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洗牌的前奏和背景
在國家財政補貼的大力推動下，經(jīng)過幾年的發(fā)展，我國新能源汽車產(chǎn)銷量已達到全球第一。2016年，國家查出部分新能源車企存在“騙補”行為，隨后即加大監(jiān)管力度，提高補貼標準，對動力電池的技術(shù)和性能提出更高要求，補貼方式也由預撥改為后付。此外，2016年，相關(guān)部門對動力電池企業(yè)提出8GWh的產(chǎn)能標準要求，雖到目前尚未定論，不少企業(yè)仍紛紛擴產(chǎn)，無力擴產(chǎn)的企業(yè)只能守著已有產(chǎn)線，8GWh成為考察動力電池企業(yè)量級的一個“標識”。
動力電池行業(yè)洗牌已“暗中進行”
“洗牌”一詞即意味著秩序的改變。雖然我們很少看到動力電池企業(yè)倒閉，但行業(yè)洗牌已悄然開始，動力電池行業(yè)秩序正在改變。
據(jù)電池中國網(wǎng)統(tǒng)計，2016年公布的前4批新能源汽車推薦目錄中，配套的動力電池單體企業(yè)有140家，而在2017年公布的前7批新能源汽車推薦目錄中，配套的動力電池單體企業(yè)僅有91家。那其余的49家企業(yè)去哪兒了？毫無疑問，被攔在了補貼“門檻”之外。提高系統(tǒng)能量密度，補貼這個“坎”過去了，動力電池企業(yè)的段位就升高一級；過不去，就很難找到車企合作，動力電池企業(yè)會面臨市場方面的巨大壓力，生存舉步維艱。
據(jù)電池中國網(wǎng)統(tǒng)計，在2017年已經(jīng)發(fā)布的第1-7批推薦目錄中，各電池企業(yè)合作的車企數(shù)量懸殊甚大，市場份額有天壤之別。與寧德時代合作的下游新能源車企則高達51家，其中包括北京汽車、宇通客車、北汽新能源、吉利汽車等；力神電池下游合作企業(yè)27家，包括一汽集團、金龍客車、北京現(xiàn)代等。此外，前7批目錄中，億緯鋰能下游合作的車企有32家，國軒高科30家，微宏動力則高達39家。而有的電池企業(yè)下游客戶僅有幾家，所配車型屈指可數(shù)。
僅從最近發(fā)布的第7批推薦目錄，我們也可以看出市場的集中程度。該批目錄共249款純電動汽車，僅寧德時代、比亞迪、力神和億緯鋰能4家企業(yè)電池企業(yè)配套的車型就占53%。
近幾年，動力電池企業(yè)的市場集中度在逐年增加，這則是洗牌的另一種表現(xiàn)。中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，從2015年開始，我國動力電池開啟了快速發(fā)展模式，當年的動力電池需求量約16GWh，而當年配套的總量約15.68GWh，前20強動力電池企業(yè)的產(chǎn)能之和約12GWh，占比約76.5%；2016年，根據(jù)51.7萬輛新能源汽車的整體配套情況，所配動力電池約為30.4GWh，而前20強動力電池企業(yè)配套的電池為23.6GWh，占比約為77.6%?？梢?，在新能源汽車配套動力電池數(shù)量增加的同時，前20強的配套占比也在增加。
同時，從前5強的市場份額來看，2016年比2015年也有較大增長。據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍介紹，2015年我國動力電池企業(yè)前5強的市場份額約占56.3%，而在2016年，這一比例增長到64.5%。劉彥龍認為，在國家政策和市場競爭的作用下，動力電池企業(yè)的市場集中度將進一步提高。
現(xiàn)實總是殘酷的，去年還熱鬧非凡的動力電池行業(yè)，到目前已有近50家電池企業(yè)被拒絕在推薦目錄之外?；蛟S是由于電池能量密度不夠高，或許是電池質(zhì)量達不到車企要求......種種原因均指向動力電池企業(yè)當下的生存環(huán)境：政策趨嚴，補貼減少，競爭加劇。所謂“洗牌”其實已經(jīng)開始，它不動聲色地“暗中進行”。
企業(yè)忍住煎熬才能苦盡甘來
電池是一個資金密集、技術(shù)密集和管理密集的行業(yè)，要做好電池，三者缺一不可。新能源汽車補貼的退坡和補貼“門檻”的提高是現(xiàn)在很多電池企業(yè)陷入困境的一個重要原因。
對于財政補貼，并非人人趨之若鶩，業(yè)內(nèi)亦有很多清醒的企業(yè)家。對于嚴重依賴政府補貼的企業(yè)，億緯鋰能董事長劉金成有個形象的比喻：補貼就像一劑毒藥，吃起來興奮，但后果也可能是致命的。他認為，補貼只是一種政策導向，企業(yè)終歸要考慮補貼取消后如何生存。桑頓新能源董事長文一波對財政補貼也不那么“熱情”，在他看來，與其整天盯著補貼，不如踏踏實實把產(chǎn)品做好，一個公平的競爭環(huán)境比補貼更重要。
市場競爭是殘酷的，每一個階段都考驗著動力電池企業(yè)的生存能力。然而，一味地靠擴產(chǎn)增加規(guī)模來提高市場競爭力，擴大生存空間，這很有可能事與愿違。對于擴產(chǎn)，動力電池能夠賺錢的情況下擴產(chǎn)才能盈利，否則就是盲目擴產(chǎn)。業(yè)內(nèi)有句名言：“動力電池做得好，生產(chǎn)線就是‘印鈔機’；做不好，生產(chǎn)線就是‘碎鈔機’，做得越多，虧得越多。”的確，甚至可以這么說，做動力電池“虧錢比賺錢更容易”。
做實業(yè)從來都不容易，做動力電池更是如此。行業(yè)開啟“洗牌模式”之后，一大批企業(yè)處于煎熬之中。這種煎熬是必須要經(jīng)歷的，熬過去就會苦盡甘來。
