今年以來(lái)，官媒報(bào)道發(fā)聲，政策頻出，多家儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛將其視為布局的重點(diǎn)市場(chǎng)，入局者眾多。有統(tǒng)計(jì)顯示，僅華東、華南、華中的工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品廠商已有近500家。

但另一方面，慘遭淘汰出局者也不在少數(shù)，有從業(yè)者表示，去年以系統(tǒng)集成為主的儲(chǔ)能企業(yè)已有30%被淘汰，今年可能還有50%要被淘汰，最后能夠存活下來(lái)的企業(yè)不過(guò)十之一二。

此外，業(yè)界普遍反饋，工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)看似很熱，但實(shí)際落地的項(xiàng)目并不多。市場(chǎng)亂象多、項(xiàng)目落地難是當(dāng)前工商業(yè)儲(chǔ)能賽道所面臨的“痛點(diǎn)”，工商業(yè)儲(chǔ)能這條路“比想象中要難走得多”。

01

工商業(yè)儲(chǔ)能仍處在初期起步階段

雖然工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)尚未享受過(guò)“藍(lán)?！保氵^(guò)早進(jìn)入到“紅?！睆P殺，但整體來(lái)看，行業(yè)仍處于早期發(fā)展階段，對(duì)于眾多儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)來(lái)說(shuō)這塊“蛋糕”著實(shí)誘人。

數(shù)據(jù)顯示，2021年-2023年全球工商業(yè)儲(chǔ)能的年平均增長(zhǎng)率達(dá)169%。去年，僅在項(xiàng)目備案方面，中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目備案數(shù)就超過(guò)4600個(gè)。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2025年中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能約有2.2GW/5.5GWh的增長(zhǎng)空間，累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模約為70億元左右。盡管相較于大儲(chǔ)，工商業(yè)儲(chǔ)能規(guī)模要小得多，但競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，尚存在較多“可能性”。

從近期電池企業(yè)接連拿單、簽約，以及招標(biāo)項(xiàng)目中工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目明顯增多來(lái)看，工商業(yè)儲(chǔ)能賽道升溫明顯。

5月，遠(yuǎn)東電池的一批215kWh戶(hù)外風(fēng)冷儲(chǔ)能一體柜，被運(yùn)往歐洲保加利亞，將為當(dāng)?shù)毓夥娬究蛻?hù)提供儲(chǔ)能解決方案。而此前一個(gè)月，遠(yuǎn)東電池108kW/215kWh標(biāo)準(zhǔn)液冷戶(hù)外一體柜產(chǎn)品國(guó)內(nèi)某機(jī)場(chǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目,則成功實(shí)現(xiàn)了并網(wǎng)運(yùn)行，項(xiàng)目規(guī)模達(dá)432kW/860kWh。

同在5月，晶科能源宣布與ACLE Services達(dá)成合作，為D-BESS項(xiàng)目提供84MWh的地面電站儲(chǔ)能系統(tǒng)，采用20英尺藍(lán)鯨SunTera液冷集裝箱式儲(chǔ)能解決方案。據(jù)悉，這是繼江蘇新霖飛1GWh大單、浙江天啟微網(wǎng)100MWh訂單之后，晶科能源藍(lán)鯨-SunTera系列本月拿下的又一筆訂單。

近期，億緯鋰能與易能數(shù)字能源簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方在工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域達(dá)成了合作;奇點(diǎn)能源也宣布，與奔流能源達(dá)成戰(zhàn)略合作，將在工商業(yè)及大儲(chǔ)項(xiàng)目端進(jìn)行全方位合作……

而在招投標(biāo)市場(chǎng)，工商業(yè)儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目增加明顯。4月，星源能投控股發(fā)布2024年度第二批框架采購(gòu)招標(biāo)公告，擬采購(gòu)500臺(tái)100kW/200kWh的工商業(yè)戶(hù)外一體化儲(chǔ)能設(shè)備，設(shè)備總?cè)萘繛?0MW/100MWh。

此前，三峽水利進(jìn)行了總規(guī)模為200MWh的2024年度用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能設(shè)備框架協(xié)議采購(gòu)，并吸引了64家企業(yè)參與競(jìng)標(biāo)，曾引發(fā)業(yè)界廣泛關(guān)注。

值得一提的是，在項(xiàng)目落地方面，數(shù)據(jù)顯示，僅5月份就有20余個(gè)工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目投運(yùn)，主要分布在華東、華中、華南等地。

02

產(chǎn)品力+新場(chǎng)景被視為突破“落地難”瓶頸的重要途徑

盡管5月份工商業(yè)儲(chǔ)能落地項(xiàng)目有20余個(gè)，但與備案項(xiàng)目數(shù)量相比，占比連3%都不到，僅浙江、江蘇、廣東三省5月完成備案的項(xiàng)目就有近800個(gè)，這在一定程度上反映出工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目“落地難”的問(wèn)題突出。

有從業(yè)者向電池中國(guó)反饋，落地一個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，需要業(yè)主、投資方和設(shè)備商協(xié)同參與，但往往各環(huán)節(jié)之間存在信息壁壘難以高效銜接，項(xiàng)目難以快速落地，這也導(dǎo)致一部分賺不到錢(qián)的人陸續(xù)退出工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)。

也有電池廠商相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，項(xiàng)目決策難、簽約難是由于“業(yè)主出于成本、政策、安全、運(yùn)維等多方面的考慮，周期長(zhǎng)、變數(shù)多”，這就倒逼儲(chǔ)能企業(yè)要加快技術(shù)迭代，推出更符合業(yè)主需求的產(chǎn)品。而“一體機(jī)模塊化的解決方案被眾多電池廠商視為是重要的發(fā)展方向”，“因?yàn)槠湓诮?jīng)濟(jì)性、安全性、便捷性方面都具有更突出的優(yōu)勢(shì)”。

從市場(chǎng)產(chǎn)品看，包括寧德時(shí)代、比亞迪、陽(yáng)光電源、華為、力神電池、遠(yuǎn)東電池、奇點(diǎn)能源等超30家電池廠商均已推出模塊化的儲(chǔ)能方案。并且伴隨300Ah+電芯逐步替代280Ah電芯，工商業(yè)一體柜的系統(tǒng)容量也從原來(lái)的215kWh提升至250kWh左右，正常來(lái)講，帶電量200kWh-300kWh模塊的設(shè)計(jì)更適合工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域。

但從項(xiàng)目實(shí)際落地情況來(lái)看，有業(yè)內(nèi)人士表示，工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品和大儲(chǔ)產(chǎn)品之間的界限并不明晰，而“產(chǎn)品力”正成為能否俘獲“業(yè)主芳心”的關(guān)鍵。如上述晶科能源簽約的產(chǎn)品則為20尺5MWh大儲(chǔ)系統(tǒng)，同時(shí)應(yīng)用于工商儲(chǔ)和大儲(chǔ)領(lǐng)域。

再比如比亞迪推出的儲(chǔ)能魔方，可以把單個(gè)魔方用于工商儲(chǔ)領(lǐng)域，也可把多個(gè)魔方應(yīng)用于電站級(jí)儲(chǔ)能。比亞迪表示，該產(chǎn)品的定位是儲(chǔ)能的平臺(tái)化產(chǎn)品，能夠打通工商業(yè)和儲(chǔ)能電站的界限，可將同一款產(chǎn)品應(yīng)用于兩個(gè)領(lǐng)域。

包括近期特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠開(kāi)工當(dāng)日，臨港集團(tuán)采購(gòu)了8臺(tái)Megapack。據(jù)悉，臨港集團(tuán)是典型的工商業(yè)儲(chǔ)能業(yè)主，選中的則為特斯拉的大儲(chǔ)產(chǎn)品。

陽(yáng)光電源除了大儲(chǔ)產(chǎn)品PowerTitan2.0在工商儲(chǔ)典型場(chǎng)景中多有應(yīng)用外，其推出的工商業(yè)液冷一體機(jī)PowerStack 200CS系列也已應(yīng)用于蔚來(lái)汽車(chē)超充站，以及高能耗企業(yè)、零碳園區(qū)等多種場(chǎng)景。在陽(yáng)光電源看來(lái)，從細(xì)分市場(chǎng)入手匹配業(yè)主的多樣化需求極為關(guān)鍵。

這也給當(dāng)下眾多競(jìng)逐工商儲(chǔ)市場(chǎng)的電池廠商以啟示，單純靠模仿容量、產(chǎn)品形態(tài)只會(huì)造成更加嚴(yán)重的產(chǎn)品同質(zhì)化傾向，在場(chǎng)景多樣、需求各異的工商儲(chǔ)市場(chǎng)難以得到業(yè)主的青睞和認(rèn)可。

據(jù)電池中國(guó)觀察，當(dāng)前，陽(yáng)光電源、寧德時(shí)代、華為、欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞、遠(yuǎn)東電池等多家電池廠商，均已將目光瞄向“光儲(chǔ)充”一體站的工商儲(chǔ)細(xì)分市場(chǎng)。如陽(yáng)光電源3月宣布，將聯(lián)合滴滴小桔，全面鋪開(kāi)“充電站+儲(chǔ)能”，覆蓋1000座場(chǎng)站;有消息稱(chēng)，華為將在全國(guó)340多個(gè)城市和主要公路部署超10萬(wàn)個(gè)華為超級(jí)充電樁，切入充電場(chǎng)景;寧德時(shí)代推出800V充電的光儲(chǔ)充一體化方案……

政策層面，國(guó)家明確提出要大力發(fā)展分布式能源和電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施，鼓勵(lì)和支持太陽(yáng)能發(fā)電、儲(chǔ)能技術(shù)和電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施的深度融合，包括重慶、深圳、海南等多地紛紛響應(yīng)，發(fā)布各種政策文件予以大力支持。同時(shí)，南京、武漢、海南等多地已有光儲(chǔ)充一體化項(xiàng)目投運(yùn)。

在工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)處于快速上升期的當(dāng)下，打造過(guò)硬的“產(chǎn)品力”、充分挖掘細(xì)分市場(chǎng)，選準(zhǔn)差異化競(jìng)爭(zhēng)的點(diǎn)或?qū)椭髽I(yè)更好地贏得市場(chǎng)。