鋰電世界 事件描述工信部公布2013年煉鐵、煉鋼、焦炭、鉛蓄電池等19個行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單(第一批)，并要求有關(guān)方面采取有效措施，力爭在2013年9月底前關(guān)停列入公告名單內(nèi)企業(yè)的落后產(chǎn)能，確保在2013年年底前徹底拆除淘汰，不得向其他地區(qū)轉(zhuǎn)移。
事件評論：首批名單出爐，鉛蓄電池產(chǎn)能淘汰繼續(xù)推進。(1)2012年底，全國正常生產(chǎn)極板產(chǎn)能2.22億KVAH，電池組裝產(chǎn)能2.60億KVAH。而當(dāng)年全國鉛酸蓄電池產(chǎn)量1.76億KVAH，產(chǎn)量相對于有效極板產(chǎn)能的利用率為80%，過剩情況與整治之前相比已經(jīng)大為改善。(2)自2012年起，工信部首次將鉛酸蓄電池納入到每年落后產(chǎn)能淘汰目標(biāo)中，當(dāng)年淘汰落后極板加工產(chǎn)能1667.60萬KVAH，電池組裝產(chǎn)能1590.92萬KVAH。此次2013年首批淘汰計劃，包括極板加工產(chǎn)能779.92萬KVAH，電池組裝816.89萬KVAH，占2012年底全國正常生產(chǎn)產(chǎn)能的比例分別為3.52%、3.14%。(3)駱駝股份10萬KVAH產(chǎn)能進入淘汰名單，屬于公司正常業(yè)務(wù)調(diào)整主動淘汰，對公司經(jīng)營無影響，有利于公司爭取國家專項政策補貼。
行業(yè)規(guī)范有望持續(xù)落地，鉛酸蓄電池充當(dāng)綠色發(fā)展主角。自2012年7月1日《鉛蓄電池行業(yè)準(zhǔn)入條件》正式執(zhí)行以來，國家進一步執(zhí)行和貫徹《準(zhǔn)入條件》的力度低于預(yù)期。今年，國家五部委發(fā)布《關(guān)于促進鉛酸蓄電池和再生鉛產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展的意見》，同時出臺《2013年工業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展專項行動實施方案》，強調(diào)將嚴(yán)格實施鉛酸蓄電池行業(yè)準(zhǔn)入管理，抓緊淘汰落后鉛酸蓄電池生產(chǎn)能力。
公布首批10家環(huán)保合規(guī)鉛蓄電池企業(yè)名單，環(huán)保準(zhǔn)入趨嚴(yán)利好行業(yè)龍頭。(1)首批10家環(huán)保合規(guī)鉛蓄電池企業(yè)以電動自行車電池生產(chǎn)為主，僅駱駝股份專營汽車起動蓄電池生產(chǎn)，且有6家位于江蘇境內(nèi)，分布集中。(2)后續(xù)名單將陸續(xù)擴充，已經(jīng)通過環(huán)保核查的企業(yè)，也將接受環(huán)保部的持續(xù)監(jiān)督和復(fù)查，以杜絕環(huán)保隱患。
龍頭企業(yè)市占率有望持續(xù)提升，旺季來臨催生銷售拐點值得期待。隨著行業(yè)龍頭企業(yè)擴產(chǎn)產(chǎn)能的逐步到位，以及行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰工作的進一步深入，龍頭企業(yè)市場份額有望進一步提升并長期受益。下半年旺季來臨將催生鉛酸蓄電池銷售拐點，維持對駱駝股份的推薦評級。