到2020 年三元電池需求規(guī)模有望達(dá)39.5Gwh，CAGR 高達(dá)56.1%。根據(jù)我們的測(cè)算，到2020 年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池需求規(guī)模將達(dá)到71.8Gwh，五年累計(jì)增量約為224.2Gwh，按照當(dāng)前磷酸鐵鋰、三元材料等正極材料在不同車型動(dòng)力電池的滲透率情況，并結(jié)合我們對(duì)未來發(fā)展趨勢(shì)的判斷，可測(cè)算出2020 年三元材料電池需求量將達(dá)到39.5Gwh，占比約55%，磷酸鐵鋰電池需求量為30.4Gwh，占比約42.3%，對(duì)應(yīng)2016-2020 期間三元?jiǎng)恿︿囯姵氐哪昃鶑?fù)合增速為56.1%、磷酸鐵鋰動(dòng)力鋰電池的年均復(fù)合增速為22.8%。

    未來5年動(dòng)力鋰電正極材料的增量產(chǎn)值規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)650億元。1Kwh動(dòng)力電池需要用到正極材料約2.3~2.5kg，據(jù)此可測(cè)算出到2020年國(guó)內(nèi)新能源汽車將帶來動(dòng)力電池正極材料的需求規(guī)模約為17.2萬噸，其中三元正極材料的需求將達(dá)9.5萬噸。未來5年累計(jì)增量約為53.8萬噸，假設(shè)正極材料平均單價(jià)為12萬元/噸，對(duì)應(yīng)未來5年累計(jì)增量的產(chǎn)值規(guī)模約646億元。

    國(guó)內(nèi)正極材料競(jìng)爭(zhēng)力前十企業(yè)的產(chǎn)能合計(jì)約16萬噸，而十強(qiáng)之外仍有200多家正極材料生產(chǎn)企業(yè)，累計(jì)產(chǎn)能已超過2015年全球正極材料的出貨量17.4萬噸，供給端已現(xiàn)產(chǎn)能過?，F(xiàn)象。我們認(rèn)為，隨著未來動(dòng)力鋰電正極材料朝著高鎳三元的高端路線發(fā)展，具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的大型廠商將得到充分的發(fā)展，而大部分“小散弱”企業(yè)或?qū)⒚媾R淘汰出局或并購(gòu)重組。
 
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