這是新能源大爆炸的第651篇原創(chuàng)文章。文章僅記錄《新能源大爆炸》思想，不構(gòu)成投資建議，作者沒(méi)有群、不收費(fèi)薦股、不代客理財(cái)。
5月10日，松下電氣在財(cái)報(bào)中表示，將特斯拉4680電池的量產(chǎn)時(shí)間延遲至2024年4-9月份，這不僅僅將給特斯拉的新車(chē)型以及后續(xù)一系列的動(dòng)作帶來(lái)沉重打擊，也將沉重打擊松下在行業(yè)的地位，而且再一次凸顯出來(lái)中國(guó)制造的威力！
01松下4680電池量產(chǎn)延遲
對(duì)于4680電池，很多小伙伴應(yīng)該都是聽(tīng)過(guò)的，畢竟去年特斯拉一直在狂推這個(gè)產(chǎn)品。
所謂4680電池，指的是單體電芯直徑為46mm、高度為80mm的圓柱形電池。按馬斯克的說(shuō)法，相比當(dāng)前特斯拉的2170電池，4680電池能量提升5倍，續(xù)航提升16%，動(dòng)力性能更是提高了6倍，防止熱失控能力也大幅度提升，關(guān)鍵它的成本還更低！總之相比2170電池，完全是碾壓式的存在。
這就是特斯拉那么期待4680電池的原因，只要電池順利量產(chǎn)裝車(chē)，將全面提升特斯拉車(chē)型的競(jìng)爭(zhēng)力，不僅可以提升續(xù)航能力，還可以降低成本，也能提升安全性能。
去年4月份，首批搭載4680電池的Model Y正式交付，而且特斯拉的德克薩斯州工廠和加利福尼亞州工廠也有在生產(chǎn)4680電池。到了去年底，按特斯拉官方的說(shuō)法，每周生產(chǎn)的4680電池能夠供給1000多輛電動(dòng)汽車(chē)。
但這樣的產(chǎn)能自然是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，特斯拉只能將希望寄托在供應(yīng)商松下和LG那里，本來(lái)預(yù)計(jì)松下今年4月份就開(kāi)始進(jìn)入大規(guī)模交付，沒(méi)曾想還是難產(chǎn)了。
按松下官方的說(shuō)法，推遲交付是因?yàn)樾阅艽嬖诓蛔?，需要進(jìn)一步提升電池的性能才能實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的量產(chǎn)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是，4680電池仍存在技術(shù)瓶頸，良品率等方面都無(wú)法保證。
不過(guò)就新能源大爆炸對(duì)于4680電池的了解來(lái)看，最大的問(wèn)題不是性能，而是良率，事實(shí)上，4680從去年4月份裝機(jī)后，就沒(méi)啥消息了，特斯拉基本將4680電池的量產(chǎn)交給了松下，就是量產(chǎn)難度很大，松下也是將精力都放在解決4680的良品率問(wèn)題上，只是沒(méi)想到難度這么大。
這個(gè)新聞，至少可以給咱們兩個(gè)啟示。
02鋰電池門(mén)檻很高
身在中國(guó)，各行各業(yè)的內(nèi)卷化很容易讓很多朋友對(duì)很多產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知出現(xiàn)偏差，認(rèn)為只要是中國(guó)能做，尤其是做的很好、很卷的行業(yè)，就是沒(méi)啥技術(shù)含量的，實(shí)際上，那只是因?yàn)橹袊?guó)制造太強(qiáng)了而已。
其他的不說(shuō)，就家電這種看似技術(shù)含量很低的行業(yè)，前十大家電品牌就被中美日韓等幾個(gè)國(guó)家包圓了，不要說(shuō)很多發(fā)展中國(guó)家了，甚至很多發(fā)達(dá)國(guó)家都做不到。
再看鋰電池前十大廠商，同樣被中日韓三國(guó)包圓了。
事實(shí)上，動(dòng)力電池是典型的技術(shù)、人才、資本三密集的行業(yè)！
這三種缺一不可，屬于典型的既要又要的存在，如何把電池做得安全，續(xù)航性能又高，還得有成本優(yōu)勢(shì)，就是一個(gè)巨大的競(jìng)爭(zhēng)門(mén)檻。
如果再看鋰電池的發(fā)展歷史，從1991年索尼公司發(fā)布首個(gè)商用鋰離子電池，已經(jīng)過(guò)去30多年了，也才迎來(lái)這幾年的動(dòng)力電池大發(fā)展，就是因?yàn)榧夹g(shù)難度太大。
光是制造工序就高達(dá)幾十個(gè)之多，無(wú)論是制造電芯的前段，即合漿、攪拌、涂布等，還是后面的烘烤、輥壓、削薄、分條、裁切、以及卷繞/疊片、焊接/封裝、注液、化成、二封/注液、分容、分組后段工序等。
每一道工序都有很多影響因素，包括主材、輔材、溶劑的流體力學(xué)性質(zhì)，以及環(huán)境濕度控制等，少的幾十個(gè)，多了高達(dá)上百個(gè)影響因素。如何在這么多繁復(fù)的工序中，最終找到最合適的工藝，考驗(yàn)的是廠商的技術(shù)和人力，以及資本的實(shí)力。
如此繁復(fù)的工藝，也就比半導(dǎo)體領(lǐng)域好一些，但也就決定了，絕非任何一個(gè)國(guó)家就可以輕輕松松涉足。
而且很多人忽略了一點(diǎn)，商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，成本是極其重要的一環(huán)，除了軍工這種領(lǐng)域可以基本不考慮成本問(wèn)題之外，絕大多數(shù)商品成本都是必須考慮的問(wèn)題，這也就決定了，即使有一些技術(shù)很多國(guó)家可以掌握，但最終能做出有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品的，終究是少數(shù)國(guó)家。
松下的4680電池量產(chǎn)，也說(shuō)明了日本在制造業(yè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，尤其是同中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力越來(lái)越弱了。
十幾年前，中國(guó)人特別迷信日本制造，甚至很多人去日本旅游必帶電飯煲和馬桶，但這些年，隨著雙方制造實(shí)力的一升一降，中日雙方的制造業(yè)實(shí)力差距越來(lái)越小，甚至中國(guó)在很多制造業(yè)都已經(jīng)反超日本，日本的所謂工匠精神神話(huà)也破滅了，相反，爆出了不少制造業(yè)作家丑聞。
而且松下的4680電池的量產(chǎn)推遲，對(duì)中國(guó)的鋰電池廠商和新能源汽車(chē)廠商，也是一個(gè)大利好。
03寧德時(shí)代和比亞迪受益
雖然松下早已經(jīng)退出了全球動(dòng)力電池龍頭之爭(zhēng)，但考慮到4680電池相比2170電池的性能提升，如果松下成功實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，特斯拉全面轉(zhuǎn)向4680電池，以特斯拉的體量，松下的市場(chǎng)份額將很快起來(lái)，屆時(shí)又將給寧德時(shí)代產(chǎn)生巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
相反，現(xiàn)在4680量產(chǎn)延遲一年，一年后是否還能及時(shí)量產(chǎn)依然不可知，而且一年后，4680電池還依然具備足夠強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力也是個(gè)問(wèn)題。
而寧德時(shí)代的麒麟電池自從去年推出來(lái)后，現(xiàn)在已經(jīng)正式進(jìn)入裝機(jī)階段，今年更是推出了凝聚態(tài)電池！
按寧德時(shí)代官方的數(shù)據(jù)：凝聚態(tài)電池?fù)碛谐叩哪芰棵芏龋瑔误w能量密度高達(dá)500Wh/kg ！是刀片電池能量密度的近三倍，也是4680電池的2.3倍！
甚至寧德時(shí)代都已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行民用電動(dòng)載人飛機(jī)項(xiàng)目的合作開(kāi)發(fā)了，執(zhí)行航空級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)與測(cè)試，滿(mǎn)足航空級(jí)的安全與質(zhì)量要求。
隨著麒麟電池開(kāi)始逐步大規(guī)模交付裝機(jī)，尤其是凝聚態(tài)電池也將逐步商用，寧德時(shí)代在動(dòng)力電池技術(shù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)將越發(fā)明顯，明年即使松下成功量產(chǎn)，掌握領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的寧德時(shí)代，也不用擔(dān)心市場(chǎng)份額被搶。
松下4680電池的量產(chǎn)延遲，除了對(duì)國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池廠商是個(gè)大利好，對(duì)于國(guó)內(nèi)的新能源汽車(chē)廠商同樣是個(gè)大利好。
特斯拉本是一個(gè)瘋狂的成本控制專(zhuān)家，相比國(guó)內(nèi)的廠商擁有非常大的成本優(yōu)勢(shì)，這就是它可以一次次發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)的原因，假如4680大規(guī)模裝機(jī)，則無(wú)論是在技術(shù)還是成本上，相比國(guó)內(nèi)的廠商都有更進(jìn)一步的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
這對(duì)于比亞迪而言甚至更好，比亞迪可以在又一年內(nèi)獲得了相比特斯拉的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有望繼續(xù)拉大它和特斯拉之間的銷(xiāo)量差距。
當(dāng)然了，長(zhǎng)期而言，新能源汽車(chē)行業(yè)的大發(fā)展，還是要靠行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，無(wú)論技術(shù)來(lái)自國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，就這一點(diǎn)而言，4680的延遲對(duì)行業(yè)也是一個(gè)小小的打擊。
