2018年5月15日,《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》,即新國(guó)標(biāo),正式發(fā)布,并于2019年4月15日開(kāi)始實(shí)施。2019年7月1日起,無(wú)牌無(wú)證的超標(biāo)電動(dòng)車不得上路行駛。金拓鋰電了解到對(duì)于超標(biāo)電動(dòng)車號(hào)牌,發(fā)放臨時(shí)通行標(biāo)志,使用期限延長(zhǎng)至2023年12月31日。2024年1月1日起,所有超標(biāo)電動(dòng)自行車一律不得上路行駛。
新國(guó)標(biāo)對(duì)于整車重量的要求正在加快鉛酸電池向鋰電池的替換速度。新國(guó)標(biāo)對(duì)電動(dòng)自行車的整車質(zhì)量、電池電壓、電機(jī)功率以及最高車速等做出了具體要求,其中要求整車質(zhì)量不高于55kg,2019年底鉛酸電池單車重量普遍在70kg以上。
2018年12月28日,工信部頒布《電動(dòng)自行車用鋰離子蓄電池》、《電動(dòng)自行車用鋰離子蓄電池型號(hào)命名與標(biāo)志要求》和《電動(dòng)自行車用鋰離子蓄電池詞匯》三部推薦性標(biāo)準(zhǔn),并于2019年7月1日實(shí)施,電動(dòng)自行車用鋰電池逐步踏入規(guī)范化軌道。
金拓鋰電了解到電動(dòng)兩輪車普遍以鉛酸電池為主,鋰電池滲透率正在提升。2019年我國(guó)電動(dòng)自行車鋰電池裝機(jī)量為5.45GWh,同比增長(zhǎng)61.5%,市占率達(dá)到13.2%,同比提升1.8 pct。隨著三年過(guò)渡期最終期限的臨近,未來(lái)電動(dòng)自行車市場(chǎng)的鋰電滲透速度會(huì)顯著加快,預(yù)計(jì)2020年鋰電滲透率將達(dá)到20%左右。
鋰電池在能量密度、循環(huán)壽命等性能方面優(yōu)于鉛酸電池。新國(guó)標(biāo)下,如果要采用鉛酸電池的話,車架重量要控制在36kg以下。采用重量更輕、能量密度更高的鋰電池將成為電動(dòng)車企業(yè)的主流選擇。
鋰電池的能量密度是鉛酸電池的3～5倍,相同帶電量條件下,鋰電池重量?jī)H為鉛酸電池的四分之一左右,采用鋰電池則可使整車質(zhì)量減少10kg以上,更易滿足新國(guó)標(biāo)整車質(zhì)量低于55kg的要求。
鉛酸電池充放電次數(shù)遠(yuǎn)低于鋰電池,按照電動(dòng)自行車每?jī)商斐浞烹娨淮喂浪?三元、錳酸鋰電池可使用5～6年,是鉛酸電池使用壽命的兩倍。
與此同時(shí),鋰電池成本由于技術(shù)進(jìn)步及規(guī)模效應(yīng)不斷下降,近期磷酸鐵鋰方形電池報(bào)價(jià)降至0.8元/Wh,鉛酸電池價(jià)格為0.5元/Wh左右,正在向鉛酸電池價(jià)格靠近,未來(lái)鋰電成本進(jìn)一步下降,將進(jìn)一步壓縮鉛酸電池空間。
電動(dòng)自行車市場(chǎng)快速?gòu)?fù)蘇,ToB端需求空間大。2020H1電動(dòng)自行車完成產(chǎn)量1170.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)10.3%。疫情后電動(dòng)自行車市場(chǎng)快速?gòu)?fù)蘇,自4月起連續(xù)同比大幅增長(zhǎng),主要原因在于共享單車、外賣、快遞等服務(wù)業(yè)的迅猛發(fā)展,ToB端需求增強(qiáng),拉動(dòng)整體銷量。
2019年中國(guó)共享電單車保有量已超過(guò)100萬(wàn)輛,預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到300萬(wàn)輛,2025年達(dá)到800萬(wàn)輛。電動(dòng)自行車的電池規(guī)格以4812(48V、12Ah)和4820(48V、20Ah)為主流,單車帶電量分別為0.576kWh和0.96kWh。
ToB電動(dòng)自行車對(duì)長(zhǎng)續(xù)航偏好度較高,假設(shè)市場(chǎng)全部采用4820規(guī)格的鋰電池,300萬(wàn)輛共享電單車意味著有接近2.88GWh鋰電池需求,如考慮1:1.5的換電配比,則2023年共享電單車鋰電池需求或?qū)⑦_(dá)到4.5GWh。
傳統(tǒng)鉛酸電池企業(yè)目前仍堅(jiān)持鉛酸材料路線,鋰電池在電動(dòng)自行車領(lǐng)域的增量主要來(lái)自于鋰電池廠商的加入。鋰電池存在返修周期長(zhǎng),售后服務(wù)相對(duì)滯后的問(wèn)題,另外相比于鉛酸電池,鋰電池安全性較差。天能動(dòng)力和超威動(dòng)力是鉛酸電動(dòng)自行車龍頭企業(yè),兩家合計(jì)市占率達(dá)80～90%:
天能動(dòng)力2020H1鉛酸電池營(yíng)收106.3億元,占當(dāng)期總營(yíng)收比例47%,鋰電池營(yíng)收4.03億元,占比僅1.8%;
同期,超威動(dòng)力鉛酸電池營(yíng)收72.1億元,占比64.9%,鋰電池營(yíng)收0.58億元,占比0.5%,且占比逐年下降。
與此同時(shí),在電動(dòng)自行車市場(chǎng)上堅(jiān)持鋰電池路線的龍頭廠商繼續(xù)擴(kuò)大版圖,新能源汽車領(lǐng)域的資深鋰電池公司跑步入場(chǎng),共同推動(dòng)鋰電池市占率的快速提升:
星恒電源的輕型車鋰電池出貨量連續(xù)多年占據(jù)全球第一的位置,采取錳酸鋰的技術(shù)路線。2020Q1國(guó)內(nèi)電動(dòng)輕型車(含主機(jī)廠、共享及渠道)鋰電池銷量約114萬(wàn)組,星恒電源配套總數(shù)超過(guò)70萬(wàn)組,市場(chǎng)占有率61.4%,同比增長(zhǎng)20%。截止到2020年3月,星恒電源已累計(jì)為滴滴出行旗下青桔電單車配套100萬(wàn)組鋰電池。
2019年3月,億緯鋰能決定將3.5GWh三元圓柱轉(zhuǎn)到消費(fèi)電子領(lǐng)域,其中一部分轉(zhuǎn)向電動(dòng)自行車市場(chǎng)。
2019年6月,寧德時(shí)代與哈啰出行、螞蟻金服合作,在寧德正式設(shè)立合資公司寧德智享,推出定位兩輪電動(dòng)車基礎(chǔ)能源網(wǎng)絡(luò)的“哈啰換電”服務(wù)。
2019年7月,ATL成立新能安,11月與雅迪合作推出兩款電動(dòng)自行車,正式進(jìn)入電動(dòng)自行車市場(chǎng),新能安目前客戶除雅迪外,還包括速珂智能、印度企業(yè)Revolt等。
2020年5月,南都電源與雅迪等主機(jī)廠展開(kāi)戰(zhàn)略合作,進(jìn)入民用電動(dòng)自行車市場(chǎng),并開(kāi)拓了美團(tuán)等即時(shí)配送、外賣及新零售領(lǐng)域客戶。
新國(guó)標(biāo)的發(fā)布對(duì)于鋰電池廠商來(lái)說(shuō)是開(kāi)辟新市場(chǎng)的重要機(jī)會(huì):
隨著鋰電池成本不斷降低,鋰電池逐漸取代鉛酸電池,成為電動(dòng)自行車市場(chǎng)主流技術(shù)路線的趨勢(shì)不可避免。
電動(dòng)自行車市場(chǎng)相對(duì)成熟,年銷量穩(wěn)定在3000萬(wàn)輛左右,在政策和市場(chǎng)的雙重推動(dòng)下,預(yù)計(jì)2020年鋰電池市占率將突破20%,未來(lái)三年鋰電池電動(dòng)自行車產(chǎn)量的復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)30%。
共享電動(dòng)自行車、外賣等ToB端是電動(dòng)自行車重要的應(yīng)用領(lǐng)域,下游應(yīng)用端行業(yè)集中度較高,是開(kāi)展換電模式的典型場(chǎng)景,進(jìn)一步擴(kuò)大鋰電池廠商在電動(dòng)自行車領(lǐng)域的市場(chǎng)空間。
