具體來看，在電池領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的98個新投資項目中，76個項目公布了投資金額，投資總額約1917.15億元。
在正極材料及上游原材料領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的22個新投資項目中，18個項目公布了投資金額，投資總額約1329.88億元。
在負(fù)極材料領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的12個新投資項目中，10個項目公布了投資金額，投資總額約189.56億元。
在電解液領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的8個新投資項目，均公布投資金額，投資總額約214.13億元。
在隔膜領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的2個新投資項目，均公布投資金額，投資總額約36.68億元。
在銅箔、鋁箔、鋁塑膜領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的3個新投資項目，均公布投資金額，投資總額約62.94億元。
在電池回收領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的6個新投資項目，其中5個項目公布投資金額，投資總額約114.7億元。
在設(shè)備、電池結(jié)構(gòu)件及其他領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的12個新投資項目，其中10個項目公布投資金額，投資總額約62.96億元。
通過上述表格，我們可以看到，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈在上半年的投資擴(kuò)產(chǎn)中呈現(xiàn)新項目投資“大縮減”、新技術(shù)創(chuàng)新“大投入”、新市場拓展“大布局”等明顯特點。
新項目投資“大縮減”
電池網(wǎng)此前統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年整個電池產(chǎn)業(yè)鏈統(tǒng)計在內(nèi)的223個投資擴(kuò)產(chǎn)項目，182個公布投資金額，投資總額逾9377億元；2023年下半年，投資擴(kuò)產(chǎn)項目180個，146個公布投資金額，投資總額達(dá)4842.12億元；2024年上半年，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈新投資擴(kuò)產(chǎn)項目163個，其中有132個項目公布了投資金額，投資總額達(dá)3928億元。
從2023年上半年和2024年上半年對比數(shù)據(jù)來看，我國電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈新投資項目的數(shù)量和金額同比可謂大幅縮減。
分領(lǐng)域來看，今年上半年，電池板塊雖然新官宣項目不少，但投資總額及項目均額都大幅下降，與去年百億級項目頻頻上馬不同的是，今年上半年百億級項目僅有5個；鋰電材料及設(shè)備板塊新項目減少更為明顯，總共涉及47個新項目，其中，正極材料及上游原材料22個，負(fù)極材料12個，電解液領(lǐng)域8個，銅箔、鋁箔、鋁塑膜領(lǐng)域3個，隔膜領(lǐng)域僅有2個，鋰電設(shè)備板塊也僅有1個新項目官宣……
從投資主體來看，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)力度也是大幅“縮減”。以電池領(lǐng)域為例，今年上半年，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的98個電池領(lǐng)域新投資項目中，幾乎不見電池頭部企業(yè)蹤影，而是以初創(chuàng)企業(yè)及二三線企業(yè)為主。
值得一提的是，除了新項目投資步伐謹(jǐn)慎外，由于市場環(huán)境變化、投資回報率低、產(chǎn)能過剩等因素，部分產(chǎn)業(yè)鏈項目也出現(xiàn)相繼夭折的情況。
從電池網(wǎng)統(tǒng)計的信息來看，今年上半年，華體科技、美利云、西藏珠峰、科翔股份、芳源股份、惠云鈦業(yè)、華軟科技、天力鋰能、易成新能、寶明科技、安凱客車、江淮汽車、弗迪電池、浙儲能源等公司宣布終止項目投資或定增募資。
由此來看，“大縮減”不僅是今年上半年我國電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈新項目投資的關(guān)鍵詞之一，也成為當(dāng)下我國電池新能源賽道結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩危機(jī)持續(xù)、洗牌進(jìn)一步深化的真實寫照。
新技術(shù)創(chuàng)新“大投入”
“一時強(qiáng)弱在于力，萬古勝負(fù)在于理。”如果說，投資擴(kuò)產(chǎn)加碼產(chǎn)能是“力”，那么，占據(jù)技術(shù)創(chuàng)新高地或許就是這個“理”。
在業(yè)內(nèi)來看，技術(shù)創(chuàng)新也已成為當(dāng)下發(fā)展共識。自去年以來，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)雖然謹(jǐn)慎擴(kuò)產(chǎn)，新項目投資大幅縮減，但在技術(shù)領(lǐng)域卻是收獲頗豐。
其中，被譽(yù)為鋰電池終極技術(shù)的固態(tài)電池迎來跨越式發(fā)展，萬向一二三股份公司電芯材料研發(fā)部總監(jiān)、博士蘇敏在近日舉辦的2024固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈企業(yè)家峰會上表示，中國的固態(tài)電池相關(guān)專利以及對應(yīng)的文章，目前已經(jīng)占到35%以上，這個數(shù)量使中國的專利文章占據(jù)了全球第一，中國的固態(tài)電池開發(fā)已經(jīng)進(jìn)入熾熱階段，科學(xué)問題與產(chǎn)業(yè)問題齊頭并進(jìn)。
作為下一代電池技術(shù)路線的另一重要代表，鈉電池技術(shù)研發(fā)也從未止步。電池網(wǎng)從國家知識產(chǎn)權(quán)局官網(wǎng)查詢發(fā)現(xiàn)，據(jù)不完全統(tǒng)計，截至6月30日，今年新公布的鈉離子電池領(lǐng)域相關(guān)發(fā)明專利達(dá)1681項，新授權(quán)專利達(dá)371項，實用新型專利達(dá)79項。
伴隨技術(shù)的持續(xù)蓄力，固態(tài)電池與鈉電池產(chǎn)業(yè)化項目布局也迎來“大投入”。
在固態(tài)電池領(lǐng)域，今年上半年，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的16個新投資項目中，有13個項目公布投資金額，投資總額約352.35億元。其中，一個項目為百億級別。
在鈉電領(lǐng)域，今年上半年，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的20個新投資項目中，有15個公布投資金額，投資總額達(dá)499.5億元。其中，兩個項目為百億級投資。
綜合來看，固態(tài)電池及鈉電池領(lǐng)域上半年新投資擴(kuò)產(chǎn)項目共達(dá)36個，28個項目公布投資金額，投資總額達(dá)851.85億元，在電池領(lǐng)域新投項目總額中占比超過44.4%，固態(tài)電池、鈉電池可謂“狂飆”布局。
但在下一代電池技術(shù)大力擴(kuò)產(chǎn)的同時，鋰價大幅下跌對鈉電池產(chǎn)業(yè)化落地形成一定拖累，6月，鈉電池裝車數(shù)據(jù)更是環(huán)比下降100%，達(dá)到0MWh，上車放緩也進(jìn)一步加大了市場對鈉電池發(fā)展的爭議。
有人認(rèn)為，現(xiàn)在鈉電池成本優(yōu)勢無力凸顯，已沒有發(fā)展必要；亦有人認(rèn)為，鈉電池應(yīng)用場景多適用于為電動兩輪車和儲能，并非在新能源汽車領(lǐng)域“平替”鋰電池；還有人認(rèn)為，鈉電池理論成本比鋰電池低30%-40%，外加在充放電倍率、高低溫性能、安全性等方面具有獨(dú)特優(yōu)勢，隨著相關(guān)產(chǎn)品規(guī)?；a(chǎn)，以及下游市場進(jìn)一步打開，鈉電池發(fā)展前景依然值得期待……
“產(chǎn)業(yè)化道阻且長，如何以底線思維看待發(fā)展？”“規(guī)模化蓄勢已發(fā)，如何以長期主義跑贏競賽？”
在此背景下，由中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟、中國電池網(wǎng)主辦，無錫市錫山區(qū)人民政府指導(dǎo)的“2024中國（無錫·錫山）鈉電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈企業(yè)家峰會”將于2024年7月23日-25日在江蘇省無錫市錫山區(qū)舉辦。本次峰會以“共筑鈉電生態(tài) 共享產(chǎn)業(yè)機(jī)遇”為主題，將聚焦鈉電池及儲能產(chǎn)業(yè)前沿技術(shù)、發(fā)展模式、投資布局、產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建、市場應(yīng)用及未來趨勢，特邀國內(nèi)知名專家、高?？蒲性?所代表、鈉電池及儲能產(chǎn)業(yè)鏈上市公司及擬上市公司企業(yè)家代表、國內(nèi)外投資機(jī)構(gòu)等各界人士，共同探索產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展之路，推動上下游供需共振，推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級。
其實，無論鈉電池也好，固態(tài)電池也罷，在業(yè)內(nèi)人士看來，都有最適配的能量密度，以及適配的應(yīng)用場景，不存在某一類技術(shù)就是唯一最優(yōu)解，它們都是解決高比能需求下電芯安全隱患、以及降低成本殊途同歸的技術(shù)手段。新電池技術(shù)將來或與現(xiàn)有電池技術(shù)長期共存。而誰掌握了這些先進(jìn)技術(shù)，誰就在市場競爭中掌握發(fā)展主動權(quán)。
新市場拓展“大布局”
在競爭激烈、洗牌深化中，除了占據(jù)技術(shù)高點，出海也已成為企業(yè)破局當(dāng)下競爭的另一有力路徑。近年來，海外新能源汽車加速轉(zhuǎn)型，儲能市場快速崛起，均為電池新能源產(chǎn)業(yè)海外發(fā)展提供了廣闊的空間，我國“新三樣”（新能源汽車、鋰電池和太陽能電池）出口額持續(xù)攀升。
以寧德時代為例，海外市場已經(jīng)成為其當(dāng)下業(yè)績增長的重要引擎。2023年寧德時代海外營收達(dá)1309億元，同比增長70%，同期境內(nèi)業(yè)務(wù)增速僅為7%。寧德時代去年海外業(yè)務(wù)占比接近33%，較此前一年提高10個百分點。
但與此同時，海外環(huán)境持續(xù)“逆風(fēng)”，對我國新能源產(chǎn)品出口形成了一定阻礙，在當(dāng)?shù)芈涞禺a(chǎn)能成為電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)尋求破局的有力路徑。
僅從今年上半年出海布局的新項目來看，長虹能源擬2.64億元在泰國投建高性能環(huán)保堿性電池項目；億緯動力和Aksa擬合資在土耳其投建儲能系統(tǒng)項目；湖南裕能擬9.82億元在西班牙投資年產(chǎn)5萬噸鋰電池正極材料項目；格林美擬4億美元在印尼投建印尼紅土鎳礦冶煉生產(chǎn)新能源用鎳原料（鎳中間品）（2.0萬噸鎳/年）項目；中科電氣擬50億元在摩洛哥落地年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項目；新宙邦擬3.5億美元在美國路易斯安那州加碼年產(chǎn)20萬噸碳酸酯溶劑及10萬噸鋰離子電池電解液；恩捷股份擬4.47億歐元在匈牙利德布勒森市投建第二期濕法鋰電池隔離膜生產(chǎn)線及配套工廠；海亮股份擬2.88億美元在摩洛哥投建海亮（摩洛哥）新材料科技工業(yè)園；科達(dá)利擬4900萬美元在美國投建新能源動力電池精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地……
另據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計，從國內(nèi)鋰電池企業(yè)海外建廠整體情況來看，截至今年6月底，我國鋰電池企業(yè)海外建廠數(shù)量已超36個（包含電芯、模組PACK工廠），其中，23個工廠公布了規(guī)劃產(chǎn)能，總計超過553.5GWh。
值得一提的是，除了電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的海外基地，業(yè)內(nèi)流傳的消息更多，但因詳情不明，故未作統(tǒng)計。例如，有媒體稱，加上德國、匈牙利、印尼工廠，寧德時代在海外已建成及籌備、在建的工廠總數(shù)已達(dá)8個，其余5個分別為美國密歇根工廠（與福特合作）、美國內(nèi)華達(dá)工廠（與特斯拉合作）、泰國工廠、西班牙工廠、摩洛哥工廠。
除了電池企業(yè)，電池材料及設(shè)備等領(lǐng)域公司也緊跟步伐，積極籌劃出海。截至今年6月底，僅在中游鋰電池材料領(lǐng)域（正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜四大主材及銅箔鋁箔兩大輔材）領(lǐng)域，海外生產(chǎn)基地布局就超過47個，其中正極材料及上游前驅(qū)體生產(chǎn)基地占比過半。47個項目中，28個工廠公布了投資額，總投資約1557.51億元。
從出海路徑來看，我國電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)海外布局已涵蓋德國、匈牙利、印尼、土耳其、馬來西亞、泰國、美國、德國、英國，西班牙、日本、韓國、法國、 摩洛哥、斯洛伐克、越南、葡萄牙、意大利、巴西、智利、芬蘭、瑞典、荷蘭、比利時等24個國家，中國電池新能源產(chǎn)業(yè)全球網(wǎng)絡(luò)越織越密。
與此同時，為規(guī)避出海風(fēng)險，寧德時代、億緯鋰能等電池企業(yè)相繼推出技術(shù)授權(quán)模式，積極參與海外項目落地，而這也將有力推動其未來5到10年，甚至更遠(yuǎn)的海外市場拓展。
總 結(jié)
綜合今年上半年新項目來看，我國電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資擴(kuò)產(chǎn)步伐更為謹(jǐn)慎，頭部企業(yè)布局大幅縮減，固態(tài)、鈉電投資熱度不斷，應(yīng)用場景持續(xù)擴(kuò)容，海外戰(zhàn)略適時調(diào)整……
投資擴(kuò)產(chǎn)中的階段性特點既是電池新能源賽道發(fā)展的真實寫照，也是產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷演變的縮影。全球新能源領(lǐng)域需求長期存在，伴隨雙碳目標(biāo)的持續(xù)推進(jìn)，通過周期調(diào)整，電池新能源生態(tài)鏈在更加強(qiáng)勁、更有韌性的同時，也將呈現(xiàn)不同機(jī)遇，迎接新的挑戰(zhàn)。
