鋰電設(shè)備廠商龍頭已經(jīng)圍繞先發(fā)優(yōu)勢(shì)、技術(shù)、品牌及資金等方面構(gòu)筑起一定行業(yè)壁壘，未來鋰電池廠面臨洗牌，中小電池廠被淘汰的同時(shí)，龍頭電池廠的擴(kuò)產(chǎn)將為其設(shè)備供應(yīng)商帶來持續(xù)訂單。從目前看，CATL、比亞迪、銀隆、國(guó)軒高科、沃特瑪?shù)染鶠楸据啍U(kuò)產(chǎn)力度較大的電池廠商，例如CATL計(jì)劃在未來四年內(nèi)擴(kuò)產(chǎn)至50Gwh，設(shè)備需求超160億元，而聯(lián)贏激光、先導(dǎo)智能、新嘉拓作為CATL核心供應(yīng)商有望在此過程中充分受益。
趨勢(shì)二：整線自動(dòng)化率提升，單體設(shè)備高端化
自動(dòng)化率提升能夠降低電池廠生產(chǎn)成本，保證產(chǎn)品較高的一致性，并且提升良率。國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池生產(chǎn)線自動(dòng)化率與國(guó)外相差較大，據(jù)真鋰研究數(shù)據(jù)，目前國(guó)內(nèi)一線和二線廠商的自動(dòng)化率分別為60%和30%，較國(guó)外先進(jìn)企業(yè)85%的自動(dòng)化率仍有提升空間。
此外，我國(guó)鋰電設(shè)備進(jìn)口占比25%，在高端市場(chǎng)國(guó)外設(shè)備的市占率更高。據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，鋰電設(shè)備前端/中端/后端成本占比分別為35%/40%/25%，國(guó)產(chǎn)鋰電設(shè)備（尤其是前端和終端）國(guó)產(chǎn)化率有望持續(xù)提升。
趨勢(shì)三：潛在設(shè)備需求有望逐步釋放
2015年以來我國(guó)鋰電池出口數(shù)量增速提升，截至2016年鋰電池出口數(shù)量17.84億，同比增長(zhǎng)33.9%。CATL和ATL已經(jīng)分別進(jìn)入寶馬、蘋果/三星/西門子等國(guó)際龍頭客戶的供應(yīng)商體系，我們認(rèn)為，CATL等動(dòng)力電池龍頭企業(yè)有望繼續(xù)深入全球產(chǎn)業(yè)鏈，帶來新增設(shè)備需求，電池及設(shè)備公司的拓展對(duì)標(biāo)海外仍有很大空間。
此外，隨著未來鋰電池價(jià)格降低，儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)性將逐步凸顯。鋰電大數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池需求有望達(dá)到16.64GWh，2017-2020年市場(chǎng)增速有望維持在40%以上，如果儲(chǔ)能市場(chǎng)能夠隨電池降價(jià)而實(shí)現(xiàn)快速成長(zhǎng)，則有望帶來增量設(shè)備需求。
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