鋰電世界  電池作為一個行業(yè)，特別是現(xiàn)在在電動汽車大行業(yè)下，有很多工作需要做，而在做工作當中，行業(yè)組織發(fā)揮了特別重要的作用，也做了很多的事情和工作。今天正好有幸請到了中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍先生給大家做報告，報告的題目是“國內(nèi)外鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀與趨勢”。

中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍

    劉彥龍秘書長，我們其實認識很多年了，原來也是我的領導，以前我們是一個單位的。他除了擔任化學與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長以外，還是中國電子學會化學與物理電源技術分會的秘書長，同時也是中國電工技術學會電動汽車專業(yè)委員會的秘書長，同時也是清潔能源專業(yè)委員會的秘書長。所以在這方面做了很多工作，下面有請秘書長給大家做報告。大家歡迎！
    劉彥龍：各位代表，大家早上好！給大家介紹一下國內(nèi)鋰電池市場發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢。主要是四個方面：第一，2013年中國鋰電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷情況；第二，2013年及2014年上半年我國鋰電池的出口情況；第三，全球鋰電池市場發(fā)展概況；第四，相關市場的發(fā)展趨勢。
    中國鋰電池2013年總的銷售收入590億元人民幣，這里面包括日韓企業(yè)在中國的銷售收入270億，增長約12%，國內(nèi)企業(yè)320億左右，增長9%。2013年動力電池，包括電動自行車用的動力電池，總的銷售收入40%，同比增長30%。2013年鋰電池增長主要還是來自于傳統(tǒng)的一些市場，比如智能手機、平板電腦，增幅在15%左右。這些市場拉動了對圓柱電池、軟包電池的需求，尤其是智能手機和移動電源，2013年產(chǎn)量29億只，銷售收入540億。
    2013年，國內(nèi)一些主要鋰電池企業(yè)，在國內(nèi)企業(yè)里面最大的是新能源科技有限公司，下屬有三家分公司，有在東莞和寧德的，第二位是比亞迪36億，第三是天津力神31.5億，第四是哈爾濱光宇宙集團，包括黑龍江的光宇、珠海光宇。這是前11到12位企業(yè)的一些銷售情況。
    2013年國內(nèi)主要的一些做動力電池企業(yè)的銷售概況。前兩年動力電池推廣應用方面，合肥國軒這方面做得比較好，銷售收入7.6億左右，比亞迪5.52億，環(huán)宇賽爾3.7億，天津力神1.9億。這是前五大鋰電池企業(yè)整個概況。前面也介紹了。
    2013年鋰電池組的制造企業(yè)一些銷售情況，過去國內(nèi)鋰電池組制造，主要是一些日韓企業(yè)、港臺，最近幾年國內(nèi)企業(yè)這一塊增長比較快，前三家都是上市公司，深圳德賽科技44億萬，飛毛腿23億，欣旺達電子22億左右，后面幾個企業(yè)都是做移動電源為主，這幾年隨著智能手機和平板電腦，移動電源企業(yè)發(fā)展很快。
    2013年主要鋰電池正極材料統(tǒng)計大概12家企業(yè)，最大的是湖南瑞翔13.5億，第二位是湖南杉杉12.7億，天津巴莫8.5億，北京達生6.29億左右。2013年12家企業(yè)里總的銷售收入64.1億，產(chǎn)量48325噸，其中鈷酸鋰28945萬，占55.8%；三元材料15000噸，占31%；錳酸鋰5850噸，占12.1%；磷酸鐵鋰530噸，占1.1%；國內(nèi)煉酸鐵鋰接近兩千噸，全球磷酸鐵鋰應用主要在中國。預計2013年整個中國正極材料總的產(chǎn)量在6萬噸左右。
    2013年鋰電池負極材料，統(tǒng)計大概前十家，總的銷售收入25億，接近26億，產(chǎn)量39000多噸，兩家主要大的企業(yè)，深圳貝特瑞，全球最大生產(chǎn)商，銷售收入12億，上海杉杉6.5億左右。
2013年鋰電池電解液銷售收入，九家企業(yè)銷售收入17.5億，產(chǎn)量31366噸。國泰華榮4.58億，金牛2.97億，新周方2.17億，杉杉1.7億。
    鋰電池隔膜企業(yè)，十家企業(yè)，銷售收入12億左右，產(chǎn)量是2.24億平方米，占全國總需求55%，隔膜是主要國產(chǎn)材料里面國產(chǎn)化率相對比較低的。但是最近幾年，大量的企業(yè)進入這個領域，當然國內(nèi)競爭主要在中低端領域，未來幾年應該是國內(nèi)隔膜占市場比例在快速增長。
    2013年鋰電池主要生產(chǎn)設備廠商，藍奇1.7億，主要做測試設備。
    2013年到2014年鋰電池出口情況，2013年整個國內(nèi)化學電源總出口291億只，2012年底，同比增長2.1%，出口額95.8億美元，也是增長3.2%，因為電池行業(yè)和整個國內(nèi)經(jīng)濟一樣，最近幾年出口整個增速在減緩，主要出口國家和地區(qū)，國內(nèi)電池香港是最大港口貿(mào)易地，通過香港轉口到世界主要電池市場。2013年出口香港25.33億元，占中國總出口額26.4%，美國是中國電池出口最大市場，2013年出口美國11.12億美元，占11.6%。印度增長比較快市場，出口額4.55億，主要儲能電池。其他出口日本、韓國、澳大利亞、俄羅斯，主要出口目的地。
    2013年總的出口量11.32億只，數(shù)量上減少3.5%，出口額48億，增長7.5%，出口結構在調(diào)整，數(shù)量減少，智能手機大容量電池數(shù)量增加。
    出口主要一些國家和地區(qū)，亞洲、北美、歐洲各個地區(qū)一些情況。
    2013年前十大出口國家和地區(qū)，主要因為香港不是主要市場，轉口貿(mào)易地，主要市場是美國、日本、韓國、印度、越南、巴西等。我們國家前十大出口企業(yè)，前十家外資企業(yè)占比重比較大，三星、三洋、索尼、松下、LG十家里面七家都是化學企業(yè)。
    2014年上半年鋰電池出口量5.36億只，同比增長11.4%，金額同比增長7.7%。
    上半年前十大地區(qū)，美國仍然是第一，然后日本、韓國、越南，越南也在增長，增長主要不是消費市場大，而是韓國手機制造重要制造地放在越南，所以電池出口越南。這是主要出口企業(yè)。
    下面介紹一下全球鋰電池市場發(fā)展概況。2011年到2018年全球鋰電池市場銷售預測，包括傳統(tǒng)IT市場、新能源車市場、儲能市場，預測今年整個鋰電池全球銷售收入178億美元左右，其中IT市場大概116億，電動車市場29億，儲能市場大概7.2億左右。這是按照幾大領域電池所在的份額，從量上來看，2014年傳統(tǒng)IT市場鋰電池占73.4%，動力22.2%，儲能占4.1%。
    2011年到2018年電池量需求預測，總的今年2014年537億瓦時左右，按照量計算的話，各種不同瓦時數(shù)量來看，2014年IT市場量占到84.4%，動力大概占13.1%，從各種電池形狀來看，從IT市場各種電池市場來看，有方形、圓柱、軟包電池等。
    2014年方形電池占33.2%，軟包電池占38.4%，圓柱電池占28.5%，圓柱電池增長在減少。
    2013年鋰電池主要用途，手機、筆記本電腦、電動工具、平板電腦，整個變化用途的使用量情況。2013年手機仍然是主要市場，市場總體增長6.8%，筆記本電腦是第二大市場，但是同比減少了5.9%，電動工具是第三大市場，增長了37.5%，因為電動工具市場過去都是以鎳鉻電池為主市場，主要目的地以歐美為主，歐美修改新的電池質量，2016年底，不允許電動工具上使用鎳鉻電池，所以各個企業(yè)加快鋰電池轉化。平板電腦增長41.4%，最近幾年鋰電池增長比較快的一個市場。數(shù)碼市場相對在減少，攝像機市場也在減少。
    全球前十大鋰電池企業(yè)，圓柱、方形、軟包電池所占的比重，從圖上看，2013年和2012年相比，圓柱份額份額在減少，方形電池份額也在減少，軟包電池在快速增長，主要得益于平板電腦、智能手機設備銷售在增長。
    三種類型鋰電池未來發(fā)展分析，原來圓柱電池主要是傳統(tǒng)筆記本電腦，由于受到平板電腦、超級本電腦影響，需求在逐漸減少，但是這兩年特斯拉電動汽車火爆，帶動了對圓柱電池需求的增長，因為松下和特斯拉建超級電池工廠，三星SDI和LG化學希望給特斯拉配套，都建設了新的圓柱電池工廠，希望進入特斯拉供應量。目前松下和特斯拉合作進展還是比較順利，如果一旦發(fā)生情況，伺機進入特斯拉供應量。加大了對電動汽車的需求，未來幾年圓柱電池并不像前面預測，未來幾年在減少。如果特斯拉進展按照預期進行，2015年圓柱電池全球需求量新增10億支。軟包電池主要用于平板電腦、智能手機快速增長，移動電腦、超級本軟包電池也有大量需求，未來五年軟包電池年均增長率20%左右。方形電池主要用于傳統(tǒng)手機、數(shù)碼相機，但是智能手機快速替代，未來幾年方形電池以3%到5%速度減少。
    筆記本電腦與平板電腦快速發(fā)展，未來傳統(tǒng)筆記本電腦向平板電腦、超級本電腦轉換。這是鋰電池快速增長市場。
    2013年全球手機銷量18億部，增長3.4%，全球智能手機銷量10億部左右，較上一年增長38.4%，今年應該會超過12億，所以未來幾年從全球范圍內(nèi)智能手機快速替代傳統(tǒng)功能性手機。另外一方面智能可穿戴設備市場，某些發(fā)達地區(qū)，歐美需求總量趨于飽和，設備廠商積極開發(fā)可穿戴市場，蘋果、谷歌、三星、LG、小米、華為這些品牌廠商，開發(fā)智能眼鏡、手表等等，通過跟移動健康管理、醫(yī)療設備管理、智能家庭和物聯(lián)網(wǎng)等等，有可能帶來巨大的市場。
    電動自行車市場，中國是全球最大的電動自行車市場，最近三年，每年電動自行車市場需求量大概3500萬輛，最近兩三年整個電動自行車需求進入平穩(wěn)發(fā)展階段。今年上半年電動自行車行業(yè)一些統(tǒng)計，傳統(tǒng)電動自行車市場，今年出現(xiàn)了一個拐點，逐漸有所減少。但是行業(yè)轉型也在快速進行，由傳統(tǒng)的鉛酸電池向鋰電池過渡，所以未來幾年電動自行車快速向鋰電池轉移，這是鋰電池企業(yè)要關注的重要市場。去年國內(nèi)鋰電池電動自行車產(chǎn)量180萬輛左右，今年可能超過320萬輛，有可能達到350萬輛。天津是全球最大的電動自行車生產(chǎn)基地，他們也制定了一個未來幾年發(fā)展規(guī)劃，2017年總產(chǎn)量兩千萬輛，鋰電池化比例達到30%。所以未來整個鋰電池市場，電動自行車的話是一個重要的新的增長點。
    電動工具由鎳鉻電池向鋰電池或者鎳鉛電池過渡，2017年市場上，電動工具市場上嚴禁使用鎳鉛電池。移動電源隨著智能手機和平板電腦發(fā)展形成巨大市場，2013年國內(nèi)移動電源市場105億左右，國外發(fā)展要比我們國內(nèi)晚大概半年到一年左右，未來幾年總的需求量，移動電源市場需求大概30%左右的市場。特別像印度、印尼等一些人口大國，他們對移動電源市場需求會超過中國。國內(nèi)這個行業(yè)很熱，問題也很多，所以進入的企業(yè)也很多，無序競爭。大概有一種說法，大概五千家左右，但是真正目前形成一個行業(yè)品牌的企業(yè)相對較少，主要一些企業(yè)，品能、品勝、愛國者、德柏仕、電小二等一些被消費者認可品牌。
    通信電源市場，過去應用鉛酸電池為主要電源，隨著4G應用一些特點，所以要求基站更密集、小型化、集成度更高，所以空間要求也有各自的要求，所以鉛酸電池在移動通信領域，尤其城市地區(qū)有很大控制，沒有這么大空間，無法安裝空調(diào)等等。所以鋰電池贏來大發(fā)展時代。所以去年開始，國內(nèi)三大運營商都在新的基站方面，大量采購鋰電池。
    電動汽車，今天會議重點是新能源汽車，美國是全球電動汽車最大市場，這也是上半年1到7月份左右，美國電動汽車統(tǒng)計數(shù)據(jù)。7月份路上行駛插電式電動汽車總量同比增長96%，2010年到2013年7月份，美國銷售11.9萬輛左右電動汽車，2013年7月到今年7月，銷售11.4萬輛左右。所以前面一年大概是前幾年總和。未來幾年，美國插電式和純電動車快速增長。歐洲11個國家，上半年純電動車銷售情況。歐洲過去在電動汽車銷售也一直是沒有很好法力，今年上半年增速非?？?，純電動增長77%，達到了29000多輛。歐洲國家主要是純電動車型銷售比較多。中國國內(nèi)，上半年新能源汽車產(chǎn)量和銷量增長兩倍左右，這是各方面的一些統(tǒng)計，各種品牌電動汽車的銷售量。今年1到8月份，國內(nèi)新能源汽車累計銷量3.1萬輛左右，同比增長328%，純電動車16276輛，同比增長7倍，插電式混合動力乘用車6621輛，增長12倍，商用車3079輛，同比增長55%，插電式混合動力商用車5161輛，增長91%。
    這里面整個國內(nèi)新能源汽車增長方面，最大收益是比亞迪，比亞迪今年上半年整個占全球汽車銷量41%左右。目前國內(nèi)主要一些鋰電池企業(yè)、動力電池企業(yè)的情況來看，過去在行業(yè)內(nèi)有比較多的一些技術積累和市場拓展一些情況，今年上半年可能都是出于一個供不應求的狀態(tài)，這主要一方面市場在快速擴大，大概從上半年統(tǒng)計，增長大概300%左右。另外一方面，各家雖然過去有很大的產(chǎn)能，但是訂單需求比較少，實際上工藝沒有到位，突然放量以后，沒有完全達到完全滿產(chǎn)。各家企業(yè)積極擴展，比亞迪目前6GW左右，年底新增1.6GW，明年達到5GW左右，天津力神紛紛布局，在青島、武漢、成都、涿州建立相應合作企業(yè)，國內(nèi)其他一些重要的企業(yè)中信國安盟固利等等，過去幾年有大量投入，跟整車企業(yè)有很好配合，最近兩三年，市場銷售都是供不應求。
    今年上半年整個新能源動力電池銷量8億瓦時，年底預計達到20億瓦時，全球新能源汽車銷量達到5萬輛，預計2015年達到10萬輛左右，明年是推廣新能源計劃，明年又是最后截止日期，各個城市都諱疾忌按照預前申報的一些計劃，盡可能完成目標。
    鋰電池市場儲能也是大家比較關注市場，2013年，整個儲能市場，達到53.7兆瓦時，鋰電池在部分領域有一些應用，電力輔助方面，鋰電池兩個兆瓦左右，風電場鋰電池24兆瓦，電網(wǎng)4兆瓦，分布式能源鋰電池有一部分，更多是鉛酸電池，電動汽車20%左右。分布式發(fā)電，新能源未來主要分布式發(fā)電和微網(wǎng)發(fā)電，主要解決無電地區(qū)人口用電，還有一些孤島微網(wǎng)發(fā)電。另外，用戶端光伏加儲能這種模式，在過去幾年，在全球新能源推廣比較好的一些國家，德國、日本對鋰電池儲能需求比較大，國內(nèi)預計未來兩三年以后，光伏用儲能也會加快需求。因為目前中國已經(jīng)成為全球最大的功能輔助應用市場。
    鋰電池市場前景廣闊，未來競爭激烈，未來幾年傳統(tǒng)年增長率10%，新能源增長超過50%，儲能市場在20%，當然現(xiàn)在鋰電池行業(yè)是投資熱點領域，但是我們認為要想進入這個行業(yè)，沒有一定技術積累、資本支撐和市場快速反應的話，可能很難在市場上占得應有的地位，特別是鋰電池是一個高度技術密集的行業(yè)，一個新進入者如果沒有三到五年的市場積累的話，產(chǎn)品很難做到讓用戶能夠滿意，所以希望大家如果進入這個市場，希望還是更多地關注一些已有市場，通過資本或者并購形式，能夠盡快地進入鋰電池行業(yè)。
    謝謝大家！