2017年以來，在上游原材料漲價和下游整車企業(yè)壓價的雙重壓力之下，動力電池生產(chǎn)企業(yè)遭遇“冰川紀(jì)”，而近期發(fā)布的兩組數(shù)據(jù)更令鋰電行業(yè)雪上加霜。
一是，2017年1-10月國內(nèi)新能源汽車動力電池累計裝機量已達(dá)18.1GWh。而國內(nèi)動力電池的產(chǎn)能已經(jīng)超過200GWh，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。
二是，“配套產(chǎn)品進(jìn)入工信部目錄的動力電池企業(yè)，已從2016年的200多家，降到目前的90多家”。
甚至有人士悲觀的表示：“動力電池產(chǎn)業(yè)將重蹈光伏產(chǎn)業(yè)的覆轍已經(jīng)是不爭的事實”。
或許，越來越多的跡象表明，我國動力電池行業(yè)已提前進(jìn)入洗牌期，面對殘酷的淘汰賽，鋰電企業(yè)誰將勝出？誰又將無奈出局？
動力電池行業(yè)開啟“淘汰賽”
2017年以來，在上游原材料漲價和下游整車企業(yè)壓價的雙重壓力之下，動力電池生產(chǎn)企業(yè)遭遇“冰川紀(jì)”，動力電池上市公司近期發(fā)布的2017年前三季度財報也顯示了這一點。
由電池原材料向動力電池、新能源汽車布局、近年股價一路飆升的多氟多(SZ.002407)10月23日公布的財報顯示，2017年前三季度實現(xiàn)總營收24.8億元，同比增長17.4%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2.08億元，同比下降45.02%。10月26日，國軒高科發(fā)布的報告稱，2017年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入37.55億元，同比增長9.7%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6.40億元，同比下降13.27%。
10月30日，比亞迪公布的財報顯示，2017年1-9月，比亞迪營業(yè)收入總額為739.33億元，同比增長了1.56%，歸屬上市公司股東凈利潤為27.91億元，同比下滑了23.82%。
10月30日，中航鋰電母公司成飛集成(002190)發(fā)布2017年三季報，公司2017年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入10.01億元，同比下降21.19%;歸屬于上市公司股東的凈利潤60.84萬元，同比下降99.32%。
不僅如此，近期發(fā)布的兩組數(shù)據(jù)更令鋰電行業(yè)雪上加霜。
最新數(shù)據(jù)顯示，“2017年1-10月新能源汽車合格證累計數(shù)為49.1萬輛，未達(dá)到目標(biāo)60%的指標(biāo)。2017年1-10月國內(nèi)新能源汽車動力電池累計裝機量已達(dá)18.1GWh，而國內(nèi)動力電池的產(chǎn)能已經(jīng)超過200GWh。”
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)分析，若2020年我國新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到200 萬輛，我國動力鋰電池需求量為170Gwh。
產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，已成不爭的事實。與此同時，“配套產(chǎn)品進(jìn)入工信部目錄的動力電池企業(yè)，已經(jīng)從2016年的200多家，降到目前的90多家”，前國軒高科總裁、國家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金執(zhí)行事務(wù)合伙人兼總裁方建華近日向媒體表示。盡管數(shù)量縮減了一半多在外界看來已經(jīng)是很大的調(diào)整，但在方建華看來，這僅僅是調(diào)整的開始，接下來的淘汰賽速度會更快。
中國北方車輛研究所動力電池實驗室主任王子冬在第5屆鋰電“達(dá)沃斯”論壇上表示，目前提升電池能量密度、提高安全性、擴大產(chǎn)能規(guī)模、降低制造成本等已經(jīng)成為了動力電池企業(yè)的重點工作。盡管各電池企業(yè)都在想辦法通過各種方式提質(zhì)降本，然而在上游原材料漲價和下游整車企業(yè)壓價的雙重壓力之下，動力電池生產(chǎn)企業(yè)苦不堪言，甚至產(chǎn)生虧損，后續(xù)開發(fā)資金嚴(yán)重不足，企業(yè)后勁不足。
“這么多產(chǎn)能如何消納？動力電池產(chǎn)業(yè)將重蹈光伏產(chǎn)業(yè)的覆轍已經(jīng)是不爭的事實！”王子冬進(jìn)一步指出。
應(yīng)對洗牌戰(zhàn) 鋰電企業(yè)各顯神通
與悲觀的預(yù)言不同，有專家表示，作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，在全球經(jīng)濟(jì)增長動力不足的背景下，新能源、新動能無疑是中國經(jīng)濟(jì)的新希望所在。對于國內(nèi)外企業(yè)而言，中國的鋰電新能源行業(yè)的市場增長空間及發(fā)展機遇無疑位列世界第一。
鋰電“達(dá)沃斯”組委會秘書長、中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教表示：“鋰電新能源行業(yè)的盛宴才剛剛開始，我們剛剛進(jìn)入消費市場的新時代。我相信，經(jīng)過這一年的調(diào)整期，新能源政策將更加平穩(wěn)，與此同時，市場機制在新能源汽車、儲能等行業(yè)發(fā)展中的作用也將日益顯現(xiàn)。在“市場和政策”雙輪驅(qū)動下，雙積分政策的實施、禁售燃油車提上日程、充電樁及電力資源配置等基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善、動力電池能量密度的提升與成本下降，儲能產(chǎn)業(yè)迎來成長期……都將極大提升電池產(chǎn)業(yè)鏈的市場競爭力?！?/span>
于清教進(jìn)一步表示，在下游新能源汽車、儲能市場，隨著合資政策的大反轉(zhuǎn)，自主品牌將面臨生與死的考驗，而補貼政策逐年退坡更讓行業(yè)、企業(yè)增強了危機感、使命感。在這樣的背景下，我認(rèn)為，“品質(zhì)智造，重構(gòu)格局”將在未來很長一段時間內(nèi)，成為鋰電新能源行業(yè)發(fā)展的主旋律。
專家的預(yù)測和判斷，固然有其科學(xué)的依據(jù)和數(shù)據(jù)支撐，應(yīng)當(dāng)引起鋰電企業(yè)的高度重視。
然而，市場風(fēng)云的變幻，對于鋰電企業(yè)來說，如何調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略和市場策略才是當(dāng)務(wù)之急。而事實上，鋰電企業(yè)的突圍之路也各不相同，可謂八仙過海，各顯神通。
其中，龍頭企業(yè)“品質(zhì)智造，重構(gòu)格局”的嶄新實踐無疑為行業(yè)嚴(yán)冬帶來一抹成希望的綠色。
進(jìn)入2017年，比亞迪確定未來其電池業(yè)務(wù)將獨立出來，并向外供貨，這意味著比亞迪的電池銷售將會有大幅度的增長。近期更是對企業(yè)的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略和企業(yè)架構(gòu)做出調(diào)整。2017年11月18日，在比亞迪成立23周年之際，比亞迪董事長王傳福在公司高管會議上提出了比亞迪未來一段時間的中長期規(guī)劃。在這個以“新征程·新未來”為主題的高管會議上，王傳福面對著比亞迪幾大板塊超過1000名的高管，宣布了比亞度未來的發(fā)展目標(biāo)和改革思路。根據(jù)王傳福的規(guī)劃，比亞迪將按照業(yè)務(wù)劃分，打造“事業(yè)群+事業(yè)部”的組織架構(gòu)，讓各團(tuán)隊發(fā)揮協(xié)同發(fā)展和專業(yè)專攻的優(yōu)勢，找到新的盈利點，培育新的增長點。這打通了各產(chǎn)業(yè)、事業(yè)部間界限，提升比亞迪的組織運作效率和市場反應(yīng)速度。
“比亞迪早已不是一家電池公司，也不僅僅是一家車企?！蓖鮽鞲Ｕf。目前，比亞迪擁有云軌、乘用車、商用車、電子、電池等事業(yè)群，定位為“新能源整體解決方案開創(chuàng)者”。
如果說，比亞迪以動力電池為依托，開啟了在新能源全產(chǎn)業(yè)鏈深度布局，朝萬億元營收規(guī)模邁進(jìn)的新征程，那么專注于鋰電領(lǐng)域深耕細(xì)作的寧德時代，在提質(zhì)降本和市場策略的變通方面表現(xiàn)搶眼。
數(shù)據(jù)顯示，2017年前10月，我國新能源汽車共銷售49萬輛，同比增長45.4%。其中，新能源乘用車1-10月共銷售39.3萬輛，同比大增61.3%，新能源商用車1-10月共銷售9.7萬輛，同比增長3.9%。
無疑，新能源乘用車是增長龍頭，抓住乘用車客戶才能實現(xiàn)大發(fā)展。寧德時代的招股說明書顯示，其大客戶從客車轉(zhuǎn)向乘用車。2017年上半年，其第一大客戶已經(jīng)從宇通轉(zhuǎn)為吉利控股，第五大客戶的廈門金龍則被東風(fēng)汽車取代。及時卡位乘用車市場，使得寧德時代在動力電池系統(tǒng)均價從去年的2016年的2.06元下降至2017年上半年的1.52元的情況下，毛利率依然維持在37.1%的水平。
與此同時，與上汽和東風(fēng)汽車等整車企業(yè)合作建廠，也成為寧德時代等鋰電企業(yè)的做大作強的新路經(jīng)。
有專家表示“像寧德時代這樣，與整車企業(yè)合資建廠，接受整車企業(yè)入股，這算是動力電池企業(yè)謀求改變的方式，但肯定不止這兩種方式，未來隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展還會有更多的方式”。
新能源汽車網(wǎng)梳理工信部2017年發(fā)布的10批推薦應(yīng)用目錄動力電池配套廠商相關(guān)數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，CATL配套的車型達(dá)到378款，遠(yuǎn)超出其它同行。排名第二的是中信國安盟固利動力科技，配套車型有139款，深圳市沃特瑪電池配套車型為137款，合肥國軒高科動力能源配套車型為114款，惠州億緯鋰能配套車型108款，北京國能電池科技和惠州比亞迪所配套的車型都是94款，剩下動力電池企業(yè)所配套都不足80款，最后一名配套的車型只有18款。
從市場份額來看，相關(guān)統(tǒng)計顯示，2017年1-9月全球動力電池出貨量42.6GWh，同比增長32%。其中，全球出貨量前十動力電池企業(yè)合計達(dá)30.98GWh，占整體市場的73%。
由此可見，洗牌戰(zhàn)才剛剛開始，動力電池行業(yè)或已露出“寡頭時代”的端倪，而強者愈強的馬太效應(yīng)也越來越明顯。
毋庸置疑，未來三五年之內(nèi)我國鋰電行業(yè)會深度洗牌，百分之九十以上的鋰電企業(yè)將被兼并、重組或者破產(chǎn)倒閉，真正能進(jìn)入整車供應(yīng)體系的數(shù)量不會超過20家，而且產(chǎn)能會高度集中到前幾名手中。
綜上所述，新能源汽車網(wǎng)認(rèn)為，目前整車企業(yè)和動力電池企業(yè)的合作依然是傳統(tǒng)整車企業(yè)和零部件配套企業(yè)的舊模式，這樣的合作模式無法適應(yīng)未來新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求，而已經(jīng)開始的行業(yè)淘汰賽，或?qū)⒋呱蜆?gòu)建行業(yè)的新格局，上下游的緊密生態(tài)圈或?qū)⒊藙荻?，畢竟，建立更緊密的合作新模式，需要上下游企業(yè)的共同努力。