鋰電池


本周電芯市場價格平穩(wěn)，產(chǎn)銷方面數(shù)碼電池和動力電池走出獨立行情。進入5月份后數(shù)碼電池進入傳統(tǒng)的淡季，電芯銷量情況差于4月，企業(yè)庫存開始增加；隨著隔膜、電解液等產(chǎn)品價格明顯回落，市場已出現(xiàn)降價的預期；另外進口電芯的供應情況仍然偏緊，但已好于4月份，三星26F主流成交價在10.5元/顆左右。動力電池方面，主流廠家銷售已出現(xiàn)好轉，如青島國軒三元電池產(chǎn)品供不應求，預計下半年產(chǎn)能將翻倍，以滿足車企需求。
 
市場消息，上汽和CATL將合資設立時代上汽動力電池有限公司和上汽時代動力電池系統(tǒng)有限公司，動力電池公司注冊資金20億，CATL占股51%，上汽占股49%；電池系統(tǒng)公司注冊資金3億，上汽占股51%，CATL占股49%。

正極材料


至周五，國內(nèi)市場上鈷酸鋰市場主流價40-41萬元/噸，低位的39萬元/噸左右也有成交，較前期最高的42萬元/噸，下跌2萬元/噸左右。從今年年初至今，受前期鈷價大幅上漲影響，鈷酸鋰價格從22萬元/噸一路飚升至最高42萬元/噸，近期隨著鈷價的回落，產(chǎn)品價格也略有回落。受下游數(shù)碼電池接受程度有限的影響，從春節(jié)過后，鈷酸鋰市場的銷售情況總體較差，另外受鈷價居高不下，廠家對后市走勢預期不明朗，因此不少廠家4月份產(chǎn)量也有減少。現(xiàn)國內(nèi)鈷酸鋰產(chǎn)量集中度較高，主要集中在幾家老牌廠家手中，近期這些廠家價格也有所回落，銷售情況尚可。另外碳酸鋰價格近期的上漲，對鈷酸鋰產(chǎn)品價格仍有一定支持。

鈷方面：本周外媒鈷價延續(xù)小幅跌勢，鈷市場降溫勢頭明顯。國內(nèi)市場觀望情緒較為重，成交未見起色，到周五，電解鈷報價為365000-375000元/噸，較上周下跌5000元/噸；四氧化三鈷也走勢較弱，買漲不買跌的心態(tài)重現(xiàn)，現(xiàn)為36000-38000元/噸，下跌1000元/噸。
 
碳酸鋰方面：近期國內(nèi)碳酸鋰市場開始啟動，現(xiàn)電池級碳酸鋰主流價在13.5-13.8萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰主流價在12.5-12.8萬元/噸，與1月份價格相比，漲幅8-10%，此價格是碳酸鋰廠家與大廠的協(xié)議價，不少中小材料廠家反映，目前市場上14萬元/噸的價格已很難買到貨。而這種漲勢似乎還在延續(xù)中。造成碳酸鋰價格上漲的主要原因是：1、下游需求逐步釋放。正值4-5月份，無論是磷酸鐵鋰、三元材料開工率都已有所提升；2、碳酸鋰產(chǎn)量總體穩(wěn)定，產(chǎn)能釋放空間有限。加上各代表廠家設備維檢，短期內(nèi)產(chǎn)量相應減少，市場供應量有限。

三元前驅體


本周三元前驅體市場較之前略微清淡，大部分廠家表示沒有達到預期那么好，因為鈷鹽價格回落市場觀望氣息變濃，新進企業(yè)和小型企業(yè)表示銷量較差；目前，前驅體價格回調主要原因是鈷鹽價格的回落。硫酸鎳價格受鎳價下調的影響有所回調，不過市場產(chǎn)銷量較穩(wěn)。
 
三元前驅體523型主流報價100000-112000元/噸，價格較上周回調9000元/噸；硫酸鈷主流報價83000-88000元/噸，價格較上周回調3000元/噸；硫酸鎳主流報價22300-24500元/噸，價格較上周回調1700元/噸；硫酸錳主流報價6200-6700元/噸。
 
格林美日前發(fā)出公告，擬定增不超5.87億股，募集資金總額不超29.51億元，扣除發(fā)行費用后將用于：綠色拆解循環(huán)再造車用動力電池包項目；循環(huán)再造動力三元材料用前驅體原料項目；循環(huán)再造動力電池用三元材料項目等。據(jù)了解，格林美三元前驅體目前滿產(chǎn)生產(chǎn)，銷量很好，后期產(chǎn)能將達到46000噸。 

負極材料


近期負極材料市場整體情況尚可，出貨情況與節(jié)前相比尚沒有大的突破，但不少廠商出貨量增長的勢頭還是比較明顯的。產(chǎn)品價格方面變化不大，現(xiàn)國內(nèi)低端負極材料主流報1.8-2.2萬元/噸，中端產(chǎn)品主流報4-5.5萬元/噸，高端產(chǎn)品主流報8-10萬元/噸。據(jù)四川地區(qū)某負極材料生產(chǎn)商表示，近兩個月公司出貨量變化不大，公司產(chǎn)品主要針對3C數(shù)碼用戶，產(chǎn)品類型也是以中低端產(chǎn)品為主，價格在2-4萬元/噸，出貨受動力電池市場尚沒有啟動影響有限。據(jù)某主要針對動力電池用戶的負極材料商表示，近兩個月的出貨量略有增長，進入5月份企業(yè)仍沒有大幅提升。下游市場方面，新能源汽車市場：4月中國新能源汽車乘用車產(chǎn)量31,886輛，同比增長38%。其中，純電動乘用車產(chǎn)量24,581輛，同比增長46%；插電式混合動力乘用車產(chǎn)量7,305輛，同比增長19%。

原料市場，現(xiàn)大慶石化1875元/噸，撫順二廠報2000元/噸，大港石化報2100元/噸。天然石墨市場現(xiàn)-195主流報3000-3500元/噸。球化石墨主流報14000-22000元/噸?，F(xiàn)國內(nèi)針狀焦價格在3500-5800元/噸，進口針狀焦價格450-580美元/噸。煤瀝青價格在3200-3700元/噸。

隔膜


本周隔膜市場表現(xiàn)整體平穩(wěn)，受下游降價呼聲越來越高，二季度一些隔膜企業(yè)也對其下的價格進行了調整，主要也集中濕法隔膜方面。目前價格基本維穩(wěn)，濕法基膜均價在3-4元；干法基膜在2-3元。據(jù)某隔膜主營企業(yè)反映，目前新能源汽車、電池的價格都在下降，作為材料的鋰電池隔膜價格下降也是正常的。隔膜占電池成本的比重原來達到20-30%，目前大概10%左右，一方面隔膜生產(chǎn)廠家在產(chǎn)能、規(guī)模方面的急劇提升，一方面也是通過管理提升、技術進步使得成本持續(xù)下降，但價格的下降始終是有底限的，價格下降的幅度會趨緩。 本周重點企業(yè)關注，合肥星源將約有3500-4000萬㎡的濕法產(chǎn)能釋放出來，深圳華南基地將約有2500萬㎡干法產(chǎn)能釋放出來。合肥及常州基地建設完成后，星源材質總的產(chǎn)能（包括干法及濕法）預計將達到7-8億平方米。聊城開發(fā)區(qū)與中建材（北京）環(huán)保工程發(fā)展有限公司合作的項目是投資20億元的環(huán)保產(chǎn)業(yè)園項目。開發(fā)區(qū)與山東聊城泰德實業(yè)有限公司合作的項目是投資2.5億元的鋰電池隔膜涂覆項目。

電解液


近期電解液市場在原料鋰鹽價格大幅下滑的情況下，電解液價格隨之下滑，跌幅顯著。進入5月份六氟磷酸鋰價格已經(jīng)在18-25萬元/噸，與去年的高位相比下跌57%，電解液價格下滑在所難免。現(xiàn)電解液價格主流報6.5-7.5萬元/噸，低端報價在5萬元/噸左右，高端報價在9-11萬元/噸。出貨方面，第一梯度企業(yè)出貨量還有有著明顯的增長，中小企業(yè)出貨增長仍不明顯。原料市場，現(xiàn)六氟磷酸鋰價格普遍在18-24萬元/噸左右?，F(xiàn)溶劑DMC現(xiàn)為6000-6500元/噸左右，DEC現(xiàn)為14500元/噸左右。
 
據(jù)悉， 5月9日，多氟多最新消息披露，公司六氟磷酸鋰產(chǎn)能3000噸已經(jīng)基本達產(chǎn)，擴建3000噸項目接近尾聲，將根據(jù)市場情況逐步投放。另外，公司動力鋰電池已具備1億AH產(chǎn)能，焦作新能源公司在建3億AH生產(chǎn)線，部分設備處于安裝調試階段，紅星汽車年產(chǎn)4億AH項目正在進行前期場地平整和土建工作。 

總結


進入二季度之后，動力電池和正極材料逐漸走穩(wěn)，波動較小，而電解液、隔膜卻開始走上降價的舞臺。這并不是一件壞事，反而，我們認為這是行業(yè)逐漸走向成熟的一個標志，因為隔膜和電解液（六氟磷酸鋰）利潤率過高，明顯屬于小眾產(chǎn)品類別，按照行業(yè)規(guī)律，只要規(guī)模足夠大，市場足夠成熟，利潤率維持在10%以內(nèi)是比較合理的，目前超過30%的利潤一定會促進企業(yè)投擴產(chǎn)，最后增加供應導致產(chǎn)品供需走向平衡，產(chǎn)品則降價至合理空間。那么除了這兩個產(chǎn)品之外，還有什么材料是有降價空間的呢？根據(jù)我們統(tǒng)計來看，鈷鹽、鋰鹽、鋁殼結構件這幾個產(chǎn)品目前利潤仍然偏高，未來有希望成為動力電池降成本的關鍵。

 
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