寧德時(shí)代擬IPO 擴(kuò)產(chǎn)有望提升鋰電設(shè)備關(guān)注度,軌交、工程機(jī)械繼續(xù)向好。1)國(guó)內(nèi)鋰電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代擬IPO 募集資金投資98.6億元,建設(shè)“寧德時(shí)代湖西鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目”,項(xiàng)目建成后將新增24GWh 動(dòng)力電池產(chǎn)能。寧德時(shí)代擬IPO 擴(kuò)產(chǎn)主要基于動(dòng)力電池市場(chǎng)需求強(qiáng)勁以及動(dòng)力電池產(chǎn)線迭代升級(jí)的需要,而24GWh 新增產(chǎn)能相比公司2016年7.6GWh 產(chǎn)能大幅增長(zhǎng),同時(shí)寧德時(shí)代作為鋰電池行業(yè)龍頭,其擴(kuò)張產(chǎn)能行為具有示范效應(yīng),疊加10月新能源汽車銷量翻番,有望提升鋰電設(shè)備的市場(chǎng)關(guān)注度。繼續(xù)關(guān)注鋰電設(shè)備龍頭企業(yè):先導(dǎo)智能、贏合科技。2)近期,中鐵總連續(xù)啟動(dòng)“復(fù)興號(hào)”動(dòng)車組招標(biāo)采購(gòu),本月已累計(jì)啟動(dòng)125列招標(biāo)采購(gòu)。我們認(rèn)為,中鐵總與中車集團(tuán)已在今年8月簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,隨著中國(guó)標(biāo)動(dòng)后續(xù)訂單的落地,將進(jìn)一步提升軌交裝備的需求;另外,目前我國(guó)城市軌道交通正處建設(shè)高峰期,軌交基建龍頭中國(guó)中鐵和中國(guó)鐵建2017年上半年合計(jì)新簽城軌工程合同同比大幅增長(zhǎng)69.8%,隨著相關(guān)項(xiàng)目的推進(jìn),城軌業(yè)務(wù)占比較高公司有望受益。繼續(xù)關(guān)注軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈中核心零部件廠商(康尼機(jī)電、永貴電器)及軌道交通后市場(chǎng)(神州高鐵)。3)挖掘機(jī)銷量10月同比增81%,前10月同比增98%,主要由于房地產(chǎn)、基建等投資帶動(dòng)疊加存量更新需求,同時(shí)外需改善也帶動(dòng)出口高增,10月挖掘機(jī)出口銷量同比增84.9%,增速比上月提升24.7個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)測(cè)算,挖掘機(jī)全年銷量增速有望達(dá)80%左右,而其他工程機(jī)械設(shè)備預(yù)計(jì)仍將保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),工程機(jī)械延續(xù)景氣回升。行業(yè)中具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)在行業(yè)延續(xù)景氣回升下有望更多受益,繼續(xù)關(guān)注三一重工、徐工機(jī)械、恒立液壓。
上周市場(chǎng)回顧:
上周機(jī)械設(shè)備(申萬(wàn))漲幅為2.06%,跑輸滬深300指數(shù)(2.99%),跑輸創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(3.69%),漲跌幅在各行業(yè)中排名居中。上周行業(yè)內(nèi)漲幅前五的個(gè)股為佳力圖、泰瑞機(jī)器、江南嘉捷、至純科技、長(zhǎng)川科技,跌幅前五的個(gè)股為智慧農(nóng)業(yè)、上海滬工、誠(chéng)益通、三壘股份、田中精機(jī)。
行業(yè)新聞動(dòng)態(tài):
我國(guó)核電行業(yè)達(dá)成共識(shí):推進(jìn)核能應(yīng)用多元化;“華龍一號(hào)”首臺(tái)核能發(fā)電機(jī)研制成功;中鐵總密集采購(gòu)“復(fù)興號(hào)”動(dòng)車組:本月已啟動(dòng)招標(biāo)125列;十月挖掘機(jī)銷量再破萬(wàn)臺(tái),為歷史同月次高;第19屆中國(guó)工博會(huì)精彩謝幕,創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè);工信部高端智能再制造計(jì)劃:2020年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)2000億。
行業(yè)公司重點(diǎn)公告:
鄭煤機(jī):重大資產(chǎn)購(gòu)買報(bào)告書(草案);天翔環(huán)境:公司對(duì)外投資并簽訂《投資協(xié)議書》;全柴動(dòng)力:對(duì)外投資設(shè)立控股子公司;新天科技:與新疆天業(yè)節(jié)水灌溉股份有限公司簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議;杭氧股份、古鰲科技:
持股5%以上股東減持計(jì)劃的預(yù)披露;梅安森:對(duì)外投資發(fā)起設(shè)立合伙企業(yè);菲達(dá)環(huán)保:重大合同;柳工:購(gòu)買廣西柳工集團(tuán)有限公司所持上海金泰工程機(jī)械有限公司51%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易;川潤(rùn)股份:全資子公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司;臺(tái)海核電:擬在煙臺(tái)投資設(shè)立兩個(gè)一級(jí)全資子公司、非公開發(fā)行股票預(yù)案。