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未來(lái)5年動(dòng)力鋰電負(fù)極材料的增量產(chǎn)值規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)151.5 億元。1Kwh動(dòng)力電池需要用到正極材料約1.3~1.4kg，根據(jù)我們對(duì)未來(lái)新能源汽車產(chǎn)量和動(dòng)力電池出貨量的測(cè)算，到2020 年國(guó)內(nèi)新能源汽車將帶來(lái)動(dòng)力電池負(fù)極材料的需求規(guī)模約為9.7 萬(wàn)噸，未來(lái)5 年累計(jì)增量約為30.3 萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)年均復(fù)合增速約36%。假設(shè)負(fù)極材料平均單價(jià)為5 萬(wàn)元/噸，對(duì)應(yīng)未來(lái)5 年累計(jì)增量的產(chǎn)值規(guī)模約151.5 億元。

供給端產(chǎn)能過(guò)剩明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2015年底國(guó)內(nèi)負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)達(dá)50余家，2016年國(guó)內(nèi)負(fù)極材料競(jìng)爭(zhēng)力前十企業(yè)的產(chǎn)能合計(jì)約12.15萬(wàn)噸，這十家企業(yè)的在建產(chǎn)能4.8萬(wàn)噸，供給端的產(chǎn)能已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)動(dòng)力鋰電負(fù)極材料的需求規(guī)模。

受供給端產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩的影響，負(fù)極材料仍將延續(xù)量升價(jià)跌特點(diǎn)，高行業(yè)集中度下強(qiáng)者恒強(qiáng)。受近年國(guó)內(nèi)鋰電負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)紛紛擴(kuò)建增產(chǎn)帶來(lái)的產(chǎn)能過(guò)剩影響，負(fù)極材料價(jià)格整體呈現(xiàn)逐年下滑趨勢(shì)，現(xiàn)國(guó)內(nèi)低端負(fù)極材料主流報(bào)1.8-2.2萬(wàn)元/噸，中端產(chǎn)品主流報(bào)4-5.5萬(wàn)元/噸，高端產(chǎn)品主流報(bào)8-10萬(wàn)元/噸。我們認(rèn)為，負(fù)極材料行業(yè)集中度較高，產(chǎn)能不斷增長(zhǎng)也將進(jìn)一步白熱化企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”趨勢(shì)或?qū)⒗^續(xù)強(qiáng)化。

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