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第三季度凈利暴降97.88%,贛鋒鋰業(yè)“押寶”一體化

2023-11-17 09:3518330OFweek?鋰電網(wǎng)

10月30日,“鋰鹽龍頭”贛鋒鋰業(yè)發(fā)布三季報,受鋰鹽價格大幅下行影響,前三季度營收凈利雙降,其中營業(yè)收入為256.82億元,同比下降6.99%;凈利潤60.1億元,同比降幅達59.38%。

三季報顯示,第三季度,贛鋒鋰業(yè)營業(yè)收入同比下降42.77%,凈利潤同步下降至1.6億元,同比降幅達97.88%。而在2022年同期,該公司單季度凈利潤曾經(jīng)高達75.41億元,為歷史峰值。

從利潤表的具體數(shù)據(jù)看,贛鋒鋰業(yè)前三季度營業(yè)成本同比上漲了超過七成,達212億元。公司表示,主要是期初原材料結(jié)存成本較高,導致本期產(chǎn)品成本相對偏高。

此外,該公司資產(chǎn)減值損失同比擴大了約40倍,損失額達到9.52億元。贛鋒鋰業(yè)對此指出,主要是受鋰行業(yè)周期性影響,對存貨進行減值測試計提存貨跌價準備所致。

二級市場方面,至三季度末,短短三個月時間,持有贛鋒鋰業(yè)機構(gòu)從445家降至72家,離場率高達83.82%;11月1日,或受財報影響,贛鋒鋰業(yè)被深股通減持99.34萬股,占公司A股總股本的6.56%。自2023年以來,贛鋒鋰業(yè)股價已下跌超36%,相較2021年的歷史高點更是跌去了超七成。

看“鋰”吃飯

贛鋒鋰業(yè)第三季度業(yè)績暴跌九成與碳酸鋰價格走勢呈高度正相關(guān)。今年以來,鋰價整體呈震蕩下行趨勢。4月份鋰價先是底部反彈,快速上漲至30萬元/噸以上,到6月份高點后又繼續(xù)下跌,7月再次進入下行通道。

在10月初,碳酸鋰最低現(xiàn)貨報價已經(jīng)下探至17萬元/噸以內(nèi),創(chuàng)下年內(nèi)新低。而碳酸鋰期貨價格則更是一度跌破15萬元/噸大關(guān),最低觸及14.5萬元/噸

鋰價下行帶來一系列連鎖反應(yīng)。首先是庫存減值風險大幅上升,前三季度贛鋒鋰業(yè)計提資產(chǎn)減值損失9.52億元,而上年同期減值額僅為2343.18萬元;其次,客戶觀望情緒濃烈,議價天平發(fā)生傾斜,贛鋒鋰業(yè)現(xiàn)金流出現(xiàn)下滑,前三季度經(jīng)營性凈現(xiàn)金流為-13.69億元,上年同期為79.6億元,同比由正轉(zhuǎn)負。這個時候,尤其考驗企業(yè)的成本和風險管控能力。

無論是行業(yè)景氣度處于高位,還是低位,產(chǎn)能規(guī)模更大的贛鋒鋰業(yè)近兩年盈利能力始終未能跑贏天齊鋰業(yè)。2022年行業(yè)高點時,贛鋒鋰業(yè)全年凈利潤為205億元,同期天齊鋰業(yè)凈利潤241億元。2023年鋰價回落,贛鋒鋰業(yè)前三季度凈利潤60.1億元,同期天齊鋰業(yè)凈利潤80.99億元。

其中關(guān)鍵,便在于兩家公司極為明顯的成本差異。據(jù)測算,2022年天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)鋰鹽單噸生產(chǎn)成本分別為6.13萬元和15.58萬元,相差近9.5萬元。這使得兩家公司的成本管控能力,盈利能力和抵御行業(yè)周期波動的抗風險能力,存在巨大差距。

除贛鋒鋰業(yè)外,多家鋰礦、鋰鹽企業(yè)業(yè)績同樣受到市場價格影響,三季度業(yè)績出現(xiàn)下滑。

同為全球鋰業(yè)龍頭的天齊鋰業(yè)三季度實現(xiàn)營收333.99億元,同比增長35.52%;實現(xiàn)凈利潤80.99億元,同比減少49.33%。其中,第三季度實現(xiàn)營收85.76億元,同比降低17.14%;凈利潤16.46億元,同比降低70.89%。

盛新鋰能前三季度營收為18.7億元,同比下降37.77%;凈利潤為4.83億元,同比下降63.68%。

融捷股份前三季度實現(xiàn)營業(yè)總收入8.38億元,同比下降50.17%;歸母凈利潤3.58億元,同比下降71.47%。其中,第三季度營收為2.03億元,同比下降70.8%;凈利潤為5567.46萬元,也是暴跌了91.8%。

西藏礦業(yè)前三季度實現(xiàn)營收5.59億元,同比減少57.85%;凈利潤1.13億元,同比減少76.35%。

隨著碳酸鋰價格的大幅下行,鋰礦企業(yè)再想獲得2022年的超期回報,幾乎是不可能的了,但對于自有資源的贛鋒鋰業(yè),目前的利潤依然非??捎^。

20億元加碼電池產(chǎn)能

為擺脫當前困境,贛鋒鋰業(yè)試圖“押寶”一體化,向下游布局鋰電池生產(chǎn)。

三季報發(fā)布當晚,贛鋒鋰業(yè)同步公告,已與南昌市新建區(qū)人民政府達成投資協(xié)議,擬在南昌市新建經(jīng)開區(qū)投資建設(shè)鋰電池生產(chǎn)基地項目,項目分三期建設(shè),其中一期規(guī)劃用地約150畝,建設(shè)年產(chǎn)5GWh儲能PACK電池生產(chǎn)基地,計劃投資金額不超過20億元,二期、三期將根據(jù)市場情況適時投建動力電池、儲能電池生產(chǎn)基地。建設(shè)周期方面,一期項目將于2024年12月實現(xiàn)主體工程竣工,2025年6月試投產(chǎn)。

同時,贛鋒鋰業(yè)還宣布,與安達科技于近日簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。雙方擬共同成立合資公司以投資建設(shè)年產(chǎn)2萬噸磷酸鐵鋰正極材料制造項目。合資公司注冊資本5000萬元人民幣,贛鋒鋰業(yè)持股40%,安達科技持股60%。

今年以來,贛鋒鋰業(yè)頻頻加碼鋰電池領(lǐng)域,官宣多項鋰電池投資計劃。

4月,贛鋒鋰業(yè)與呼和浩特市政府日簽署框架協(xié)議,擬在當?shù)赝督?0GWh鋰電池生產(chǎn)項目。稍早前的1月,贛鋒鋰業(yè)還曾宣布在東莞投建年產(chǎn)年產(chǎn)10GWh新型鋰電池及儲能總部項目,總投資額50億元;同月公司發(fā)布公告,贛鋒鋰電擬與三峽水利、東方鑫源合資設(shè)立控股公司,在重慶建設(shè)年產(chǎn)24GWh動力電池、年產(chǎn)10GWh電池PACK裝配生產(chǎn)線及相關(guān)配套項目,項目計劃投資100億元。

5月,公司與襄陽市政府達成協(xié)議,擬斥資25億元在當?shù)赝顿Y鋰電池生產(chǎn)研發(fā)項目,其中一期規(guī)劃年產(chǎn)5GWh新能源鋰電池電芯+Pack封裝生產(chǎn)基地,計劃2023年5月進場,預計2023年12月底投產(chǎn)。

今年7月,贛鋒鋰業(yè)子公司贛鋒鋰電又與土默特左旗人民政府簽署投資協(xié)議,擬在敕勒川乳業(yè)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)鋰電池生產(chǎn)項目,項目分兩期建設(shè)。其中,一期建設(shè)年產(chǎn)10GWh鋰電池項目,計劃投資金額不超過60億元,二期將根據(jù)市場需求情況擇機開工。

據(jù)不完全統(tǒng)計,目前贛鋒鋰業(yè)已規(guī)劃電池產(chǎn)能達150GWh。目前,贛鋒鋰業(yè)業(yè)務(wù)已貫穿上游鋰資源開發(fā)、中游鋰鹽深加工及金屬鋰冶煉、下游鋰電池制造及退役鋰電池綜合回收利用,持續(xù)推進“一體化”布局。

鋰電池業(yè)務(wù)正在成為贛鋒鋰業(yè)新的增長極。今年上半年,贛鋒鋰業(yè)鋰電池系列產(chǎn)品實現(xiàn)營收40.85億元,同比增長117.31%,占總體營收的22.51%,較去年同期提升9.49個百分點;板塊毛利率為19.41%,同比提升4.14個百分點。在半年度業(yè)績說明會上,贛鋒鋰業(yè)表示,電池板塊訂單火爆,簽約的訂單能夠維持產(chǎn)能的規(guī)模,預計今年下半年同比將有所增長。隨著電池板塊日益壯大,去年還傳出贛鋒鋰業(yè)籌劃通過分拆控股子公司贛鋒鋰電上市事項。

一體化布局,實際上是企業(yè)一種抵御風險的常見做法。對于高成本敏感度的電池產(chǎn)業(yè),手握13萬噸碳酸鋰產(chǎn)能的贛鋒鋰業(yè),可以說天然擁有成本優(yōu)勢,在鋰價處于近年谷底的形勢下,拓展電池業(yè)務(wù)是個必然選題。

鋰價還能漲起來嗎?

未來,碳酸鋰價格還能反彈嗎?

對于這個問題,天齊鋰業(yè)方面表示,鋰行業(yè)和其他任何成熟的行業(yè)類似,都會有周期波動。近期的鋰價波動和以往的合理波動有較大差異,同時公司也注意到鋰期貨市場有相關(guān)的漲跌停和波動情況,期貨市場買賣雙方的行為也可能對市場走勢造成了一定的影響,這種情況值得密切關(guān)注。

“總的來說,盡管鋰價存在周期性的價格波動風險,但下游終端特別是新能源汽車與船和儲能產(chǎn)業(yè)未來的高成長預期、有關(guān)政策的傾斜是客觀存在且可合理預期的;因此從中長期來看,公司認為鋰行業(yè)基本面在未來幾年將持續(xù)向好。”天齊鋰業(yè)表示。

對于鋰礦企業(yè)來說,必然期盼碳酸鋰價格上漲,這樣才能帶動業(yè)績增長。但從全行業(yè)供需結(jié)構(gòu)來看,目前還處在一個去產(chǎn)能的過程中,特別是自下而上來看的話,下游的產(chǎn)能過剩程度要更高一些,因此價格是否已經(jīng)到底還不好確定。

與國內(nèi)相同,海外電池級碳酸鋰價格也在持續(xù)回落,主因需求轉(zhuǎn)差,部分日韓電池企業(yè)下調(diào)產(chǎn)量目標,LG新能源、松下等電池企業(yè),福特、大眾等車企在內(nèi),紛紛宣布了推遲電池產(chǎn)能建設(shè)的決定,海外需求量整體呈現(xiàn)回落。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會黨委常委、副會長兼新聞發(fā)言人陳學森在中國有色金屬工業(yè)協(xié)會三季度新聞發(fā)布會表示,隨著國內(nèi)外上游原料新產(chǎn)能的釋放及下游需求增速放緩,碳酸鋰價格下降是大勢所趨,對于自有資源的鋰鹽生產(chǎn)企業(yè),目前的利潤依然是非??捎^的,但同比去年超高價位,價格下跌企業(yè)利潤下降也是正常。

一個良好的上下游產(chǎn)業(yè)鏈的形成,需要避免出現(xiàn)去年那種遠遠超出正常價格的情況,有利于這個行業(yè)的發(fā)展,也有利于中國新能源的發(fā)展。

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