天際股份6月29日晚間公告，公司于6月24日收到深交所下發(fā)的重組問(wèn)詢函后，公司及重大資產(chǎn)重組的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)等中介機(jī)構(gòu)根據(jù)問(wèn)詢函內(nèi)容，及時(shí)對(duì)問(wèn)詢函做了回復(fù)。公司董事會(huì)于6月29日審議通過(guò)此次重組報(bào)告書(shū)草案修訂等相關(guān)文件。經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票將于6月30日開(kāi)市起復(fù)牌。

根據(jù)方案，天際股份擬以12.89元/股的價(jià)格發(fā)行1.78億股，并支付現(xiàn)金4.05億元，合計(jì)作價(jià)27億元收購(gòu)新華化工等3名交易對(duì)方持有的新泰材料100%股份；同時(shí)擬以12.89元/股向公司控股股東汕頭天際等2名對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)4.4億元，將用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)相關(guān)費(fèi)用等。

據(jù)介紹，新泰材料主要從事六氟磷酸鋰產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，該產(chǎn)品是鋰離子電池電解質(zhì)的主要原材料，用于鋰離子電池制造，主要應(yīng)用于儲(chǔ)能電池、動(dòng)力電池及數(shù)碼、照明系列鋰電池等產(chǎn)品。且承諾，新泰材料2016年至2018年扣非后凈利潤(rùn)分別不低于1.87億元、2.4億元和2.48億元。

天際股份表示，本次交易完成后，上市公司將實(shí)施“家電+鋰離子電池材料”雙主業(yè)發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展戰(zhàn)略。