根據(jù)國(guó)際能源署(IEA)發(fā)布的《2023 年全球電動(dòng)汽車展望》報(bào)告，2022年全球純電+插混車型銷量大幅增長(zhǎng)55%，突破1000萬(wàn)輛大關(guān)。SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2022年全球動(dòng)力電池裝車量達(dá)到517.9GWh，同比增長(zhǎng)71.8%。SNE Research預(yù)測(cè)，2023年全球動(dòng)力電池市場(chǎng)或?qū)⒗^續(xù)增長(zhǎng)，全球動(dòng)力電池裝車量有望達(dá)到794GWh。
儲(chǔ)能市場(chǎng)也在加速爆發(fā)。Trend Force數(shù)據(jù)顯示，2022年全球新增儲(chǔ)能裝機(jī)42.1GWh，同比增長(zhǎng)80%。集邦咨詢預(yù)測(cè)，2023年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)有望達(dá)到77.9GWh，整體裝機(jī)需求強(qiáng)勁。華安證券預(yù)測(cè)，到2025年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)約為300GWh，2021-2025年的CAGR將達(dá)到97.2%。
動(dòng)力和儲(chǔ)能兩架“馬車”拉動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)狂奔，也帶動(dòng)鋰電設(shè)備市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。根據(jù)浙商證券研究，預(yù)計(jì)2025年全球儲(chǔ)能+動(dòng)力鋰電設(shè)備市場(chǎng)將超3000億元，2023-2025年復(fù)合增速17%。從國(guó)內(nèi)來看，2023~2025年鋰電設(shè)備總需求約1995GWh;海外鋰電設(shè)備總需求約778 GWh。
01
寧德/遠(yuǎn)景派發(fā)大單
今年以來，不少鋰電設(shè)備廠商斬獲國(guó)內(nèi)外訂單。先導(dǎo)智能年初公告，預(yù)計(jì)2023年獲寧德時(shí)代及其子公司關(guān)聯(lián)設(shè)備訂單交易達(dá)100億元。彼時(shí)，寧德時(shí)代持有公司7.14%股權(quán)，為先導(dǎo)智能重要股東之一，關(guān)聯(lián)訂單預(yù)計(jì)將對(duì)2023年公司盈利產(chǎn)生積極影響。目前先導(dǎo)智能還取得 Northvolt、特斯拉、大眾、ACC 等鋰電設(shè)備整線訂單。
今年1月，杭可科技全資子公司香港杭可收到BOSK通過競(jìng)標(biāo)系統(tǒng)生成的合同，金額1.46億美元。今年3月，杭可科技全資子公司香港杭可中標(biāo)遠(yuǎn)景動(dòng)力在英國(guó)和法國(guó)擴(kuò)產(chǎn)所采購(gòu)的鋰電池后道設(shè)備項(xiàng)目，金額共計(jì)1.17億美元。
今年3月，瀚川智能發(fā)布公告，公司簽訂約3.94億元的鋰電設(shè)備訂單，為深圳?？松毓勺庸咎峁╀囯姵厣a(chǎn)配套設(shè)備。據(jù)此前公告，深圳埃克森計(jì)劃向瀚川智能實(shí)質(zhì)性下達(dá)不少于首批3GWh的鋰電池相關(guān)設(shè)備采購(gòu)訂單，并在后續(xù)的50GWh投資中，在滿足技術(shù)、商務(wù)等同等條件下優(yōu)先采購(gòu)瀚川智能及關(guān)聯(lián)公司的相關(guān)設(shè)備。
電池中國(guó)還獲悉，今年4月贏合科技服務(wù)的歐洲某知名電池企業(yè)量產(chǎn)線項(xiàng)目在交付上實(shí)現(xiàn)重要突破。贏合科技以50天的極短時(shí)間率先達(dá)成設(shè)備第一階段交付，所有設(shè)備均順利通過歐洲第三方多次標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證，設(shè)備完全滿足歐洲標(biāo)準(zhǔn)，成為該企業(yè)全球多家鋰電設(shè)備供應(yīng)商中首家“沖線”企業(yè)。
02
二季度排產(chǎn)熱度升溫
不過，相較于去年，今年一季度鋰電池生產(chǎn)廠商產(chǎn)能擴(kuò)建的步伐有所放緩。華自科技表示，部分鋰電設(shè)備訂單的交付和收入確認(rèn)節(jié)奏相比以前會(huì)有所放緩。公司鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)一直緊跟頭部鋰電廠商的生產(chǎn)需求，整體增長(zhǎng)有序，今年的訂單主要來自贛鋒、寧德、天能、耀寧、鵬輝等。
億緯鋰能表示，億緯鋰能今年一季度產(chǎn)銷率在90%以上，今年產(chǎn)能的投放節(jié)奏，一季度略有放緩，從二季度開始會(huì)逐步加快?！皬?月份開始，公司會(huì)全面恢復(fù)生產(chǎn)”。從排產(chǎn)的情況來看，相比一季度會(huì)有明顯的提升。
“從行業(yè)角度，鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展依然健康且富有活力?！焙Ｄ啃潜硎荆环矫鎯?chǔ)能電池為行業(yè)發(fā)展提供新空間，應(yīng)用的市場(chǎng)確定性更強(qiáng)，大量資本正在涌入儲(chǔ)能市場(chǎng)。另一方面，海外市場(chǎng)前景廣闊，鋰電設(shè)備海外市場(chǎng)需求正在有序放量。
進(jìn)入5月，鋰電設(shè)備訂單密集起來。豪森股份公告，全資子公司大連豪森瑞德設(shè)備制造有限公司與Volvo Car Corporation簽訂合同，其中動(dòng)力鋰電池模組Pack智能生產(chǎn)線合同金額為6.63億元，動(dòng)力鋰電池電芯涂覆智能生產(chǎn)線合同金額為3.28億元，合計(jì)合同金額9.91億元。
天永智能發(fā)布公告稱，其全資子公司天永鋰電自動(dòng)化設(shè)備(太倉(cāng))有限公司與浙江未來新能電池科技簽訂合同，金額為10.5億元，涉及3GWh鋰電池電芯整線交鑰匙工程生產(chǎn)線設(shè)備。2022年天永智能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.78億元。經(jīng)測(cè)算，該合同金額約占公司2022年?duì)I業(yè)收入的182%。
此外，均普智能表示，公司為寧德時(shí)代中國(guó)兩大工廠交付的三條鋰電設(shè)備產(chǎn)線，目前已順利驗(yàn)收并完成產(chǎn)能爬坡。上述產(chǎn)線將為寧德時(shí)代增加近1.5GWh的鋰電池年產(chǎn)能，生產(chǎn)的電池最終上車沃爾沃XC40 SUV純電車型。此外，均普智能墨西哥工廠還斬獲了價(jià)值過千萬(wàn)人民幣的電池模組相關(guān)設(shè)備新訂單，將為福特新能源車型提供支持。
值得注意的是，鋰電設(shè)備市場(chǎng)需求巨大，但行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈。光大激光董事長(zhǎng)何林指出，由于動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池對(duì)產(chǎn)品性能以及大規(guī)模智能制造的持續(xù)追求，鋰電設(shè)備將呈現(xiàn)出“三高五化”趨勢(shì)發(fā)展，即生產(chǎn)制造向高精度、高效率、高穩(wěn)定性，無(wú)人化、標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化、智能化和低碳節(jié)能化方向發(fā)展。未來，設(shè)備市場(chǎng)將進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。