鋰電世界 昨日，在滬深股指集體回調(diào)的背景下，兩市個(gè)股哀鴻遍野。Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示，在29個(gè)行業(yè)中有13個(gè)跌幅超2%，創(chuàng)業(yè)板和中小板整體跌幅均超2%。但光伏板塊卻在午后突然飆升，其中精功科技（002006.SZ）快速飆升9%，截至收盤(pán)報(bào)漲7.65%，億晶光電（600537.SH）、海潤(rùn)光伏（600401.SH）快速拉升7%，板塊個(gè)股悉數(shù)翻紅。
北京時(shí)間昨日晚間，歐盟委員會(huì)宣布，將從6月6日至8月6日對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的光伏產(chǎn)品征收11.8%的臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅，此后該稅率將升至47.6%。但不少業(yè)內(nèi)人士分析，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的擴(kuò)容是確定的，光伏板塊亦有可能在下半年迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。
“雙反”結(jié)果今日公布
昨日，成立于2011年末的中國(guó)光伏標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)委員會(huì)于近期首次發(fā)布了3條SEMI新標(biāo)準(zhǔn)，這對(duì)SEMI中國(guó)及全球標(biāo)準(zhǔn)體系均具有里程碑式的意義，更是體現(xiàn)了近年來(lái)全球各方合作的成果。新標(biāo)準(zhǔn)包括晶體硅光伏組件用減反射鍍膜玻璃技術(shù)要求；光伏組件包裝保護(hù)技術(shù)要求；TGA法測(cè)量光伏組件用EVA中的VA含量。
中國(guó)現(xiàn)已成立了8個(gè)活躍的SEMI標(biāo)準(zhǔn)工作組，并有10項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)立項(xiàng)并正在制定中。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)對(duì)SEMI標(biāo)準(zhǔn)表示了極大的興趣并積極參與了SEMI標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)活動(dòng)。已有來(lái)自產(chǎn)業(yè)內(nèi)，如正泰太陽(yáng)能、阿特斯太陽(yáng)能、GCL、LDK、尚德電力、天威、天合光能和英利等為首的共75家以上的企業(yè)參加了每次的標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)委員會(huì)會(huì)議。
近期，歐盟對(duì)華光伏產(chǎn)品的雙反是一大熱門(mén)話題，且于北京時(shí)間昨晚公布結(jié)果，歐盟將從6月6日至8月6日對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的光伏產(chǎn)品征收11.8%的臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅，此后該稅率將升至47.6%。
有分析認(rèn)為，初裁結(jié)果落定，歐洲進(jìn)口商選擇中國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)品需要繳納“保證金”，這將影響他們選擇中國(guó)產(chǎn)品的積極性，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)在歐洲的銷(xiāo)售將面臨較大壓力。不過(guò)，歐洲市場(chǎng)的地位逐漸下降，“雙反”初裁的影響有限。
東北證券研究員潘喜豐認(rèn)為，伴隨歐盟內(nèi)部博弈以及中歐貿(mào)易磋商，未來(lái)終裁稅率很有可能大幅降低甚至不排除取消可能。若初裁稅率較高，短期行業(yè)受壓，劣質(zhì)公司加速淘汰，但對(duì)于優(yōu)質(zhì)公司中長(zhǎng)期發(fā)展仍有利，加之國(guó)內(nèi)政策利好對(duì)沖及其他新興市場(chǎng)快速發(fā)展，行業(yè)仍有望逐步見(jiàn)底回升，繼續(xù)看好板塊優(yōu)質(zhì)公司的中長(zhǎng)期發(fā)展。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)擴(kuò)容在即
雖然“雙反”裁決已定，但不少業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的擴(kuò)容是確定的。
中信建投分析師徐超稱(chēng)，歐盟的雙反意味著歐洲光伏市場(chǎng)的大門(mén)關(guān)閉，國(guó)內(nèi)的引導(dǎo)政策出臺(tái)是必然，目前相關(guān)部門(mén)已經(jīng)開(kāi)始行動(dòng)。
近期來(lái)看，各部委也有了一系列動(dòng)作，發(fā)改委發(fā)布光伏分區(qū)域上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)征求意見(jiàn)稿，擬參考目前風(fēng)電的上網(wǎng)電價(jià)政策，實(shí)施長(zhǎng)效的補(bǔ)貼機(jī)制。財(cái)政部近期開(kāi)始對(duì)金太陽(yáng)工程清算，對(duì)不合規(guī)的項(xiàng)目要求收回補(bǔ)貼資金，項(xiàng)目轉(zhuǎn)向業(yè)主承擔(dān)投資，后續(xù)實(shí)施度電補(bǔ)貼機(jī)制，這將促進(jìn)2012年審批的4.5GW金太陽(yáng)工程按期、高質(zhì)量地推進(jìn)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的啟動(dòng)。
種種跡象顯示，光伏周期底部已經(jīng)顯現(xiàn)。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)上市公司的一季報(bào)顯示，晶澳太陽(yáng)能（JASO）2013年第一季度毛利潤(rùn)轉(zhuǎn)正并達(dá)到了6%，而其上個(gè)季度為-4.6%，在A股32家光伏公司里，有15家盈利。
廣證恒生姚瑋認(rèn)為，國(guó)內(nèi)后續(xù)有包括完善電價(jià)補(bǔ)貼、準(zhǔn)入條件、可再生能源配額及優(yōu)先上網(wǎng)管理辦法、增值稅優(yōu)惠等扶持政策出臺(tái)，對(duì)板塊有持續(xù)的催化作用。另外，光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能擴(kuò)張態(tài)勢(shì)已得到有效控制，而需求在不斷增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)今年有望占全球市場(chǎng)需求的1/3，供需格局逐步好轉(zhuǎn)，日本等新興市場(chǎng)崛起也將進(jìn)一步降低歐洲市場(chǎng)需求份額。
亦有券商分析人士稱(chēng)，光伏板塊下半年或?qū)⒂瓉?lái)投資機(jī)會(huì)。歐洲市場(chǎng)占全球的比重已經(jīng)由去年50%以上下降到今年25%左右，歐洲市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)影響漸弱；隨著基本面在下半年回暖信號(hào)確定，板塊將具有投資機(jī)會(huì)。