今年5月，中國(guó)市場(chǎng)新能源汽車(chē)新車(chē)滲透率已經(jīng)越過(guò)30%，并向更高目標(biāo)挺進(jìn)。伴隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)高歌猛進(jìn)，動(dòng)力電池裝機(jī)也“水漲船高”，熬過(guò)了一季度的低迷，開(kāi)始“火熱”起來(lái)。
動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年5月，中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為28.3GWh，同比大增46.8%，環(huán)比也增長(zhǎng)了11.4%;今年1-5月，中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量已經(jīng)達(dá)到121.3GWh，同比增長(zhǎng)44.2%。
今年1-5月，中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)依次為：寧德時(shí)代、比亞迪(弗迪電池)、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦蘭鈞。
2023年1-5月中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10
來(lái)源：動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)(單位：MWh)
從電池類(lèi)型來(lái)看，今年前5個(gè)月磷酸鐵鋰裝機(jī)量約為80.7GWh，占比達(dá)到66.5%;三元電池裝機(jī)量約為40.6GWh，占比約為33.5%。
從TOP10裝機(jī)企業(yè)來(lái)看，今年1-5月，億緯鋰能在TOP10中同比增速最快，達(dá)到171%，已經(jīng)站穩(wěn)中國(guó)市場(chǎng)裝機(jī)量第四名;
比亞迪市場(chǎng)份額也已經(jīng)上升到30.6%，與寧德時(shí)代的差距在不斷縮小。需要指出的是，比亞迪市場(chǎng)份額的提升，主要是得益于比亞迪新能源汽車(chē)的火爆銷(xiāo)量拉動(dòng)，在對(duì)外供貨上進(jìn)展并不及預(yù)期。
TOP10中其它幾家企業(yè)也幾乎都是老面孔。
值得注意的是，盡管從今年1-5月裝機(jī)來(lái)看，正力新能裝機(jī)量?jī)H有749.9MWh，并未進(jìn)入TOP10。但是，正力新能在5月單月裝機(jī)就達(dá)到了429MWh，進(jìn)入本月TOP10，位列第8，表明該企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和潛力不容小覷。而就在5月份，正力新能透露，公司已獲得上汽集團(tuán)約150萬(wàn)輛汽車(chē)電池配套需求，總規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)65.8GWh。
電池中國(guó)梳理今年1-5月中國(guó)市場(chǎng)TOP10電池企業(yè)配套情況如下：
寧德時(shí)代
今年1-5月寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量約為52.4GWh，同比增長(zhǎng)35.3%，市場(chǎng)份額為43.2%。
寧德時(shí)代今年前5個(gè)月主要配套車(chē)企為特斯拉(上海)(15GWh)、理想(4.2GWh)、上汽乘用車(chē)(3.3GWh)、蔚來(lái)(2.5GWh)、廣汽(2.2GWh)、長(zhǎng)安(2GWh)、一汽(2GWh)、寶馬(2GWh)、吉利(2GWh)、沃爾沃(2GWh)、上汽大眾(1.4GWh)等。
比亞迪(弗迪電池)
今年1-5月，比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)量約為37.1GWh，同比增長(zhǎng)83.3%，市場(chǎng)占比達(dá)到30.6%。
比亞迪今年動(dòng)力電池裝機(jī)和市場(chǎng)份額增長(zhǎng)都非常迅猛，主要得益于自家新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的暴增帶動(dòng)。比亞迪元PLUS(8.4GWh)、海豚(5.7GWh)、秦PLUS(4.6GWh)、宋PLUS(3.9GWh)、漢(3.1GWh)和海豹(2.4GWh)等車(chē)型裝機(jī)貢獻(xiàn)比較大。另外，比亞迪與戴姆勒的車(chē)型騰勢(shì)D9今年也已經(jīng)貢獻(xiàn)了1.4GWh裝機(jī)。
從配套裝機(jī)來(lái)看，比亞迪今年前5個(gè)月，外供裝機(jī)占比不足4%。
另外，得益于比亞迪全系改用磷酸鐵鋰電池的影響，今年前5個(gè)月比亞迪磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)超越寧德時(shí)代，成為磷酸鐵鋰電池裝機(jī)市場(chǎng)名副其實(shí)的“一哥”。
中創(chuàng)新航
中創(chuàng)新航今年前5個(gè)月裝機(jī)量約為9.8GWh，同比增長(zhǎng)50.8%，市場(chǎng)份額約為8.1%，主要配套廣汽埃安、零跑汽車(chē)、小鵬汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)等。
億緯鋰能
億緯鋰能今年1-5月其電池產(chǎn)品配套裝機(jī)同比增速在TOP10中最為明顯，達(dá)到171%，裝機(jī)量為5GWh，排名已經(jīng)上升至第4位。其主要配套客戶有廣汽埃安、小鵬汽車(chē)、合眾新能源等。
從車(chē)企電池配套占比來(lái)看，億緯鋰能已經(jīng)成為廣汽埃安、小鵬、合眾新能源的核心電池供應(yīng)商。值得一提的是，近日國(guó)家工業(yè)和信息化部公示的在第372批次《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》顯示，億緯動(dòng)力配套了華晨寶馬、廣汽埃安、獵豹和重慶長(zhǎng)安4家車(chē)企的5款車(chē)型。
本批次公告中，寶馬iX1、廣汽Hyper GT等均為主機(jī)廠發(fā)布的全新車(chē)型。其中，廣汽Hyper GT是廣汽埃安推出的一款定位高端的純電中大型轎跑車(chē)，電池來(lái)自億緯鋰能，這表明億緯鋰能在廣汽埃安電池供應(yīng)體系中的地位在提升。
國(guó)軒高科
今年1-5月國(guó)軒高科動(dòng)力電池裝機(jī)約為4.7GWh，同比增長(zhǎng)10.6%，市場(chǎng)占比約為3.9%，主要配套車(chē)企有上汽通用五菱、吉利汽車(chē)(熊貓mini車(chē)型)、長(zhǎng)城汽車(chē)和長(zhǎng)安汽車(chē)。
上個(gè)月，國(guó)軒高科發(fā)布公告稱(chēng)，大眾集團(tuán)與公司簽訂采購(gòu)協(xié)議，德國(guó)大眾將向公司采購(gòu)磷酸鐵鋰標(biāo)準(zhǔn)電芯產(chǎn)品，將配套大眾汽車(chē)中國(guó)以外市場(chǎng)相關(guān)車(chē)型。這是國(guó)軒高科繼獲得大眾汽車(chē)中國(guó)市場(chǎng)三元和磷酸鐵鋰電芯的正式量產(chǎn)定點(diǎn)之后，取得的又一重大市場(chǎng)突破，未來(lái)有望帶動(dòng)國(guó)軒高科全球裝機(jī)量增長(zhǎng)。
欣 旺 達(dá)
今年1-5月，欣旺達(dá)動(dòng)力電池裝機(jī)量為2982.8MWh，同比增長(zhǎng)47.8%，排名第6位，市場(chǎng)占比約2.5%，主要配套車(chē)企包括吉利汽車(chē)、小鵬汽車(chē)和東風(fēng)汽車(chē)。
值得一提的是，欣旺達(dá)動(dòng)力電池也已經(jīng)進(jìn)入理想汽車(chē)的供應(yīng)鏈。
LG新能源
LG新能源今年1-5月在中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為2421.4MWh，排名第7，主要配套客戶為特斯拉(上海)和上汽通用。具體來(lái)看，特斯拉Model Y 帶動(dòng)裝機(jī)為2119MWh，Model 3裝機(jī)為286.2MWh;上汽通用別克Velite 6裝機(jī)為16.3MWh。
蜂巢能源
今年1-5月，蜂巢能源動(dòng)力電池裝機(jī)量約為1597.9MWh，主要配套客戶有長(zhǎng)城汽車(chē)、合眾新能源、零跑汽車(chē)等客戶。
值得一提的是，今年以來(lái)，蜂巢能源相繼開(kāi)拓了幾個(gè)主流車(chē)企旗艦車(chē)型的電池定點(diǎn)業(yè)務(wù)。國(guó)家工業(yè)和信息化部發(fā)布的幾個(gè)批次《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》顯示，蜂巢能源已經(jīng)開(kāi)始配套理想L7、吉利銀河L6/7、長(zhǎng)城哈弗梟龍MAX。
此外，蜂巢能源采用高鎳三元+硅電芯的電池產(chǎn)品也已經(jīng)開(kāi)始配套德國(guó)某豪華車(chē)企。
上述幾款旗艦車(chē)型將在今年陸續(xù)上市銷(xiāo)售，未來(lái)有望帶動(dòng)蜂巢能源裝機(jī)增長(zhǎng)。
孚能科技
今年1-5月孚能科技動(dòng)力電池裝機(jī)量為1584.4MWh，在中國(guó)市場(chǎng)排名第9，其主要配套車(chē)企有北京奔馳、廣汽埃安、嵐圖、創(chuàng)維等。
值得注意的是，孚能科技鈉離子電池已經(jīng)率先裝車(chē)。在工信部公示的第372批次公告中，江鈴集團(tuán)申報(bào)了一款搭載鈉離子電池的新能源乘用車(chē)——羿馳牌玉兔。公告信息顯示，其搭載的電池類(lèi)型為鈉離子電池，來(lái)自孚能科技。
瑞浦蘭鈞
今年1-5月，瑞浦蘭鈞動(dòng)力電池裝機(jī)量約為800.6MWh，在中國(guó)市場(chǎng)排名第10位。其主要車(chē)企客戶為上汽通用五菱、東風(fēng)日產(chǎn)、零跑汽車(chē)等。