與此前重金押注卷產(chǎn)能不同的是，當(dāng)下電池新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加傾向于創(chuàng)新，新興電池技術(shù)熱度日益攀升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步走向良性。但與此同時(shí)，海外布局逆風(fēng)持續(xù)，如何有效破局突圍也成為企業(yè)謀求更大發(fā)展的重要挑戰(zhàn)。

2024年上半年已然結(jié)束，站在下半年起跑線上，回顧2024年1-6月，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈依舊在內(nèi)卷中“勇毅”前行，不過(guò)，與此前重金押注卷產(chǎn)能不同的是，當(dāng)下產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)更加傾向于創(chuàng)新，新興電池技術(shù)熱度日益攀升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步走向良性。但與此同時(shí)，海外布局逆風(fēng)持續(xù)，如何有效破局突圍也成為企業(yè)謀求更大發(fā)展的重要挑戰(zhàn)。

賽道發(fā)展的階段性特點(diǎn)在投資擴(kuò)產(chǎn)方面展露無(wú)遺。從數(shù)據(jù)來(lái)看，據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，今年上半年，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈新投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)163個(gè)，其中有132個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額達(dá)3928億元。

具體來(lái)看，在電池領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的98個(gè)新投資項(xiàng)目中，76個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約1917.15億元。

在正極材料及上游原材料領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的22個(gè)新投資項(xiàng)目中，18個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約1329.88億元。

在負(fù)極材料領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的12個(gè)新投資項(xiàng)目中，10個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約189.56億元。

在電解液領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的8個(gè)新投資項(xiàng)目，均公布投資金額，投資總額約214.13億元。

在隔膜領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的2個(gè)新投資項(xiàng)目，均公布投資金額，投資總額約36.68億元。

在銅箔、鋁箔、鋁塑膜領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的3個(gè)新投資項(xiàng)目，均公布投資金額，投資總額約62.94億元。

在電池回收領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的6個(gè)新投資項(xiàng)目，其中5個(gè)項(xiàng)目公布投資金額，投資總額約114.7億元。

在設(shè)備、電池結(jié)構(gòu)件及其他領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的12個(gè)新投資項(xiàng)目，其中10個(gè)項(xiàng)目公布投資金額，投資總額約62.96億元。

通過(guò)上述表格，我們可以看到，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈在上半年的投資擴(kuò)產(chǎn)中呈現(xiàn)新項(xiàng)目投資“大縮減”、新技術(shù)創(chuàng)新“大投入”、新市場(chǎng)拓展“大布局”等明顯特點(diǎn)。

新項(xiàng)目投資“大縮減”

電池網(wǎng)此前統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)鏈統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的223個(gè)投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，182個(gè)公布投資金額，投資總額逾9377億元；2023年下半年，投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目180個(gè)，146個(gè)公布投資金額，投資總額達(dá)4842.12億元；2024年上半年，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈新投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目163個(gè)，其中有132個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額達(dá)3928億元。

從2023年上半年和2024年上半年對(duì)比數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈新投資項(xiàng)目的數(shù)量和金額同比可謂大幅縮減。

分領(lǐng)域來(lái)看，今年上半年，電池板塊雖然新官宣項(xiàng)目不少，但投資總額及項(xiàng)目均額都大幅下降，與去年百億級(jí)項(xiàng)目頻頻上馬不同的是，今年上半年百億級(jí)項(xiàng)目?jī)H有5個(gè)；鋰電材料及設(shè)備板塊新項(xiàng)目減少更為明顯，總共涉及47個(gè)新項(xiàng)目，其中，正極材料及上游原材料22個(gè)，負(fù)極材料12個(gè)，電解液領(lǐng)域8個(gè)，銅箔、鋁箔、鋁塑膜領(lǐng)域3個(gè)，隔膜領(lǐng)域僅有2個(gè)，鋰電設(shè)備板塊也僅有1個(gè)新項(xiàng)目官宣……

從投資主體來(lái)看，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)力度也是大幅“縮減”。以電池領(lǐng)域?yàn)槔?，今年上半年，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的98個(gè)電池領(lǐng)域新投資項(xiàng)目中，幾乎不見電池頭部企業(yè)蹤影，而是以初創(chuàng)企業(yè)及二三線企業(yè)為主。

值得一提的是，除了新項(xiàng)目投資步伐謹(jǐn)慎外，由于市場(chǎng)環(huán)境變化、投資回報(bào)率低、產(chǎn)能過(guò)剩等因素，部分產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目也出現(xiàn)相繼夭折的情況。

從電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的信息來(lái)看，今年上半年，華體科技、美利云、西藏珠峰、科翔股份、芳源股份、惠云鈦業(yè)、華軟科技、天力鋰能、易成新能、寶明科技、安凱客車、江淮汽車、弗迪電池、浙儲(chǔ)能源等公司宣布終止項(xiàng)目投資或定增募資。

由此來(lái)看，“大縮減”不僅是今年上半年我國(guó)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈新項(xiàng)目投資的關(guān)鍵詞之一，也成為當(dāng)下我國(guó)電池新能源賽道結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)持續(xù)、洗牌進(jìn)一步深化的真實(shí)寫照。

新技術(shù)創(chuàng)新“大投入”

“一時(shí)強(qiáng)弱在于力，萬(wàn)古勝負(fù)在于理。”如果說(shuō)，投資擴(kuò)產(chǎn)加碼產(chǎn)能是“力”，那么，占據(jù)技術(shù)創(chuàng)新高地或許就是這個(gè)“理”。

在業(yè)內(nèi)來(lái)看，技術(shù)創(chuàng)新也已成為當(dāng)下發(fā)展共識(shí)。自去年以來(lái)，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)雖然謹(jǐn)慎擴(kuò)產(chǎn)，新項(xiàng)目投資大幅縮減，但在技術(shù)領(lǐng)域卻是收獲頗豐。

其中，被譽(yù)為鋰電池終極技術(shù)的固態(tài)電池迎來(lái)跨越式發(fā)展，萬(wàn)向一二三股份公司電芯材料研發(fā)部總監(jiān)、博士蘇敏在近日舉辦的2024固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈企業(yè)家峰會(huì)上表示，中國(guó)的固態(tài)電池相關(guān)專利以及對(duì)應(yīng)的文章，目前已經(jīng)占到35%以上，這個(gè)數(shù)量使中國(guó)的專利文章占據(jù)了全球第一，中國(guó)的固態(tài)電池開發(fā)已經(jīng)進(jìn)入熾熱階段，科學(xué)問(wèn)題與產(chǎn)業(yè)問(wèn)題齊頭并進(jìn)。

作為下一代電池技術(shù)路線的另一重要代表，鈉電池技術(shù)研發(fā)也從未止步。電池網(wǎng)從國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局官網(wǎng)查詢發(fā)現(xiàn)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至6月30日，今年新公布的鈉離子電池領(lǐng)域相關(guān)發(fā)明專利達(dá)1681項(xiàng)，新授權(quán)專利達(dá)371項(xiàng)，實(shí)用新型專利達(dá)79項(xiàng)。

伴隨技術(shù)的持續(xù)蓄力，固態(tài)電池與鈉電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目布局也迎來(lái)“大投入”。

在固態(tài)電池領(lǐng)域，今年上半年，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的16個(gè)新投資項(xiàng)目中，有13個(gè)項(xiàng)目公布投資金額，投資總額約352.35億元。其中，一個(gè)項(xiàng)目為百億級(jí)別。

在鈉電領(lǐng)域，今年上半年，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的20個(gè)新投資項(xiàng)目中，有15個(gè)公布投資金額，投資總額達(dá)499.5億元。其中，兩個(gè)項(xiàng)目為百億級(jí)投資。

綜合來(lái)看，固態(tài)電池及鈉電池領(lǐng)域上半年新投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目共達(dá)36個(gè)，28個(gè)項(xiàng)目公布投資金額，投資總額達(dá)851.85億元，在電池領(lǐng)域新投項(xiàng)目總額中占比超過(guò)44.4%，固態(tài)電池、鈉電池可謂“狂飆”布局。

但在下一代電池技術(shù)大力擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，鋰價(jià)大幅下跌對(duì)鈉電池產(chǎn)業(yè)化落地形成一定拖累，6月，鈉電池裝車數(shù)據(jù)更是環(huán)比下降100%，達(dá)到0MWh，上車放緩也進(jìn)一步加大了市場(chǎng)對(duì)鈉電池發(fā)展的爭(zhēng)議。

有人認(rèn)為，現(xiàn)在鈉電池成本優(yōu)勢(shì)無(wú)力凸顯，已沒有發(fā)展必要；亦有人認(rèn)為，鈉電池應(yīng)用場(chǎng)景多適用于為電動(dòng)兩輪車和儲(chǔ)能，并非在新能源汽車領(lǐng)域“平替”鋰電池；還有人認(rèn)為，鈉電池理論成本比鋰電池低30%-40%，外加在充放電倍率、高低溫性能、安全性等方面具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，隨著相關(guān)產(chǎn)品規(guī)?；a(chǎn)，以及下游市場(chǎng)進(jìn)一步打開，鈉電池發(fā)展前景依然值得期待……

“產(chǎn)業(yè)化道阻且長(zhǎng)，如何以底線思維看待發(fā)展？”“規(guī)?；顒?shì)已發(fā)，如何以長(zhǎng)期主義跑贏競(jìng)賽？”

在此背景下，由中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟、中國(guó)電池網(wǎng)主辦，無(wú)錫市錫山區(qū)人民政府指導(dǎo)的“2024中國(guó)（無(wú)錫·錫山）鈉電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈企業(yè)家峰會(huì)”將于2024年7月23日-25日在江蘇省無(wú)錫市錫山區(qū)舉辦。本次峰會(huì)以“共筑鈉電生態(tài) 共享產(chǎn)業(yè)機(jī)遇”為主題，將聚焦鈉電池及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)前沿技術(shù)、發(fā)展模式、投資布局、產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建、市場(chǎng)應(yīng)用及未來(lái)趨勢(shì)，特邀國(guó)內(nèi)知名專家、高校科研院 所代表、鈉電池及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上市公司及擬上市公司企業(yè)家代表、國(guó)內(nèi)外投資機(jī)構(gòu)等各界人士，共同探索產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展之路，推動(dòng)上下游供需共振，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級(jí)。

其實(shí)，無(wú)論鈉電池也好，固態(tài)電池也罷，在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，都有最適配的能量密度，以及適配的應(yīng)用場(chǎng)景，不存在某一類技術(shù)就是唯一最優(yōu)解，它們都是解決高比能需求下電芯安全隱患、以及降低成本殊途同歸的技術(shù)手段。新電池技術(shù)將來(lái)或與現(xiàn)有電池技術(shù)長(zhǎng)期共存。而誰(shuí)掌握了這些先進(jìn)技術(shù)，誰(shuí)就在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中掌握發(fā)展主動(dòng)權(quán)。

新市場(chǎng)拓展“大布局”

在競(jìng)爭(zhēng)激烈、洗牌深化中，除了占據(jù)技術(shù)高點(diǎn)，出海也已成為企業(yè)破局當(dāng)下競(jìng)爭(zhēng)的另一有力路徑。近年來(lái)，海外新能源汽車加速轉(zhuǎn)型，儲(chǔ)能市場(chǎng)快速崛起，均為電池新能源產(chǎn)業(yè)海外發(fā)展提供了廣闊的空間，我國(guó)“新三樣”（新能源汽車、鋰電池和太陽(yáng)能電池）出口額持續(xù)攀升。

以寧德時(shí)代為例，海外市場(chǎng)已經(jīng)成為其當(dāng)下業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要引擎。2023年寧德時(shí)代海外營(yíng)收達(dá)1309億元，同比增長(zhǎng)70%，同期境內(nèi)業(yè)務(wù)增速僅為7%。寧德時(shí)代去年海外業(yè)務(wù)占比接近33%，較此前一年提高10個(gè)百分點(diǎn)。

但與此同時(shí)，海外環(huán)境持續(xù)“逆風(fēng)”，對(duì)我國(guó)新能源產(chǎn)品出口形成了一定阻礙，在當(dāng)?shù)芈涞禺a(chǎn)能成為電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)尋求破局的有力路徑。

僅從今年上半年出海布局的新項(xiàng)目來(lái)看，長(zhǎng)虹能源擬2.64億元在泰國(guó)投建高性能環(huán)保堿性電池項(xiàng)目；億緯動(dòng)力和Aksa擬合資在土耳其投建儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目；湖南裕能擬9.82億元在西班牙投資年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰電池正極材料項(xiàng)目；格林美擬4億美元在印尼投建印尼紅土鎳礦冶煉生產(chǎn)新能源用鎳原料（鎳中間品）（2.0萬(wàn)噸鎳/年）項(xiàng)目；中科電氣擬50億元在摩洛哥落地年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目；新宙邦擬3.5億美元在美國(guó)路易斯安那州加碼年產(chǎn)20萬(wàn)噸碳酸酯溶劑及10萬(wàn)噸鋰離子電池電解液；恩捷股份擬4.47億歐元在匈牙利德布勒森市投建第二期濕法鋰電池隔離膜生產(chǎn)線及配套工廠；海亮股份擬2.88億美元在摩洛哥投建海亮（摩洛哥）新材料科技工業(yè)園；科達(dá)利擬4900萬(wàn)美元在美國(guó)投建新能源動(dòng)力電池精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地……

另?yè)?jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，從國(guó)內(nèi)鋰電池企業(yè)海外建廠整體情況來(lái)看，截至今年6月底，我國(guó)鋰電池企業(yè)海外建廠數(shù)量已超36個(gè)（包含電芯、模組PACK工廠），其中，23個(gè)工廠公布了規(guī)劃產(chǎn)能，總計(jì)超過(guò)553.5GWh。

值得一提的是，除了電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的海外基地，業(yè)內(nèi)流傳的消息更多，但因詳情不明，故未作統(tǒng)計(jì)。例如，有媒體稱，加上德國(guó)、匈牙利、印尼工廠，寧德時(shí)代在海外已建成及籌備、在建的工廠總數(shù)已達(dá)8個(gè)，其余5個(gè)分別為美國(guó)密歇根工廠（與福特合作）、美國(guó)內(nèi)華達(dá)工廠（與特斯拉合作）、泰國(guó)工廠、西班牙工廠、摩洛哥工廠。

除了電池企業(yè)，電池材料及設(shè)備等領(lǐng)域公司也緊跟步伐，積極籌劃出海。截至今年6月底，僅在中游鋰電池材料領(lǐng)域（正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜四大主材及銅箔鋁箔兩大輔材）領(lǐng)域，海外生產(chǎn)基地布局就超過(guò)47個(gè)，其中正極材料及上游前驅(qū)體生產(chǎn)基地占比過(guò)半。47個(gè)項(xiàng)目中，28個(gè)工廠公布了投資額，總投資約1557.51億元。

從出海路徑來(lái)看，我國(guó)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)海外布局已涵蓋德國(guó)、匈牙利、印尼、土耳其、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)，西班牙、日本、韓國(guó)、法國(guó)、 摩洛哥、斯洛伐克、越南、葡萄牙、意大利、巴西、智利、芬蘭、瑞典、荷蘭、比利時(shí)等24個(gè)國(guó)家，中國(guó)電池新能源產(chǎn)業(yè)全球網(wǎng)絡(luò)越織越密。

與此同時(shí)，為規(guī)避出海風(fēng)險(xiǎn)，寧德時(shí)代、億緯鋰能等電池企業(yè)相繼推出技術(shù)授權(quán)模式，積極參與海外項(xiàng)目落地，而這也將有力推動(dòng)其未來(lái)5到10年，甚至更遠(yuǎn)的海外市場(chǎng)拓展。

總 結(jié)

綜合今年上半年新項(xiàng)目來(lái)看，我國(guó)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資擴(kuò)產(chǎn)步伐更為謹(jǐn)慎，頭部企業(yè)布局大幅縮減，固態(tài)、鈉電投資熱度不斷，應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)擴(kuò)容，海外戰(zhàn)略適時(shí)調(diào)整……

投資擴(kuò)產(chǎn)中的階段性特點(diǎn)既是電池新能源賽道發(fā)展的真實(shí)寫照，也是產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷演變的縮影。全球新能源領(lǐng)域需求長(zhǎng)期存在，伴隨雙碳目標(biāo)的持續(xù)推進(jìn)，通過(guò)周期調(diào)整，電池新能源生態(tài)鏈在更加強(qiáng)勁、更有韌性的同時(shí)，也將呈現(xiàn)不同機(jī)遇，迎接新的挑戰(zhàn)。