在新能源汽車(chē)發(fā)展進(jìn)程中，動(dòng)力電池作為核心部件，其技術(shù)路線的選擇至關(guān)重要。自2021年磷酸鐵鋰電池在產(chǎn)銷(xiāo)量和裝車(chē)量反超三元鋰電池以來(lái)，兩者裝車(chē)量的差距持續(xù)拉大。中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟日前發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1至3月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量130.2GWh, 累計(jì)同比增長(zhǎng)52.8%。其中三元電池累計(jì)裝車(chē)量25.0GWh，占總裝車(chē)量19.2%，累計(jì)同比下降19.0%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車(chē)量105.2GWh，占總裝車(chē)量80.8%，累計(jì)同比增長(zhǎng)93.6%。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，裝車(chē)量數(shù)據(jù)變化趨勢(shì)反映出電池產(chǎn)業(yè)對(duì)成本與安全性的雙重追求，磷酸鐵鋰電池憑借成本優(yōu)勢(shì)和技術(shù)突破正在快速搶占市場(chǎng)，而三元電池則退守高端市場(chǎng)，發(fā)展勢(shì)頭放緩。這種格局變化不僅影響著電池企業(yè)的戰(zhàn)略布局，也將重塑整個(gè)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。
國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰占主導(dǎo)
事實(shí)上，動(dòng)力電池技術(shù)路線之爭(zhēng)已持續(xù)多年?；厮莸?019年，三元鐵鋰電池市場(chǎng)占有率65%，占據(jù)主導(dǎo)地位。不過(guò)，后續(xù)隨著刀片電池等磷酸鐵鋰創(chuàng)新產(chǎn)品的陸續(xù)推出，以及消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)安全問(wèn)題的愈發(fā)關(guān)注，為磷酸鐵鋰電池需求增長(zhǎng)帶來(lái)了強(qiáng)勁動(dòng)力。自2020年起，磷酸鐵鋰電池呈現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì)，并在2021年7月實(shí)現(xiàn)裝車(chē)量的反超。今年3月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量56.6GWh，其中磷酸鐵鋰電池占比高達(dá)82.3%。
磷酸鐵鋰電池與三元鋰電池裝機(jī)量的動(dòng)態(tài)變化，體現(xiàn)了行業(yè)在性能需求間的戰(zhàn)略權(quán)衡。國(guó)際智能運(yùn)載科技協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)張翔在接受《中國(guó)能源報(bào)》記者采訪時(shí)表示，早期，三元鋰電池因能量密度高于磷酸鐵鋰電池，且國(guó)家補(bǔ)貼政策向能量密度較高的產(chǎn)品傾斜，在乘用車(chē)領(lǐng)域廣泛搭載。不過(guò)，磷酸鐵鋰電池也具有顯著優(yōu)勢(shì)，一方面，安全性更高，起火、自燃事故發(fā)生率低于三元鋰電池；另一方面，溫度適應(yīng)性更廣，低溫環(huán)境下電量損失較少。此外，磷酸鐵鋰電池資源可持續(xù)性也更強(qiáng)，不含鎳、鈷等稀有元素，鋰資源在地球上儲(chǔ)量豐富，成本更低且更環(huán)保。
乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)指出，純電動(dòng)車(chē)目前主力電池能量密度區(qū)間在125Wh/kg到160Wh/kg之間。尤其2025年一季度表現(xiàn)比較突出的125Wh/kg到140Wh/kg的電池，占比達(dá)到62%，同比上升18個(gè)百分點(diǎn)。今年前3個(gè)月，電池能量密度160Wh/kg以上的車(chē)型占比9%，相對(duì)于2024年的16%出現(xiàn)明顯下降?！斑@主要還是磷酸鐵鋰電池對(duì)三元鋰電池替代帶來(lái)的能量密度下降。”
“隨著技術(shù)發(fā)展，以比亞迪刀片電池為代表的優(yōu)化技術(shù)推動(dòng)磷酸鐵鋰電池能量密度逐步接近三元鋰電池，加之政策環(huán)境變化，磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)份額逐漸提升并反超三元鋰電池，目前在乘用車(chē)裝車(chē)量上已占據(jù)優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前，三元鋰電池主要應(yīng)用于部分高端車(chē)型，而普通乘用車(chē)、物流車(chē)則以磷酸鐵鋰電池為主?！睆埾枵f(shuō)。
持續(xù)主導(dǎo)海外市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài)也印證了磷酸鐵鋰電池加速滲透這一趨勢(shì)。在行業(yè)高景氣度下，國(guó)內(nèi)相關(guān)廠商不斷加大磷酸鐵鋰材料采購(gòu)力度，主流廠商訂單“爆發(fā)”。同時(shí)基于市場(chǎng)對(duì)高續(xù)航里程的追求，企業(yè)也不斷發(fā)力技術(shù)優(yōu)化升級(jí)。國(guó)泰君安發(fā)布研報(bào)稱，當(dāng)前動(dòng)力電池技術(shù)正朝著高能量密度與快速充電的方向迭代演進(jìn)，快充電池需要減少極片厚度以降低內(nèi)阻、提高倍率，而提高磷酸鐵鋰的壓實(shí)密度，則能夠在更薄極片厚度下保持甚至提高電芯的能量密度。多家電池企業(yè)布局相關(guān)產(chǎn)品確立了磷酸鐵鋰向著高壓實(shí)密度方向發(fā)展的趨勢(shì)。
值得注意的是，在海外市場(chǎng)，磷酸鐵鋰技術(shù)路線也正不斷蠶食三元鋰電池陣地。高工產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《全球動(dòng)力電池裝機(jī)量月度數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，今年前兩個(gè)月，全球新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售228.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27%，帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)量約118.5GWh，同比增長(zhǎng)32%。值得關(guān)注的是，在中國(guó)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池配套裝機(jī)大幅增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，全球磷酸鐵鋰動(dòng)力電池裝機(jī)份額首次超過(guò)三元?jiǎng)恿﹄姵?，占?9.9%。
在這場(chǎng)技術(shù)路線更迭的浪潮中，電池企業(yè)的戰(zhàn)略選擇也存在差異。放眼國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，近年來(lái)企業(yè)憑借早期研發(fā)投入和技術(shù)積累，已在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域形成先發(fā)優(yōu)勢(shì)，相比之下，LG新能源、三星SDI等海外企業(yè)則專注于三元路線，忽視了其他技術(shù)路線的發(fā)展?jié)摿Α６诳吹搅姿徼F鋰電池發(fā)展前景后，不少此前主攻三元鋰電池的日韓企業(yè)也開(kāi)始布局該技術(shù)路線。例如，去年1月，韓國(guó)電池企業(yè)SK On宣布計(jì)劃最早于2026年啟動(dòng)大規(guī)模磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)，據(jù)悉，這是SK On首次透露磷酸鐵鋰電池戰(zhàn)略和量產(chǎn)時(shí)間規(guī)劃。
在受訪人士看來(lái)，中國(guó)電池企業(yè)在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域已建立先發(fā)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)要鞏固和擴(kuò)大這一優(yōu)勢(shì)，需在降本增效方面持續(xù)突破。一方面要通過(guò)精益化管理和工藝創(chuàng)新提升制造效率，另一方面要深化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，同時(shí)積極拓展磷酸鐵鋰電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景，構(gòu)建更完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
多元化競(jìng)爭(zhēng)格局
展望未來(lái)，動(dòng)力電池市場(chǎng)將呈現(xiàn)多元化發(fā)展格局。有分析人士指出，當(dāng)前的技術(shù)路線分化并非簡(jiǎn)單的替代關(guān)系，而是市場(chǎng)需求多元化的必然結(jié)果。未來(lái)磷酸鐵鋰電池有望繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額并主導(dǎo)大眾市場(chǎng)，三元電池則依靠性能優(yōu)勢(shì)固守高端陣地。
“動(dòng)力電池技術(shù)路線的選擇本質(zhì)上是在多維性能指標(biāo)間尋找最優(yōu)解的過(guò)程。近年來(lái)磷酸鐵鋰和三元鋰電池裝車(chē)量的變化，反映出企業(yè)在不同發(fā)展階段對(duì)電池性能、成本和安全性的差異化考量?！蹦承袠I(yè)觀察人士向《中國(guó)能源報(bào)》記者談到，“當(dāng)前磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池兩種技術(shù)路線都處于持續(xù)優(yōu)化的過(guò)程中，在保證安全性能的前提下追求高性價(jià)比，并在提高能量密度的同時(shí)尋找降本辦法。另外，隨著技術(shù)進(jìn)步，鈉離子電池等新興技術(shù)路線也已經(jīng)展現(xiàn)出廣闊的發(fā)展前景，預(yù)示著動(dòng)力電池技術(shù)將呈現(xiàn)多元化競(jìng)爭(zhēng)格局?！?/p>
“從可持續(xù)發(fā)展的角度看，三元鋰電池依賴稀有元素，儲(chǔ)量有限，長(zhǎng)期大規(guī)模應(yīng)用面臨資源瓶頸，且存在低溫電量衰減明顯、起火風(fēng)險(xiǎn)較高等不足。作為全球電池市場(chǎng)主導(dǎo)者，中國(guó)占據(jù)超過(guò)70%市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)企業(yè)在歐洲、南美、東南亞等地建廠布局，帶動(dòng)海外市場(chǎng)也呈現(xiàn)磷酸鐵鋰電池為主的發(fā)展趨勢(shì)，三元鋰電池市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)將持續(xù)縮小。短期內(nèi)，磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)份額有望保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但長(zhǎng)期來(lái)看，其發(fā)展可能受到固態(tài)電池、燃料電池、鈉離子電池等新技術(shù)路線的挑戰(zhàn)?！睆埾柚赋觥?/p>
文丨記者 林水靜 姚美嬌
