鋰電世界    據(jù)了解，目前稀土收儲正在進(jìn)行第二輪談判，接下來有望敲定收儲價格等細(xì)節(jié)問題。在收儲預(yù)期強(qiáng)烈的背景下，近來稀土價格已然應(yīng)聲而漲。上周，輕、重稀土全面反彈，氧化鑭、氧化鏑分別上漲2.7%、2.1%。除此之外，工信部原材料司近日也發(fā)布了《2013年稀土行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》及今年工作部署，要求規(guī)范稀土資源綜合利用管理，將稀土綜合利用項(xiàng)目(廢料回收、壓覆礦搶救性回收等)納入生產(chǎn)總量控制計劃管理，重點(diǎn)配置給新組建的6家大型稀土企業(yè)集團(tuán)。分析人士表示，稀土收儲預(yù)期疊加工信部再促稀土大集團(tuán)，未來稀土價格有望穩(wěn)中趨升，尤其是正值三四月份的傳統(tǒng)銷售旺季，稀土價格更加會表現(xiàn)堅挺；再加上特斯拉準(zhǔn)備投資百億美元建設(shè)超級電池工廠，新能源汽車的不斷發(fā)展也將繼續(xù)推升市場對稀土的需求，因而稀土股的漲價行情可期。

    稀土大集團(tuán)+收儲臨近

    據(jù)報道，2014年1月初，工業(yè)和信息化部會同有關(guān)部門在北京召開了組建大型稀土企業(yè)集團(tuán)專題會議。該會議稱，按市場優(yōu)勝劣汰規(guī)律，目前已基本形成了以包鋼集團(tuán)、中國五礦、中鋁公司、廣東稀土、贛州稀土和廈門鎢業(yè)等6家企業(yè)為主導(dǎo)的行業(yè)發(fā)展格局。下一步要順勢而為，重點(diǎn)支持這6家企業(yè)，進(jìn)一步推進(jìn)兼并重組，組建大型稀土企業(yè)集團(tuán)。

    工信部強(qiáng)調(diào)要充分發(fā)揮市場在配置資源中的決定性作用，以企業(yè)為主體，多元化投資，市場化運(yùn)作，推動兼并重組由“讓我重組”向“我要重組”轉(zhuǎn)變。

    在2月21日工信部的公告中，加快組建大型稀土企業(yè)集團(tuán)就已被放在了顯著的位置上。該公告稱，鞏固和擴(kuò)大業(yè)已形成的中國五礦、中國鋁業(yè)、包鋼稀土、贛州稀土、廣東稀土、廈門鎢業(yè)等6大稀土企業(yè)為基礎(chǔ)的兼并重組格局，整合國內(nèi)稀土礦山和冶煉分離企業(yè)，在此過程中要關(guān)閉一批非法企業(yè)、轉(zhuǎn)產(chǎn)一批企業(yè)、重組一批企業(yè)，大幅度減少稀土冶煉分離企業(yè)數(shù)量，化解過剩產(chǎn)能。堅持政府引導(dǎo)、企業(yè)主導(dǎo)、多元投資、市場化運(yùn)作的原則，發(fā)揮市場在配置資源中的決定性作用，綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、法律和必要的行政手段，掃除體制機(jī)制障礙，因勢利導(dǎo)促進(jìn)兼并重組，盡快形成大型稀土企業(yè)集團(tuán)主導(dǎo)稀土行業(yè)發(fā)展的格局。

    目前，經(jīng)過數(shù)年的整合，南方稀土行業(yè)基本形成了地方企業(yè)與央企并存的格局。包鋼稀土、廣晟有色、贛州稀土、廈門鎢業(yè)等地方企業(yè)由于掌握以資源為紐帶進(jìn)行集團(tuán)化整合，而五礦和中鋁則通過兼并重組下游冶煉分離和深加工行業(yè)，逐步向上游滲透，利用“滲透路線”獲得上游的話語權(quán)。

    此外，據(jù)媒體報道，稀土收儲第二輪談判目前正在進(jìn)行中，此輪談判有望能敲定稀土收儲價格等細(xì)節(jié)問題。目前已有權(quán)威金屬現(xiàn)貨網(wǎng)站分析師確認(rèn)了上述消息，并稱如果談判達(dá)成協(xié)議，則或在5月份開啟收儲。

    華創(chuàng)證券研報顯示2013年12月份國儲局與六家收儲代理廠家進(jìn)行了第一輪收儲洽談，依據(jù)三種方案，稀土收儲基準(zhǔn)價略高于目前稀土價格5%-6%，因幅度較小而談判未果。有分析師稱，此輪稀土收儲將對價格的影響巨大，若今年上半年收儲仍失敗，則貿(mào)易商甚至大廠的現(xiàn)貨將加速流進(jìn)市場，且商家心態(tài)會隨之轉(zhuǎn)變，稀土價格短期難以止跌；反之收儲開啟，則現(xiàn)貨庫存將流向國儲局，減輕庫存對價格的制壓，從而協(xié)助市場走向出清，加上3月份以后是稀土需求的旺季，稀土價格則有望企穩(wěn)走高。

    稀土價格短期看漲

    除稀土重組外，始終保持打擊違法違規(guī)行為的高壓態(tài)勢，這項(xiàng)工作也被工信部放在了2014年稀土工作的重點(diǎn)位置上。

    上述公告稱，今年將加強(qiáng)監(jiān)管，工業(yè)和信息化部同公安、國土、環(huán)保、海關(guān)、稅務(wù)、安監(jiān)等部門加大對問題突出地區(qū)的核查力度，對重點(diǎn)案件掛牌督辦；建立輕稀土和中重稀土打擊違法生產(chǎn)區(qū)域聯(lián)動機(jī)制，及時溝通信息，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，統(tǒng)一行動；通過稀土專用發(fā)票數(shù)據(jù)共享、完善舉報制度等手段及時發(fā)現(xiàn)問題和查處；落實(shí)屬地監(jiān)管責(zé)任，督促地方堅決查處違法違規(guī)行為；加大問責(zé)力度，對個別地方政府監(jiān)管責(zé)任不落實(shí)、官商勾結(jié)、違規(guī)審批項(xiàng)目等行為進(jìn)行問責(zé)；加強(qiáng)社會輿論監(jiān)督，請新聞媒體宣傳好的做法，曝光典型案件等六項(xiàng)工作將作為重點(diǎn)。

    事實(shí)上，歷來行業(yè)的嚴(yán)打都會短期提升稀土價格的上漲。2013年年中的一次全國范圍的稀土整治，更是令氧化鏑在隨后不到一個月的時間內(nèi)飆升77%。而當(dāng)前的數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)后第一周，氧化鐠釹主流報價由春節(jié)前的30萬元-30.5萬元/噸調(diào)整到了31.5萬元-32萬元/噸。鐠釹金屬市場主流價格則由38萬元-38.5萬元/噸調(diào)整到了每噸39.5萬元-40萬元，甚至有商家已經(jīng)報價到42萬元/噸，但還沒有達(dá)成交易的記錄。

    與此同時，氧化釓及釓鐵的價格也出現(xiàn)了小幅的反彈，目前氧化釓和釓鐵的主流價格分別在15.5萬元-16萬元/噸和16萬元-16.5萬元/噸，相比年前每噸均有了約1萬元左右的回升。

    有分析師認(rèn)為，此次稀土價格出現(xiàn)變化的原因，主要還是下游釹鐵硼工廠庫存較少，畢竟各企業(yè)的陸續(xù)開工生產(chǎn)，都會采購一些原料；另外根據(jù)往年的經(jīng)驗(yàn)，每年春節(jié)開工后都會出現(xiàn)一波反彈的行情，因此持貨商都捂貨惜售，致使現(xiàn)貨供應(yīng)出現(xiàn)緊張的情況，價格出現(xiàn)反彈。

    有業(yè)內(nèi)人士表示，結(jié)合去年8月份多部委聯(lián)合整治稀土違法違規(guī)情況促稀土價格上漲的案例來看，如果今年對于違法違規(guī)行為的打擊力度再次加大，則稀土價格大概率會穩(wěn)步回升。

    電動車熱潮帶動稀土永磁需求

    最近一年以來，特斯拉在全球掀起了電動汽車狂潮。數(shù)據(jù)顯示，特斯拉電動車在2013全球累計銷量達(dá)到2.23萬輛，其將今年的銷售目標(biāo)設(shè)定為3.5萬輛，預(yù)期增長55%。根據(jù)相關(guān)資料，目前特斯拉鋰離子汽車的電池均由松下公司供應(yīng)，為進(jìn)一步節(jié)約成本，未來特斯拉將建設(shè)一座鋰離子電池生產(chǎn)廠。

    目前業(yè)內(nèi)人士預(yù)計電動車將在中國的客車、微車和專業(yè)車細(xì)分市場得到快速推廣，以目前國內(nèi)電池、電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的水平，目前已有3個領(lǐng)域可以迅速推廣電動車：一是客車市場，尤其是公交車市場；二是微型轎車，主要集中在A0級(如奔奔、QQ等)；三是特種車，主要是物流用車，比如環(huán)保、快遞、郵政等專用汽車。

    有業(yè)內(nèi)專家表示，未來新能源汽車的電機(jī)需求比較確定，中國在此方面具備比較優(yōu)勢。雖然電池技術(shù)發(fā)展的路徑尚存在不確定性，但未來新能源汽車電機(jī)的需求較為確定。具體來看，中國在新能源汽車電機(jī)領(lǐng)域有以下幾點(diǎn)優(yōu)勢：一是稀土資源優(yōu)勢，目前稀土占到電機(jī)成本10%-30%；二是人力資源優(yōu)勢，電機(jī)定制化程度高決定人工成本較高，中國人工成本優(yōu)勢明顯；三是汽車市場發(fā)展的階段優(yōu)勢，中國汽車普及率較低，電動車的接受度相對更高。