從此前的公告目錄以及近期舉辦的北京道路運(yùn)輸展來(lái)看，現(xiàn)階段新能源客車(chē)動(dòng)力電池配套存在以下幾個(gè)特點(diǎn)與趨勢(shì)：一是供應(yīng)鏈集中度加劇，前五家電池企業(yè)裝配的車(chē)型超過(guò)總數(shù)量的50%，并且排名極為穩(wěn)定；二是供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)還處于較為混亂的格局構(gòu)建期，大部分車(chē)企的電池供應(yīng)商有5家；三是中小客車(chē)企業(yè)開(kāi)始密集申報(bào)新能源，電池采購(gòu)也比較傾向于大電池企業(yè)。四是大型電池企業(yè)的客戶(hù)覆蓋廣泛，對(duì)小電池企業(yè)形成擠壓之勢(shì)。

     從種種跡象來(lái)看，2017年我國(guó)的動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將開(kāi)始白熱化，市場(chǎng)分層明顯，梯隊(duì)分化也將加速。

     供應(yīng)鏈集中度進(jìn)一步提升前五家企業(yè)配置超過(guò)50%， 從近幾批公告及推薦目錄的新能源客車(chē)電池裝配情況看出，雖然每批公告及目錄中均有高達(dá)30家以上的電池企業(yè)參與配套，但絕大多數(shù)車(chē)型配套集中在少數(shù)幾家電池企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，前五大電池企業(yè)裝配的數(shù)量占據(jù)了50%以上。

     這似乎預(yù)示著，我國(guó)客車(chē)電池裝配正在向少數(shù)幾家大型電池企業(yè)傾斜，供應(yīng)鏈集中度正在提升。

     例如在已經(jīng)發(fā)布的295批公告中，新能源客車(chē)及底盤(pán)共有265款，純電動(dòng)客車(chē)有137款。在這些客車(chē)車(chē)型上，有超過(guò)30家電池參與配套。其中配置車(chē)型數(shù)量排名前五的電池企業(yè)分別為寧德時(shí)代(57款)、北京國(guó)能(30款)、沃特瑪(20款)、國(guó)軒高科(21款)、億緯鋰能(17款)，可以看出，這五家總配置數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了145款，占新能源客車(chē)總數(shù)的55%。

     在296批擬發(fā)布公告中，本次159款純電動(dòng)客車(chē)車(chē)型中,電池供應(yīng)商方面，23家電池企業(yè)入選,排名前五的電池企業(yè)總裝配數(shù)量為94款，占純電動(dòng)客車(chē)總數(shù)的59%。

     在幾批推薦目錄中也出現(xiàn)了同樣的情況，例如在最新發(fā)布的第四批推薦目錄中共計(jì)發(fā)布了224款純電動(dòng)客車(chē)車(chē)型，其中前五名的電池企業(yè)裝配車(chē)型數(shù)量就高達(dá)145款，占比64.7%。

     第三批目錄中，前五名的電池企業(yè)裝配客車(chē)數(shù)量為257款，占新能源客車(chē)總數(shù)的56.9%。

     車(chē)型配置數(shù)量排名前列的電池企業(yè)穩(wěn)定

     結(jié)合前幾批推薦目錄和公告來(lái)看，純電動(dòng)客車(chē)裝配數(shù)量排名前列的幾家電池企業(yè)較為穩(wěn)定，主要有寧德時(shí)代、北京國(guó)能、沃特瑪、國(guó)軒高科、億緯鋰能、微宏動(dòng)力等等少數(shù)幾家電池企業(yè)。(中信國(guó)安盟固利的錳酸鋰電池主要應(yīng)用在插電式混合動(dòng)力車(chē)型)

     從公告和目錄看出，我國(guó)的新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈還處于較為混亂的階段，許多車(chē)企存在4-5家甚至更多的電池供應(yīng)商，有些車(chē)企的同一款車(chē)型還配置了2家電池供應(yīng)商。

     可以說(shuō)，我國(guó)的動(dòng)力電池市場(chǎng)還處于格局構(gòu)建階段，目前我國(guó)的動(dòng)力電池企業(yè)超過(guò)150家，2017年開(kāi)始，市場(chǎng)進(jìn)入客戶(hù)篩選、供應(yīng)與合作關(guān)系重組的階段，動(dòng)力電池與車(chē)企會(huì)逐步形成穩(wěn)定的合作關(guān)系，也是搶占優(yōu)質(zhì)資源與客戶(hù)的方式。而動(dòng)力電池市場(chǎng)格局也將有混亂逐步演變固化。

     這從2017年以來(lái)各大車(chē)企紛紛與大電池企業(yè)形成戰(zhàn)略合作中可見(jiàn)一斑，未來(lái)供應(yīng)鏈關(guān)系也會(huì)更加深入。

     大型電池企業(yè)覆蓋國(guó)內(nèi)80%車(chē)企業(yè)

     統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年我國(guó)客車(chē)企業(yè)新能源客車(chē)銷(xiāo)量過(guò)萬(wàn)的客車(chē)企業(yè)主要是宇通客車(chē)(26862輛)、中通客車(chē)(14105輛)、比亞迪(13278輛)、其余有蘇州金龍、蘇州金旅、北汽福田、南京金龍、安凱客車(chē)、中車(chē)時(shí)代、珠海銀隆等等幾家車(chē)企的銷(xiāo)量排名靠前。

     上述除了比亞迪的純電動(dòng)客車(chē)配套電池來(lái)自自身，企業(yè)均有外部采購(gòu)，因此，上述各大客車(chē)企業(yè)也成為眾多電池企業(yè)爭(zhēng)奪的對(duì)象。從幾批公告及目錄統(tǒng)計(jì)的情況來(lái)看，這些大型客車(chē)企業(yè)的電池配套基本由排名前幾位的電池企業(yè)提供。

     例如國(guó)內(nèi)最大的客車(chē)企業(yè)宇通客車(chē)的電池均由寧德時(shí)代提供配套。中通客車(chē)電池供應(yīng)商有寧德時(shí)代、沃特瑪、國(guó)軒高科、微宏動(dòng)力等；南京金龍的電池供應(yīng)商包括寧德時(shí)代、沃特瑪、國(guó)軒高科、億緯鋰能等等。另外值得注意的是，上述幾家電池企業(yè)不僅僅局限于大型客車(chē)企業(yè)，他們供應(yīng)的車(chē)企客戶(hù)已經(jīng)涵蓋了國(guó)內(nèi)80%的客車(chē)企業(yè)。

     例如在第四批目錄中，寧德時(shí)代的客戶(hù)不僅有宇通、中通、金龍、金旅、南京金龍等等純電動(dòng)客車(chē)銷(xiāo)量排名靠前的車(chē)企，還包括了金華青年客車(chē)、上海萬(wàn)象、上饒客車(chē)、山東沂星、東莞中汽宏遠(yuǎn)、廣西源正客車(chē)、成都客車(chē)、云南五龍汽車(chē)、江鈴晶馬等等一大批企業(yè)。

     此外，在第三批推薦目錄中，寧德時(shí)代還進(jìn)入了北方華德尼奧普蘭客車(chē)、丹東黃海、上海萬(wàn)象、福建新福達(dá)、成都客車(chē)等企業(yè)的供應(yīng)鏈。2017年以來(lái)，不只是大型客車(chē)企業(yè)，一大批中小客車(chē)企業(yè)也加速了新能源客車(chē)車(chē)型的推出，并扎堆申報(bào)公告與推薦目錄。

     可以看出，一些中小型客車(chē)企業(yè)同樣傾向選擇一些技術(shù)、資本實(shí)力和產(chǎn)能更加領(lǐng)先的大電池企業(yè)，這對(duì)一些小電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，競(jìng)爭(zhēng)壓力巨大。



 
電池 工信部 新能源 鋰電電池 新能源客車(chē) 鋰電池生產(chǎn)設(shè)備
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