鋰電化，正成為兩輪車產(chǎn)業(yè)升級(jí)的必由之路。
9月1日，伴隨強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》(GB17761-2024)的正式落地實(shí)施，這一進(jìn)程再次被按下加速鍵。
新國標(biāo)對(duì)整車質(zhì)量、電池安全等關(guān)鍵指標(biāo)提出更高要求：嚴(yán)控非鉛酸整車重量≤55公斤;鋰電池必須通過針刺測試，在極端內(nèi)短路情況下不起火、不爆炸;提升防火阻燃性，限制塑料件不超過整車質(zhì)量的5.5%;電池組、控制器和限速器采用“三位一體”的防篡改要求。這猶如一道分水嶺，正加速高品質(zhì)鋰電池對(duì)傳統(tǒng)鉛酸電池的替代，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)向更安全、更高效、更智能的方向轉(zhuǎn)型升級(jí)。
面對(duì)新國標(biāo)所釋放出的明確政策信號(hào)與巨大市場機(jī)遇，鋰電廠商聞風(fēng)而動(dòng)，加快布局步伐。
就在不久之前的8月中旬，國軒高科通過旗下子公司合肥國軒吉泰美與廬江高新區(qū)達(dá)成合作，正式進(jìn)軍電動(dòng)兩輪車等小動(dòng)力電池市場，旨在將其打造為國軒高科繼動(dòng)力電池和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)之后的“第三增長極”。
國軒高科并非首家布局電動(dòng)兩輪車市場的電池廠商。此前，寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪、孚能科技等多家頭部電池企業(yè)，均已“降維”殺入電動(dòng)兩輪車賽道。
盡管電動(dòng)兩輪車市場長期以鉛酸電池為主，單品價(jià)格不高，卻吸引多家鋰電巨頭紛紛入場。顯然，這并非簡單的業(yè)務(wù)延伸，而是瞄準(zhǔn)了兩輪車“鉛改鋰”的巨大增量市場。鋰電巨頭正將“戰(zhàn)火”從四輪引向兩輪，一場深刻重塑行業(yè)格局的變革，已經(jīng)拉開序幕。
01
兩輪車賽道有望成為“第三增長極”?
早在數(shù)年前，寧德時(shí)代便與ATL合資成立新能安，戰(zhàn)略性布局電動(dòng)兩輪車電池領(lǐng)域。據(jù)悉，目前新能安已與九號(hào)、小牛、五羊本田、雅迪等頭部品牌達(dá)成合作，憑借其技術(shù)背景和產(chǎn)業(yè)影響力，被業(yè)內(nèi)稱為“小寧王”。
而今年5月，比亞迪也高調(diào)宣布全面進(jìn)入電動(dòng)兩輪及三輪車市場，發(fā)布多款專用電池產(chǎn)品，并攜手臺(tái)鈴等整車企業(yè)，持續(xù)推動(dòng)行業(yè)向鋰電化、智能化方向加速轉(zhuǎn)型，同時(shí)也進(jìn)一步加劇了這一賽道的競爭強(qiáng)度。
事實(shí)上，鋰電巨頭競相涌入電動(dòng)兩輪車賽道，并非盲目跟風(fēng)，而是政策驅(qū)動(dòng)、市場需求與技術(shù)演進(jìn)，三重浪潮共同推動(dòng)下的必然選擇。
首先，日前正式實(shí)施的電動(dòng)自行車新國標(biāo)，從政策層面為“鉛改鋰”打開了確定性窗口。新國標(biāo)對(duì)整車質(zhì)量、電池安全及阻燃性能提出更高要求，對(duì)傳統(tǒng)鉛酸電池形成制約，而能量密度更高、安全性更好、壽命更長的鋰電池，成為更符合新規(guī)要求的技術(shù)選擇。
市場數(shù)據(jù)充分印證了這一替代趨勢的巨大潛力。截至2024年底，全國電動(dòng)兩輪車社會(huì)保有量約4.25億臺(tái)，其中鋰電兩輪車占比不足10%;2024年，全國電動(dòng)兩輪車銷量約為4950萬臺(tái)，其中鋰電池兩輪車銷量占比約30%。此外，今年上半年，國內(nèi)兩輪車用鋰電池銷量同比增長超過40%，成為鋰電行業(yè)增速最快的細(xì)分市場之一。一方面這意味著存量替代擁有極為廣闊的空間，另一方面也顯示出新車市場鋰電滲透正在加速。
未來，伴隨各地新國標(biāo)過渡期陸續(xù)結(jié)束，將催生數(shù)千萬輛級(jí)的鋰電替代需求，對(duì)應(yīng)每年數(shù)百億元的電池市場容量，為鋰電企業(yè)提供了清晰的增長路徑。
其次，從市場需求角度看，電動(dòng)自行車已成為我國短途出行的首選，平均約4個(gè)人便擁有1輛。這個(gè)龐大的市場，正迎來關(guān)鍵的消費(fèi)升級(jí)轉(zhuǎn)折點(diǎn)：傳統(tǒng)鉛酸電池存在笨重、續(xù)航短、壽命短等痛點(diǎn)，催生出用戶對(duì)更輕便、長續(xù)航、支持快充的鋰電池產(chǎn)品的強(qiáng)烈偏好。
這一消費(fèi)升級(jí)趨勢，為鋰電池企業(yè)提供了明確的市場切入機(jī)會(huì)。正如國軒高科所言，包括電動(dòng)兩輪車用電池在內(nèi)的小動(dòng)力電池，正成為企業(yè)增長的“第三極”，巨頭們急需在動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池之外，尋找新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。
第三，從技術(shù)層面看，不少觀點(diǎn)認(rèn)為這場“跨界”，更像是一次新能源汽車級(jí)鋰電技術(shù)的“降維打擊”。頭部鋰電企業(yè)將其在電動(dòng)汽車領(lǐng)域長期積累的技術(shù)“下放”到兩輪車領(lǐng)域，包括高能量密度電芯、智能BMS管理系統(tǒng)、CTP成組工藝，以及“不起火”安全解決方案等，可逐步應(yīng)用于兩輪車產(chǎn)品，重新定義行業(yè)的性能與安全標(biāo)準(zhǔn)。
與此同時(shí)，磷酸鐵鋰電芯成本下探至0.3元/Wh左右，循環(huán)壽命是鉛酸電池的數(shù)倍，經(jīng)濟(jì)性拐點(diǎn)已現(xiàn)，這對(duì)于深耕鋰電技術(shù)的電池企業(yè)來說，是一場不容忽視的機(jī)遇。
由此看來，在動(dòng)力電池與儲(chǔ)能賽道競爭日趨白熱化的背景下，電動(dòng)兩輪車賽道能承接鋰電企業(yè)，在動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池之外的技術(shù)溢出和產(chǎn)能需求。伴隨鋰電滲透率快速提升、高端產(chǎn)品占比不斷擴(kuò)大，該賽道將展現(xiàn)出成為企業(yè)“第三增長極”的潛力——不僅能有效延伸現(xiàn)有技術(shù)鏈條，更可開辟出一個(gè)兼具規(guī)模效應(yīng)與增值空間的新市場。
02
從四輪到兩輪：一場“降維打擊”的不同打法
盡管同樣瞄準(zhǔn)電動(dòng)兩輪車賽道，但鋰電巨頭們采用的卻是不同的戰(zhàn)略路徑與商業(yè)邏輯，其正以各自的方式，掀起一場針對(duì)傳統(tǒng)兩輪車市場的“降維”革命。
國軒高科聚焦小動(dòng)力電池市場，明確將小動(dòng)力電池業(yè)務(wù)提升至集團(tuán)“第三增長極”的戰(zhàn)略高度。據(jù)悉，其此前已推出“壘石系列”等新產(chǎn)品，采用磷酸鐵鋰材質(zhì)，可通過BMS藍(lán)牙監(jiān)控模式實(shí)現(xiàn)電池狀態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)控，兼容90%以上電動(dòng)車尺寸，提升安全性和適配性。并以新國標(biāo)落地“鉛改鋰”為契機(jī)，計(jì)劃推出上百個(gè)新產(chǎn)品，以高性價(jià)比產(chǎn)品，滿足消費(fèi)者對(duì)續(xù)航、安全和智能化的需求。
寧德時(shí)代旗下新能安則專注于“場景化定制技術(shù)”，據(jù)悉其通過“整車思維”，與九號(hào)、小牛等主機(jī)廠深度綁定，從產(chǎn)品定義階段介入開發(fā)，為主機(jī)廠提供高性能電池產(chǎn)品。針對(duì)不同的用戶群體，如外賣騎手、女性用戶等，進(jìn)行深度定制，不僅能解決性能匹配問題，而且通過整車級(jí)系統(tǒng)優(yōu)化，可實(shí)現(xiàn)15%-20%的綜合能效提升。其憑借寧德時(shí)代強(qiáng)大的技術(shù)背書和規(guī)模產(chǎn)能，正迅速構(gòu)建起難以撼動(dòng)的供應(yīng)鏈生態(tài)。
比亞迪則依托自身全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，推行“垂直整合”模式。資料顯示，比亞迪計(jì)劃將乘用車驗(yàn)證過的磷酸鐵鋰刀片電池應(yīng)用于兩輪車，其循環(huán)壽命可達(dá)3000次以上(普通鉛酸電池僅300至500次)，其還計(jì)劃向兩輪車移植電動(dòng)汽車級(jí)的電池管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的充放電控制、溫度調(diào)節(jié)和單體均衡，將電池衰減率降至年均小于2%，優(yōu)于行業(yè)平均水平(3%-5%)。
此外，億緯鋰能也在持續(xù)深化其在電動(dòng)兩輪車市場的布局，作為兩輪車大圓柱電池領(lǐng)域的領(lǐng)先者，其OMNI全能LMX系列(涵蓋40130和46137兩種尺寸)已頗具競爭力。
孚能科技則聚焦高端電摩及高性能車型市場，將其在軟包三元鋰電方面的技術(shù)積累，應(yīng)用于電動(dòng)兩輪車領(lǐng)域，強(qiáng)調(diào)高能量密度和快充能力，切入差異化細(xì)分需求。
星恒電源深耕動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域20余年，憑借在全球領(lǐng)先的錳基電池技術(shù)，其在小動(dòng)力市場構(gòu)筑起領(lǐng)導(dǎo)地位。據(jù)悉，星恒電源錳基電池全球累計(jì)出貨量已達(dá)3300萬組;其第三代錳基電池常溫循環(huán)壽命已突破3000次，高溫循環(huán)壽命超1500次，-20℃低溫放電容量保持率達(dá)90%。據(jù)介紹，其電池產(chǎn)品在針刺試驗(yàn)中，可以做到不起火、不爆炸，整個(gè)過程溫升<10℃、電壓變化<0.2V，展現(xiàn)出極強(qiáng)的安全性。
鋰電廠商正依據(jù)自身優(yōu)勢，沿著不同的發(fā)展路徑，共同推動(dòng)兩輪車電池產(chǎn)業(yè)，向高技術(shù)、高安全、高品質(zhì)方向全面升級(jí)，也預(yù)示著未來市場競爭將更趨多元與激烈。
然而，值得注意的是，與汽車市場不同，兩輪車領(lǐng)域?qū)r(jià)格極為敏感。業(yè)內(nèi)專家指出，鋰電池廠商若想贏得這場戰(zhàn)役，不能簡單地進(jìn)行技術(shù)“移植”，必須要學(xué)會(huì)“做減法”，在保障核心安全與性能的前提下，打造出真正兼具極致性價(jià)比與可靠性的產(chǎn)品方案。這場“降維打擊”的終局，不僅取決于技術(shù)高低，更取決于企業(yè)對(duì)市場需求的精準(zhǔn)理解和對(duì)成本有效控制的硬功夫。