近年來，隨著國家對新能源汽車產業(yè)的扶持，推動了我國動力鋰電池迅速發(fā)展。并且，國家為推動新能源汽車產業(yè)高質量發(fā)展，促進新能源汽車消費，國家將新能源汽車推廣應用財政補貼政策實施期限延長至2022年底，2020年國內新能源汽車產銷大幅反彈。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，國內新能源汽車產量和銷量分別為136．6萬輛和136．7萬輛，分別同比增長9．98％和13．35％。其中，純電動汽車產銷分別為99．1萬輛和100萬輛，分別同比增長89．7％和76％。
2021年1－3月，國內新能源汽車產量和銷量分別為53．3萬輛和51．5萬輛，同比分別增長3．2倍和2．8倍。純電動汽車產銷分別為45．5萬輛和43．3萬輛，分別同比增長3．6倍和3．1倍。
——作為新能源汽車核心部件的動力鋰電池需求大
新能源汽車產業(yè)積極向好，對于動力鋰電池的需求量也在不斷擴張。在國家政策的驅動下，新能源汽車有著廣闊的發(fā)展前景，而作為核心部件的動力鋰電池必將迎來發(fā)展的大好良機。
根據(jù)中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年我國動力鋰電池產量和銷量分別達到83．4GWh和65．9GWh。其中，動力鋰電池裝機量再創(chuàng)新高，達到63．6GWh，同比增長2．3％。
2021年1－3月，我國動力鋰電池產量和銷量分別達到32．8GWh和23．9GWh。其中，動力鋰電池裝機量為23．3GWh，增幅高達308．7％。
——純電動乘用車為純電動汽車主要推動增長引擎
從細分新能源汽車具體類型的動力鋰電池裝機量情況來看，純電動乘用車是目前拉動動力鋰電池需求的主要引擎，2020年純電動乘用車動力鋰電池裝機量達到43114．1MWh，同比增長8．4％，占動力鋰電池裝機量整體比的68％。隨著新能源汽車市場化程度提升，消費者對電動車的認可度不斷提高，我國動力鋰電池裝機量發(fā)展良好。
行業(yè)洗牌格局激烈，進一步向龍頭企業(yè)集中
——行業(yè)集中度高，洗牌格局激烈
2018年6月開始實行的《關于調整完善新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》通過補貼措施表明了對新能源汽車電池能量密度的更高要求，低端鋰電產能過剩逐步被淘汰。
目前，我國動力鋰電池市場的集中度已非常高，2020年我國動力鋰電池前三名企業(yè)裝機量占整體的71．38％，前五名企業(yè)的裝機量占整體的84．08％，前十名企業(yè)的裝機量甚至達到了整體的91．84％。
2021年1－3月，動力鋰電池市場集中度進一步提升，前十名企業(yè)的裝機量更是達到整體的92．10％。這意味著排名在十名后的動力鋰電池企業(yè)實際上已被邊緣化，行業(yè)洗牌格局劇烈，產業(yè)鏈公司迎來一場“大浪淘沙”的篩選。
——寧德時代市占率第一，未來市場將進一步往頭部企業(yè)集中
從我國動力鋰電池行業(yè)裝機量企業(yè)競爭結構來看，2021年1－3月，寧德時代占了52．45％，裝機量達到12．22Wh；排在第二的是比亞迪，占了12．88％，裝機量達到3GWh；第三名是LG化學，占8．20％，裝機量為1．91GWh。
我國動力鋰電池行業(yè)高端產品之間的競爭主要集中在國內僅有的幾家企業(yè)與國外企業(yè)之間，屬于壟斷競爭格局。隨著我國政策對動力鋰電池產品提出更高的要求，市場份額將進一步向頭部企業(yè)集中。
三元材料成“自燃主角”引發(fā)安全爭議，磷酸鐵鋰再度收獲市場青睞
動力鋰電池可按電解質材料、電池外形、外包材料、正／負極材料以及性能用途進行劃分，其中目前最主要的是以正極材料作為劃分動力鋰電池產品的依據(jù)，因為正極材料是電池中鋰離子之源，其性能直接關系到電池性能，是鋰電能量密度的基礎，是動力鋰電池中最關鍵的功能材料。
動力鋰電池按正極材料分類，主要有三元鋰、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰和錳酸鋰這四種，對應的負極材料一般都是石墨。
前期受國家新能源政策補貼調整的影響，三元材料需求迅速擴大，并且于2018年超過磷酸鐵鋰，目前三元材料無論是在產量、銷量還是裝機量占比均最高，2020年三元材料產量占比為58．1％；銷量占比為52．8％；裝機量占比為61．2％。
但是，近兩年來多次“三元鋰電池”成新能源車“自燃主角”事件的發(fā)生使得部分造車企業(yè)開始重新思考三元材料電池的安全性，技術獲得較大突破的磷酸鐵鋰也再度收獲市場青睞。
根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2021年前三個月，三元材料產量占比、銷量占比和裝機量占比已經分別下滑至54．3％、53．1％和59．5％，而磷酸鐵鋰的產量占比、銷量占比和裝機量占比分別由2019年的32．4％、27．2％和32．5％攀升至2021年前三個月的45．6％、46．6％和40．4％。
行業(yè)未來千億規(guī)模
隨著新能源汽車產業(yè)化進程逐步深入，全球各國及重點企業(yè)均加大力度發(fā)展動力電池產業(yè)，基于新材料和結構的高比能動力電池技術已經成為各國競爭焦點，大力提升目前車用動力電池安全性、壽命、低溫特性，降低成本是產業(yè)技術發(fā)展的方向。
我國動力鋰電池產業(yè)從無到有，從小到大，發(fā)展很快，在國家科技項目的重點支持下，中國動力鋰電池關鍵技術、關鍵材料和產品研究已經取得重大進展。雖然小容量功率型動力鋰電池技術和產品與國外相比仍有一定差距，但大容量動力鋰電池產業(yè)發(fā)展已經處于國際領先水平。單體動力電池的特性，已經具備推廣應用的條件。根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2020年，寧德時代以35．39GWh動力鋰電池裝機量全球排名第一，超過LG化學、松下等國外企業(yè)。
我國動力鋰電池產業(yè)已經進入到產業(yè)化建設和推廣應用的關鍵階段。動力鋰電池產業(yè)化進程已經處于國際領先地位。
結合下游行業(yè)發(fā)展的需求來看，我國動力鋰電池需求將不斷攀升。在政策層面，國家力推2025年我國新能源汽車占汽車新車銷量的比重提升至20％，目前我國新能源汽車僅占汽車銷量比重的5．4％，還有接近15％的提升空間。加上，在“十四五”開年之際，國家便在《“十四五”規(guī)劃綱要》中提到，新能源汽車產業(yè)將著重突破高安全動力電池等關鍵技術，全國各省市也相應國家號召推出了相應的新能源汽車政策規(guī)劃。
由此可見，我國動力鋰電池行業(yè)發(fā)展前景空前巨大。前瞻預測，到2026年我國動力鋰電池市場規(guī)模突破億元。
注：1）2016－2020年為GGII測算的數(shù)據(jù)，2026年為前瞻測算數(shù)據(jù)。
2）統(tǒng)計的市場規(guī)模以pack端為主，少量為模組及電芯，不含稅。
以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產業(yè)研究院《中國動力鋰電池行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產業(yè)研究院提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)規(guī)劃、產業(yè)申報、產業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資等解決方案。
來源：前瞻產業(yè)研究院
