引言

鋰電新能源產(chǎn)業(yè)是圍繞鋰離子電池生產(chǎn)的全產(chǎn)業(yè)鏈。鋰離子電池是一類依靠鋰離子在正極與負(fù)極之間移動(dòng)來實(shí)現(xiàn)充放電的可充電電池，具有能量密度高、循環(huán)次數(shù)多、使用壽命長(zhǎng)、可快速充電、高功率放電、環(huán)保性能好等特點(diǎn)。近年來，鋰離子電池被廣泛應(yīng)用于新能源汽車、消費(fèi)類電子產(chǎn)品、儲(chǔ)能等領(lǐng)域，應(yīng)用場(chǎng)景日趨豐富、產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提升。大力發(fā)展鋰電新能源產(chǎn)業(yè)是國(guó)家實(shí)現(xiàn)能源變革、完成“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的重要舉措。

01

產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜

鋰電新能源產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等關(guān)鍵材料和鋰電生產(chǎn)設(shè)備；中游為動(dòng)力、消費(fèi)、儲(chǔ)能等類型鋰電池的生產(chǎn)制造；下游是鋰電池的應(yīng)用與回收利用，其中應(yīng)用領(lǐng)域包括新能源汽車、消費(fèi)電子、儲(chǔ)能系統(tǒng)等行業(yè)。目前，國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)已形成了從鋰礦采選、鋰電池關(guān)鍵材料生產(chǎn)、鋰電池制造應(yīng)用、回收及再利用的完整生產(chǎn)鏈體系。

圖 鋰電新能源產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜

來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心

02

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）發(fā)展歷程

從時(shí)間上看，我國(guó)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要分為核心技術(shù)積累、初期發(fā)展、加速發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展四個(gè)階段，具體如下：

未來，隨著技術(shù)不斷進(jìn)步，鋰電新能源行業(yè)發(fā)展將進(jìn)入以政策為主導(dǎo)、以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，逐步拓寬鋰離子電池在品質(zhì)、安全、環(huán)保等方面的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，迎來更廣泛應(yīng)用空間和發(fā)展機(jī)會(huì)。

（二）產(chǎn)業(yè)規(guī)模

1.鋰電池產(chǎn)量規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

受下游需求不斷增長(zhǎng)的影響，我國(guó)鋰電池產(chǎn)量持續(xù)攀升。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)鋰離子電池出貨量達(dá)750GWh，同比增長(zhǎng)超過130%，超過全球平均增速，占全球鋰離子電池總體出貨量的比重超75%，已連續(xù)六年成為全球第一，行業(yè)總產(chǎn)值突破1.2萬億元，是上一年行業(yè)總產(chǎn)值的約兩倍。從2018年到2022年，我國(guó)鋰離子電池行業(yè)復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)56.76%，已邁入行業(yè)發(fā)展的快車道。

圖 2018-2022年全球和中國(guó)鋰電池產(chǎn)量和同比增速

來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

在新能源終端市場(chǎng)的超預(yù)期增長(zhǎng)帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池出貨量裝機(jī)量均呈高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。我國(guó)動(dòng)力鋰電池出貨量遠(yuǎn)超其他兩大類型鋰電池，近五年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)64.85%；2022年動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量260.9GWh，近四年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 61.6%。截至2022年底，中國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能約占全球的80%，全球十大動(dòng)力鋰電池廠商排名中，中國(guó)占據(jù)了6席，其中寧德時(shí)代連續(xù)六年位列全球第一。

圖 2018-2022年中國(guó)動(dòng)力鋰電池出貨量（GWh）和同比增速（%）

來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

在“雙碳”戰(zhàn)略的推動(dòng)之下，鋰電池在風(fēng)光儲(chǔ)能、通信儲(chǔ)能、家用儲(chǔ)能等儲(chǔ)能領(lǐng)域加快興起并迎來增長(zhǎng)窗口期。2022年我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量首次突破100GWh，占全球儲(chǔ)能鋰電池的比重超80%，同比增長(zhǎng)171%，儲(chǔ)能鋰電累計(jì)裝機(jī)增速超過130%。從儲(chǔ)能鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域來看，電力儲(chǔ)能領(lǐng)域應(yīng)用市場(chǎng)份額占比超50%，是第一大應(yīng)用領(lǐng)域，其次是占比約25%的通信儲(chǔ)能領(lǐng)域，家庭儲(chǔ)能、便攜式儲(chǔ)能領(lǐng)域應(yīng)用比例較小。

圖 2018-2022年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量（GWh）和同比增速（%）

來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

圖 2022年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域分布情況

來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

2.關(guān)鍵材料產(chǎn)量同步大幅增長(zhǎng)

據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液等鋰電池直接使用的一階材料產(chǎn)量分別約為185萬噸、140萬噸、130億平方米、85萬噸，同比增長(zhǎng)均達(dá)60%以上。

圖 2021-2022年中國(guó)鋰電池一階材料產(chǎn)量

來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

（三）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

從應(yīng)用領(lǐng)域來看，動(dòng)力電池仍占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位，儲(chǔ)能電池呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢(shì)，傳統(tǒng)3C數(shù)碼領(lǐng)域鋰電池大幅下滑。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)動(dòng)力電池出貨量占整個(gè)鋰電池市場(chǎng)份額的比重超75%，儲(chǔ)能鋰電池占比由2019年的8.12%提升至17.33%；消費(fèi)鋰電池增長(zhǎng)不及預(yù)期，出貨量為48GWh，占比由2019年的31.2%下降至6.4%。

圖 2019-2022年中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)

來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

03

產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（一）鋰電應(yīng)用需求將持續(xù)旺盛

為應(yīng)對(duì)全球環(huán)保和能源危機(jī)，全球汽車市場(chǎng)碳排放管理標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，倒逼傳統(tǒng)汽車加速向新能源汽車轉(zhuǎn)型，將推動(dòng)動(dòng)力電池市場(chǎng)需求明顯增長(zhǎng)。與此同時(shí)，受能源轉(zhuǎn)型和電力體制改革加速影響，電化學(xué)儲(chǔ)能將在更多融合性場(chǎng)景發(fā)揮作用，高性能儲(chǔ)能電池將迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。因此，在“動(dòng)力+儲(chǔ)能”雙驅(qū)動(dòng)之下，鋰電應(yīng)用需求將達(dá)新高度。

（二）鋰電池技術(shù)路線將多元化發(fā)展

當(dāng)前，動(dòng)力電池領(lǐng)域以三元與磷酸鐵鋰為主流技術(shù)路線，儲(chǔ)能電池領(lǐng)域以磷酸鐵鋰電池為主，消費(fèi)電池領(lǐng)域以鈷酸鋰電池為主。未來，為應(yīng)對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)景下的不同需求，同時(shí)出于對(duì)能量密度、安全性、循環(huán)壽命的更高要求，鋰電池技術(shù)路線多元化發(fā)展成為必然，固態(tài)電池、磷酸錳鐵鋰電池、富鋰錳基電池等新型鋰電池技術(shù)路線的發(fā)展趨勢(shì)向好。

（三）電池回收利用將成為發(fā)展新方向

鋰電池具有高回收價(jià)值，針對(duì)狀態(tài)良好的退役電池可以對(duì)其進(jìn)行梯次利用，針對(duì)狀態(tài)不佳的報(bào)廢電池可以對(duì)其進(jìn)行再生利用，提取其中的鎳、鈷、錳、鋰等資源。隨著鋰電池出貨量、使用量的持續(xù)不斷增長(zhǎng)，退役電池?cái)?shù)量及邊角料處理量將不斷上行，預(yù)計(jì)2025年后每年退役動(dòng)力電池?cái)?shù)量將達(dá)百萬量級(jí)，同時(shí)受上游原料價(jià)格上漲和供應(yīng)緊張等因素的疊加影響，鋰電池回收利用將迎來發(fā)展風(fēng)口。目前國(guó)內(nèi)外已有許多企業(yè)在研究和開發(fā)電池回收和重復(fù)利用技術(shù)，這將對(duì)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展起到積極作用。

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作者|石火創(chuàng)造 高蒙