提前布局“出海”的鋰電企業(yè)或將率先享受全球化戰(zhàn)略的紅利。
近日，鋰電板塊多家頭部企業(yè)發(fā)布2024年三季度報告，“產(chǎn)品出?！薄凹夹g出海”成效顯著。
與此同時，多家鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)近期相繼宣布落子海外，或透露其海外產(chǎn)能建設進展，我國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)又迎來一波出海潮。
實際上，除了“出口”產(chǎn)品和技術外，國內電池企業(yè)早在2018年前后，就已開始在歐洲等海外市場規(guī)劃產(chǎn)能布局?，F(xiàn)階段，寧德時代、國軒高科等企業(yè)的第一批海外產(chǎn)能已逐步落地投產(chǎn)。這也激勵了國內鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)加碼海外市場，“技術出?！薄爱a(chǎn)能出海”等海外市場的本地化合作正在提速。
在電池中國看來，國內頭部電池企業(yè)的海外產(chǎn)能將于2026年左右開始密集釋放，這也將帶動更多國內鋰電企業(yè)踏出國門，以“產(chǎn)能出海”等模式更好地融入到海外市場的本地供應鏈之中，進一步提高中國企業(yè)鋰電供應鏈的市占率和領先優(yōu)勢。
01
鋰電頭部企業(yè)“出?！背尚э@著
與大多數(shù)企業(yè)在國內市場“鏖戰(zhàn)”，對愈演愈烈的價格戰(zhàn)叫苦不迭不同的是，國內鋰電頭部企業(yè)近幾年一個突出的戰(zhàn)略布局變化就是加速“出海”。
從鋰電產(chǎn)業(yè)鏈部分企業(yè)2024年三季報(已發(fā)布)，以及近期公告來看，鋰電頭部企業(yè)的“出海”戰(zhàn)略均取得了積極成果。
寧德時代三季報顯示，今年其第三季度凈利潤同比增長25.97%。海外市場方面，在近日的投資者關系活動上，寧德時代透露，其德國工廠產(chǎn)能還在爬坡，目標在今年年內實現(xiàn)盈虧平衡;其匈牙利工廠一期正在按計劃穩(wěn)步推進建設中，預計2025年投產(chǎn)。這也顯示出其出海戰(zhàn)略的成功推進。
同時，寧德時代還表示，“很多(海外)客戶對技術授權模式比較感興趣，公司在(海外市場)技術授權方面的收入也在持續(xù)提升，這體現(xiàn)了客戶對我們技術和專利的認可。”
無獨有偶，隨著“技術出海”成為現(xiàn)階段國內頭部電池企業(yè)海外布局的一大重要模式，不只是寧德時代，億緯鋰能也已落地“技術出?！表椖?。
億緯鋰能在三季報中提到，其CLS(全球合作經(jīng)營模式)業(yè)務開局良好，首個CLS項目落地ACT公司 (Amplify Cell Technologies LLC)，進展順利，且目前有多個項目正處于洽談階段，為該模式的發(fā)展奠定了良好的基礎。
資料顯示，CLS分別指代Cooperation(合作研發(fā))、License(技術授權)和Service(服務支持)，該模式為億緯鋰能第五大戰(zhàn)略版塊，是對其現(xiàn)有主營業(yè)務和產(chǎn)業(yè)協(xié)同的補充。ACT由億緯鋰能、康明斯、戴姆勒卡車、佩卡共同投資成立，其計劃在美國密西西比州建設一座年產(chǎn)能約為21GWh的方形磷酸鐵鋰電池工廠，預計將于2026年開始出貨，所生產(chǎn)的電池產(chǎn)品未來將主要應用于指定的北美商用車領域。
不僅如此，億緯鋰能還提到，其供應鏈體系也在加速全球化，原材料產(chǎn)業(yè)鏈全面覆蓋。
據(jù)介紹，億緯鋰能在印度尼西亞投資的紅土鎳礦濕法冶煉項目已順利投產(chǎn)，每年可生產(chǎn)約12萬噸鎳金屬和約1.5萬噸鈷金屬，旨在打造具有國際競爭力的新能源動力電池鎳鈷原料生產(chǎn)基地。
這意味著，億緯鋰能與產(chǎn)業(yè)鏈上游的合作模式，已從傳統(tǒng)的指導型轉變?yōu)楦泳o密的融合型。據(jù)介紹，這種模式已顯現(xiàn)出成本效益。
值得一提的是，出海戰(zhàn)略下，今年前三季度，億緯鋰能儲能電池總出貨量35.73GWh，同比高增115.57%，業(yè)務增長勢頭強勁。其王牌產(chǎn)品Mr.Big 、Mr.Giant相繼獲得國內外系列認證，客戶端、項目端驗證有序開展。機構數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，億緯鋰能儲能電芯出貨量全球排名第二。
作為鋰電正極材料龍頭企業(yè)，當升科技也已加快“出海”步伐，其國際化戰(zhàn)略同樣進入收獲期。
在近期的投資者關系活動上，當升科技表示，圍繞“做大中國市場，做強歐洲市場，做優(yōu)美國市場”戰(zhàn)略，其不斷加快全球業(yè)務布局。海外方面，當升科技持續(xù)卡位國際高端供應鏈，與 LG、SK等一線品牌動力電池企業(yè)已建立穩(wěn)定的合作關系，產(chǎn)品配套進入大眾、現(xiàn)代、戴姆勒、寶馬等高端車企上游供應鏈。
海外產(chǎn)能布局上，當升科技審時度勢穩(wěn)健推進海外產(chǎn)能建設，目前正積極推進其芬蘭基地建設，未來其全球輻射能力有望得到進一步提升，以期奠定其長期競爭優(yōu)勢。
事實上，很多動力電池巨頭都在加速“技術出海”“產(chǎn)能出?！薄?jù)不完全統(tǒng)計，截至目前，寧德時代、億緯鋰能、遠景動力、國軒高科、孚能科技、中創(chuàng)新航、欣旺達、瑞浦蘭鈞等中國10余家動力電池巨頭，計劃或已在海外深度布局，據(jù)媒體報道的總投資預算達數(shù)千億元。
02
中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈“出海潮”越來越強勁
市場方面，一方面，海外多個主要、新興市場急需引入中國鋰電及材料領域先進技術和產(chǎn)能，以彌補當?shù)毓笨?另一方面，海外市場的巨大潛力和高于國內市場的毛利，吸引著越來越多的中國鋰電企業(yè)走出去“尋金”。同時，國內鋰電供應鏈企業(yè)追隨下游電池巨頭的“產(chǎn)能出?！?，也在加快自身在海外市場的本地化產(chǎn)能建設。
10月以來，又涌現(xiàn)一波“產(chǎn)能出海潮”。
據(jù)市場消息，寧德時代一子公司與印尼國有電池公司IBC攜手，雙方宣布將在印尼投資12億美元共建一家電芯制造工廠;欣旺達動力透露，其位于匈牙利尼賴吉哈佐市的電池生產(chǎn)基地也已進入施工階段，該基地預計2025年投產(chǎn);海辰儲能則與沙特MANAT公司宣布成立合資公司，雙方計劃在沙特建設一家年產(chǎn)能5GWh的儲能系統(tǒng)制造工廠。
此外，鋰電材料企業(yè)尚太科技宣布，將在馬來西亞投資約1.54億美元建設鋰離子電池負極材料項目;科達利計劃投資不超過6億元在馬來西亞建設鋰電池精密結構件項目。
這一系列海外投資合作的背后，不僅表明海外市場對中國相關企業(yè)的認可，而且彰顯了中國企業(yè)在全球新能源領域的實力。
03
“產(chǎn)能出?！毙枰浞衷u估所面臨的挑戰(zhàn)
中國鋰電巨頭“產(chǎn)能出海”帶動上游企業(yè)共同出海，包括杉杉股份、新宙邦、天賜材料、格林美、諾德股份等材料企業(yè)，在海外投資建廠已有所布局，未來也將為中游的電池企業(yè)提供原材料供應保障。
值得注意的是，面對當前紛繁復雜的國際形勢，企業(yè)“產(chǎn)能出?！币廊恍枰崆霸u估所要面臨的挑戰(zhàn)。
首先，海外建廠的建筑材料采購和運輸、人工等成本較高，尤其是在發(fā)達國家和地區(qū)，會推高企業(yè)的建設和運營成本。
第二，由于海外建廠需要大量資金的投入，企業(yè)在融資方面可能面臨困難。在海外當?shù)厝谫Y，企業(yè)需要熟悉當?shù)氐慕鹑谑袌龊腿谫Y渠道，并具備相關的資質。
第三，部分國家對于環(huán)境保護的要求非常嚴格，企業(yè)在建廠和生產(chǎn)過程中，需要滿足當?shù)馗鞣N環(huán)保法規(guī)和標準;還需要建設相關環(huán)保設施和管理體系，以確保在當?shù)氐沫h(huán)保措施合規(guī)，否則可能面臨罰款、停產(chǎn)等風險。
第四，出海建廠的企業(yè)需要在其生產(chǎn)等環(huán)節(jié)，注重資源節(jié)約和循環(huán)利用。在海外市場，企業(yè)需要展示其在可持續(xù)發(fā)展方面的努力和成果，以滿足海外市場當?shù)氐男枨蠛蜕鐣谕?/span>
第五，不同國家和地區(qū)有著不同的文化背景、價值觀和商業(yè)習慣，中國企業(yè)在海外建廠，往往需要進行文化融合和管理創(chuàng)新，以提高團隊的協(xié)作效率和管理水平。
以上每一項任務都有著不小的挑戰(zhàn)，有待“出?！逼髽I(yè)解決。
2024年11月18日-20日，以“向新·融合——開創(chuàng)產(chǎn)業(yè)合作新時代”為主題，由中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會聯(lián)合電池中國網(wǎng)共同主辦，廣東利元亨智能裝備股份有限公司總冠名的第九屆動力電池應用國際峰會(CBIS2024)將在中國上海召開。
在此次峰會的“聚焦鋰電供應鏈全球化”的論壇上，來自歐盟、挪威、德國、匈牙利、西班牙、斯洛伐克、瑞士、英國、墨西哥、摩洛哥、菲律賓、馬來西亞等國家和地區(qū)駐華使領館/機構官員及企業(yè)代表，將分享各國在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈方面的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、激勵政策等，為中國企業(yè)“出?！睅砀鄮椭?/span>