從此前的公告目錄以及近期舉辦的北京道路運輸展來看,現(xiàn)階段新能源客車動力電池配套存在以下幾個特點與趨勢:一是供應鏈集中度加劇,前五家電池企業(yè)裝配的車型超過總數(shù)量的50%,并且排名極為穩(wěn)定;二是供應鏈市場還處于較為混亂的格局構(gòu)建期,大部分車企的電池供應商有5家;三是中小客車企業(yè)開始密集申報新能源,電池采購也比較傾向于大電池企業(yè)。四是大型電池企業(yè)的客戶覆蓋廣泛,對小電池企業(yè)形成擠壓之勢。
從種種跡象來看,2017年我國的動力電池市場競爭將開始白熱化,市場分層明顯,梯隊分化也將加速。
供應鏈集中度進一步提升前五家企業(yè)配置超過50%, 從近幾批公告及推薦目錄的
新能源客車電池
裝配情況看出,雖然每批公告及目錄中均有高達30家以上的電池企業(yè)參與配套,但絕大多數(shù)車型配套集中在少數(shù)幾家電池企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示,前五大電池企業(yè)裝配的數(shù)量占據(jù)了50%以上。
這似乎預示著,我國客車電池裝配正在向少數(shù)幾家大型電池企業(yè)傾斜,供應鏈集中度正在提升。
例如在已經(jīng)發(fā)布的295批公告中,新能源客車及底盤共有265款,純電動客車有137款。在這些客車車型上,有超過30家電池參與配套。其中配置車型數(shù)量排名前五的電池企業(yè)分別為寧德時代(57款)、北京國能(30款)、沃特瑪(20款)、國軒高科(21款)、億緯鋰能(17款),可以看出,這五家總配置數(shù)量已經(jīng)達到了145款,占新能源客車總數(shù)的55%。
在296批擬發(fā)布公告中,本次159款純電動客車車型中,電池供應商方面,23家電池企業(yè)入選,排名前五的電池企業(yè)總裝配數(shù)量為94款,占純電動客車總數(shù)的59%。
在幾批推薦目錄中也出現(xiàn)了同樣的情況,例如在最新發(fā)布的第四批推薦目錄中共計發(fā)布了224款純電動客車車型,其中前五名的電池企業(yè)裝配車型數(shù)量就高達145款,占比64.7%。
第三批目錄中,前五名的電池企業(yè)裝配客車數(shù)量為257款,占新能源客車總數(shù)的56.9%。
車型配置數(shù)量排名前列的電池企業(yè)穩(wěn)定
結(jié)合前幾批推薦目錄和公告來看,純電動客車裝配數(shù)量排名前列的幾家電池企業(yè)較為穩(wěn)定,主要有寧德時代、北京國能、沃特瑪、國軒高科、億緯鋰能、微宏動力等等少數(shù)幾家電池企業(yè)。(中信國安盟固利的錳酸鋰電池主要應用在插電式混合動力車型)
從公告和目錄看出,我國的新能源汽車供應鏈還處于較為混亂的階段,許多車企存在4-5家甚至更多的電池供應商,有些車企的同一款車型還配置了2家電池供應商。
可以說,我國的動力電池市場還處于格局構(gòu)建階段,目前我國的動力電池企業(yè)超過150家,2017年開始,市場進入客戶篩選、供應與合作關系重組的階段,動力電池與車企會逐步形成穩(wěn)定的合作關系,也是搶占優(yōu)質(zhì)資源與客戶的方式。而動力電池市場格局也將有混亂逐步演變固化。
這從2017年以來各大車企紛紛與大電池企業(yè)形成戰(zhàn)略合作中可見一斑,未來供應鏈關系也會更加深入。
大型電池企業(yè)覆蓋國內(nèi)80%車企業(yè)
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2016年我國客車企業(yè)新能源客車銷量過萬的客車企業(yè)主要是宇通客車(26862輛)、中通客車(14105輛)、比亞迪(13278輛)、其余有蘇州金龍、蘇州金旅、北汽福田、南京金龍、安凱客車、中車時代、珠海銀隆等等幾家車企的銷量排名靠前。
上述除了比亞迪的純電動客車配套電池來自自身,企業(yè)均有外部采購,因此,上述各大客車企業(yè)也成為眾多電池企業(yè)爭奪的對象。從幾批公告及目錄統(tǒng)計的情況來看,這些大型客車企業(yè)的電池配套基本由排名前幾位的電池企業(yè)提供。
例如國內(nèi)最大的客車企業(yè)宇通客車的電池均由寧德時代提供配套。中通客車電池供應商有寧德時代、沃特瑪、國軒高科、微宏動力等;南京金龍的電池供應商包括寧德時代、沃特瑪、國軒高科、億緯鋰能等等。另外值得注意的是,上述幾家電池企業(yè)不僅僅局限于大型客車企業(yè),他們供應的車企客戶已經(jīng)涵蓋了國內(nèi)80%的客車企業(yè)。
例如在第四批目錄中,寧德時代的客戶不僅有宇通、中通、金龍、金旅、南京金龍等等純電動客車銷量排名靠前的車企,還包括了金華青年客車、上海萬象、上饒客車、山東沂星、東莞中汽宏遠、廣西源正客車、成都客車、云南五龍汽車、江鈴晶馬等等一大批企業(yè)。
此外,在第三批推薦目錄中,寧德時代還進入了北方華德尼奧普蘭客車、丹東黃海、上海萬象、福建新福達、成都客車等企業(yè)的供應鏈。2017年以來,不只是大型客車企業(yè),一大批中小客車企業(yè)也加速了
新能源
客車車型的推出,并扎堆申報公告與推薦目錄。
可以看出,一些中小型客車企業(yè)同樣傾向選擇一些技術、資本實力和產(chǎn)能更加領先的大電池企業(yè),這對一些小電池企業(yè)來說,競爭壓力巨大。
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