寧德時代擬IPO 擴產有望提升鋰電設備關注度,軌交、工程機械繼續(xù)向好。1)國內鋰電池龍頭企業(yè)寧德時代擬IPO 募集資金投資98.6億元,建設“寧德時代湖西鋰離子動力電池生產基地項目”,項目建成后將新增24GWh 動力電池產能。寧德時代擬IPO 擴產主要基于動力電池市場需求強勁以及動力電池產線迭代升級的需要,而24GWh 新增產能相比公司2016年7.6GWh 產能大幅增長,同時寧德時代作為鋰電池行業(yè)龍頭,其擴張產能行為具有示范效應,疊加10月新能源汽車銷量翻番,有望提升鋰電設備的市場關注度。繼續(xù)關注鋰電設備龍頭企業(yè):先導智能、贏合科技。2)近期,中鐵總連續(xù)啟動“復興號”動車組招標采購,本月已累計啟動125列招標采購。我們認為,中鐵總與中車集團已在今年8月簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,隨著中國標動后續(xù)訂單的落地,將進一步提升軌交裝備的需求;另外,目前我國城市軌道交通正處建設高峰期,軌交基建龍頭中國中鐵和中國鐵建2017年上半年合計新簽城軌工程合同同比大幅增長69.8%,隨著相關項目的推進,城軌業(yè)務占比較高公司有望受益。繼續(xù)關注軌道交通產業(yè)鏈中核心零部件廠商(康尼機電、永貴電器)及軌道交通后市場(神州高鐵)。3)挖掘機銷量10月同比增81%,前10月同比增98%,主要由于房地產、基建等投資帶動疊加存量更新需求,同時外需改善也帶動出口高增,10月挖掘機出口銷量同比增84.9%,增速比上月提升24.7個百分點。據測算,挖掘機全年銷量增速有望達80%左右,而其他工程機械設備預計仍將保持較快增長態(tài)勢,工程機械延續(xù)景氣回升。行業(yè)中具備競爭優(yōu)勢的龍頭企業(yè)在行業(yè)延續(xù)景氣回升下有望更多受益,繼續(xù)關注三一重工、徐工機械、恒立液壓。
上周市場回顧:
上周機械設備(申萬)漲幅為2.06%,跑輸滬深300指數(2.99%),跑輸創(chuàng)業(yè)板指數(3.69%),漲跌幅在各行業(yè)中排名居中。上周行業(yè)內漲幅前五的個股為佳力圖、泰瑞機器、江南嘉捷、至純科技、長川科技,跌幅前五的個股為智慧農業(yè)、上海滬工、誠益通、三壘股份、田中精機。
行業(yè)新聞動態(tài):
我國核電行業(yè)達成共識:推進核能應用多元化;“華龍一號”首臺核能發(fā)電機研制成功;中鐵總密集采購“復興號”動車組:本月已啟動招標125列;十月挖掘機銷量再破萬臺,為歷史同月次高;第19屆中國工博會精彩謝幕,創(chuàng)新驅動引領產業(yè);工信部高端智能再制造計劃:2020年產業(yè)規(guī)模達2000億。
行業(yè)公司重點公告:
鄭煤機:重大資產購買報告書(草案);天翔環(huán)境:公司對外投資并簽訂《投資協(xié)議書》;全柴動力:對外投資設立控股子公司;新天科技:與新疆天業(yè)節(jié)水灌溉股份有限公司簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議;杭氧股份、古鰲科技:
持股5%以上股東減持計劃的預披露;梅安森:對外投資發(fā)起設立合伙企業(yè);菲達環(huán)保:重大合同;柳工:購買廣西柳工集團有限公司所持上海金泰工程機械有限公司51%股權暨關聯交易;川潤股份:全資子公司對外投資設立合資公司;臺海核電:擬在煙臺投資設立兩個一級全資子公司、非公開發(fā)行股票預案。